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A las 23:10 de la noche del 31 de enero de 2024, la moneda de la plataforma Júpiter del Protocolo Ecológico Solana Júpiter, $ Jup, también aterrizó en los dos intercambios de Binance y OKX.
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Después del incidente de FTX, la vitalidad ecológica de Solana se lesionó gravemente, las instituciones de inversión ya no se favorecían y los proyectos bien conocidos huyeron.En unas pocas semanas, $ Sol cayó de $ 236 a $ 13.
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Sin embargo, en 2023, Solana completó un adelanto, superando muchos activos de la cadena pública convencionales.Entre ellos, Júpiter, el líder del Defi, también completó un aumento de diez veces en el volumen mensual de transacciones, que trajo $ JUP, conocido como «la mayor drop en la historia».
¿Por qué $ JUP es favorecido por los dos gigantes?SolanayJúpiter¿Qué tipo de futuro puedo traer?Sala de estar de Bai Lu Este artículo es interpretado para usted.
Conociendo a Júpiter
Júpiter es una plataforma de servicio Defi One -Stop en la cadena pública de Solana.El producto se posicionó originalmente e intercambió motores, que iteró para respaldar funciones más relacionadas, tales como: promedio de costo del costo (DCA, también conocido como método de inversión fija), órdenes de límite de precios, transacciones sostenibles y recientemente lanzado LaunchPad.
En 2023, el volumen de transacción mensual de Júpiter aumentó aproximadamente diez veces.En enero, el volumen de transacción fue de US $ 650 millones, y en diciembre, aumentó a $ 7.1 mil millones en volumen de transacciones.Después de que la plataforma anunció la emisión de tokens $ JUP, el volumen de transacciones alcanzó un nuevo máximo en noviembre, superior a $ 16 mil millones.
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En la actualidad, Júpiter ha tratado con más de $ 66.5 mil millones en transacciones y más de 1.2 millones de transacciones, lo que representa más del 70%del volumen de transacciones orgánicas de todos los DEXs de Solana, convirtiéndose en la plataforma preferida para los comerciantes de Solana.
El 26 de enero de 2024, el número de direcciones activas diarias de Solana superó el 1 millón.Para cambios activos, el CEO de Artemis publicó públicamente una conclusión de análisis de datos:Júpiter es la aplicación que impulsa la mayoría de las direcciones más activas.
El 26 de enero de 2024, el 37%de la dirección activa diaria en Solana era la nueva dirección, que probablemente sea una nueva billetera y una nueva dirección abierta por el robot para usar Júpiter.
El 28 de enero de 2024, el volumen de transacción de $ Sol-$ USDC de $ 52.7 millones en Júpiter.
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El 31 de enero, se emitió oficialmente la primera fase de $ JUP.
$ Jup
El suministro máximo de $ JUP es de 10 mil millones, y los tokens se distribuyen a 2 billeteras de frío: billeteras de equipo y billeteras comunitarias.Las billeteras del equipo se utilizarán para distribuir al equipo actual, las finanzas y la liquidez, mientras que las billeteras comunitarias se utilizan para airdrops y varios contribuyentes tempranos.
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Desde el primer día, el 15%-17.5%de las fichas han comenzado a circular, el 10%-7.5%se encuentran en las billeteras calientes y el 75%se encuentran en billeteras en frío.
Júpiter se rastreará en los 955,000 usuarios tempranos (la fecha límite antes del 2 de noviembre de 2023), y dirigido a atraer nuevos usuarios y liquidez.Luego, DAO votará sobre los datos de desbloqueo de tokens, los tokens se bloquearán inicialmente y DAO establecerá la fecha de desbloqueo.Los titulares de JUP podrán votar por los aspectos clave del protocolo Júpiter y el papel de los tokens, incluido el tiempo proporcionado por la liquidez inicial, los arreglos de emisión futuros, el proyecto se mostrará en el inicio de Júpiter, y así sucesivamente.
$ Jup puede obtener una atención tan alta, la parte inferior de la parte inferior,Es la ventaja de Júpiter jugar a Solanda y su potencial para innovar continuamente Defi.
La construcción basada en SVM es más adecuada para el desarrollo de DEX
Las máquinas virtuales se pueden describir como una entidad única para miles de cadenas específicas operativas (como Ethereum) para verificar el mantenimiento de la computadora conectada del cliente.Hasta el día de hoy, la mayoría de las actividades en cadena de Defi y otras se realizan a través de Máquinas Virtuales Ethereum (EVM).
Sin embargo, aunque SVM ya no está bajo el centro de atención, SVM también tiene una estructura fuerte, y definitivamente continuará atrayendo a más desarrolladores que buscan más consumidores y optimizan las aplicaciones para los consumidores.
El código de contrato inteligente escrito con Rust, C, C ++ se compilará en BPF Bytecode por SVM.El motor SeaLevel es un componente clave implementado en el procesamiento paralelo en Solana;
Por otro lado, el costo de interacción promedio de Solana es bajo.El gas cuesta menos que un centavo.El costo de obtener liquidez de múltiples fuentes es casi el mismo que de una fuente, por lo queEl polímero Dex es más práctico y beneficioso que la cadena EVM en la cadena.
Como polímero líder en Solana, se espera que Júpiter logre un crecimiento y adopción significativos a largo plazo, y el polímero en la cadena EVM enfrenta costos más altos y una mayor competencia.
El mismo concepto también es aplicable a otros casos de uso que no sean B reemplazando B, como proporcionar a los usuarios un método promedio de costo de dólar estadounidense (DCA) o productos promedio ponderados por tiempo (TWAP).
