jakiro
Fuente: TokenIninSight
2023 es un año para que la industria criptográfica descanse y se acumule.Desde mediados de 2012 hasta principios de 2023, realmente experimentamos una ola de desesperación del mercado de osos.Como uno de los componentes más críticos de la industria de las criptomonedas, el volumen de transacciones y la cuota de mercado del intercambio reflejan directamente el aumento y la caída de toda la industria.
Como empresa de calificación e investigación en la industria criptográfica, TokenInsight, hemos estado rastreando los datos de moneda e intercambios.Resumimos el rendimiento de los datos de la industria de intercambio desde el año y seleccionamos los diez principales intercambios centralizados y los intercambios descentralizados.
Los siguientes datos se resumen por los diez principales intercambios seleccionados por TokenIninInsigh, y no incluyen los datos de volumen de transacción total de todos los intercambios.Hay dos razones principales para esta operación
-
El número de intercambios de la industria criptográfica es muy grande, y las estadísticas de todos los intercambios son casi imposibles
-
Los 10 intercambios principales que hemos seleccionado pueden ocupar alrededor del 95% de la cuota de mercado, por lo que casi puede reflejar la situación general del mercado.
El volumen de transacción anual de los 10 intercambios de 2023 principales es de US $ 3.4.26 billones, una disminución de aproximadamente el 16% desde 2022
A principios de 2023, todo el mercado criptográfico comenzó a retomar, y el precio de Bitcoin comenzó a aumentar lentamente.El volumen de transacciones aumentó rápidamente de $ 50 mil millones a aproximadamente 150 mil millones de dólares estadounidenses, lo que ha logrado casi tres veces al mes.P1 El Pinnacle of China -Japan Trading Volume apareció el 14 de marzo, acercándose a $ 25 mil millones.En el día, el precio de Bitcoin se disparó 16.6%dentro de las 24 horas, que se elevó de US $ 20,000 a $ 26,000.
Todo el mercado de Q2 y Q3 tiende a ser estable, pero ha disminuido ligeramente.Las noticias favorables como Ethereum Shapela actualizó, el exitoso lanzamiento de los ordenales y la presentación de la presentación de BlackRock de las aplicaciones de Bitcoin Spot ETF inspiró el entusiasmo de las transacciones de los inversores, lo que hace que los precios de Bitcoin superaron brevemente $ 30,000 a fines de junio