Dirección de desarrollo de DEX más imaginativa
Júpiter combina la función innovadora de DEX en una gran cantidad de DEX en la cadena para crear la experiencia comercial más suave para los usuarios, y también proporciona un buen ejemplo para la dirección de desarrollo futura de Defi.
AMM y polímero
Los comerciantes municipales de automatización han sido una innovación novedosa en el campo de los activos digitales en los últimos años.Con la aparición de AMM, los comerciantes pueden implementar activos digitales de matemáticas y código en lugar de complicados mercados de fabricación de intermediarios.Incluso en el caso de liquidez extremadamente baja, los operadores pueden ingresar y salir.
Por supuesto, la baja liquidez traerá nuevas deficiencias.Primero, los comerciantes encontrarán un punto de deslizamiento, es decir, la diferencia entre el valor de la transacción esperado y la realización del valor de la transacción es que los comerciantes también pueden perder el valor en las transacciones a través del uso asimétrico de información en la memoria pública, tal como como lo desplegaron por Robots MEV desplegados por los participantes del complejo MEV Robots agarran o pellizcan.Estos también requieren que los desarrolladores superen más.
La aparición del polímero en la cadena es reducir el impacto de las bajas transacciones de liquidez, para que los operadores puedan realizar órdenes, de múltiples fuentes en lugar de una fuente para transmitir liquidez.La lobebricity se puede obtener de una variedad de fuentes, incluida la AMM.Júpiter y otros agregados de Dex obtienen liquidez en múltiples lugares de negociación, proporcionando así a los comerciantes mejores precios comerciales y una mejor experiencia del usuario.
DCA
El método de costo promedio DCA, también conocido como inversión fija, implica la distribución de capital en transacciones múltiples, no una transacción.Cuando DCA acumula los activos en el mercado bajista, su propio precio de entrada es en promedio para reducir la volatilidad y obtener mayores rendimientos en el proceso de cambios en el tiempo y las condiciones del mercado.Del mismo modo, DCA también puede ayudar a las ganancias en el mercado alcista.
Los comerciantes también pueden implementar la estrategia de precios promedio ponderada, es decir, dos para comprar o vender activos.Similar a DCA, TWAP generalmente se usa para dividir los pedidos a gran escala que se dividirán en piezas pequeñas para evitar los efectos de los precios causados por la compra de un solo tiempo.
Debido a que Solana tiene una arquitectura de alto rendimiento, Júpiter es una de las pocas plataformas que permite a los usuarios realizar estrategias limitadas por el tiempo frecuentes en la cadena.DCA (como Daily), que se comercializa en un rango de tiempo bajo en Ethereum, puede conducir a cientos de dólares en costos comerciales y solo unos pocos centavos en Solana.Incluso en L2, si los comerciantes desean 10 transacciones dentro de 1 hora, el costo aumentará rápidamente.
Contrato sostenible
Júpiter lanzó el intercambio de contratos permanente de LP-Caders.Aunque todavía está en la etapa de prueba, los comerciantes pueden usar hasta 100 veces los contratos de apalancamiento de comercio Sol, ETH y WBTC, mientras que LP puede proporcionar capital para ganar costos.
En Júpiter, los comerciantes pueden usar casi cualquier tokens Solana compatible como hipotecas, y abrir posiciones largas o cortas en SOL, ETH y WBTC.El múltiplo requiere el objetivo correspondiente, y la posición corta requiere una moneda estable como hipoteca.Los comerciantes pueden asumir el apalancamiento al tomar prestados activos del grupo de liquidez: la tasa de palanca de la posición SOL -USD al tomar prestado 1 veces desde el grupo JLP se puede duplicar.
Júpiter Pers usa el grupo JLP que incluye SOL, ETH, WBTC, USDC y USDT.Solo necesita depositar cualquier token Solana con el apoyo de JLP para cambiar los tokens de $ JLP por equivalente.El grupo JLP ha obtenido un costo del 70%generado por el contrato perpetuo Júpiter, y el precio de $ JLP ha crecido sincrónicamente con el valor del grupo básico.
El grupo JLP también es beneficioso para el ecosistema Solana más grande, porque el swap Júpiter se ha integrado a un intercambio de contratos sostenible localmente, lo que significa que no solo se puede usar como hipoteca JLP, sino que también los comerciantes de Solana pueden aumentar desde el grupo de JLP. del beneficio del grupo JLP en liquidez y obtenga mejores precios de transacciones.
A diferencia de las características antes mencionadas, el cambio de contrato permanente de Júpiter cobra más tarifas a los comerciantes y LP.El comerciante paga la tarifa de la piscina de acuerdo con el costo de la tarifa de endeudamiento o la tasa de financiación de cada hora se basa en la tasa de endeudamiento por hora, el tamaño y los tokens, que se pueden expresar como:
Tasa fundamental = (tokens en los tokens/grupo prestados)*0.01%*Tamaño de posición
LP también debe pagar algunas de sus propias tarifas para abrir la posición/posición de cierre e intercambiar diferentes activos en el grupo de JLP.
Júpiter es una apuesta factible que Solana ha adoptado recientemente.Con el aumento de las actividades de la red en Solana, Júpiter puede capturar mucha liquidez a través de sus ecosistemas establecidos, varios kits de productos y modelos de ingresos sostenibles.En el contexto de la creciente atención de los gigantes financieros convencionales hoy en día, el líder líder de la innovación funcional de Júpiter probablemente sea la primera oportunidad para la nueva generación de mercados Defi.
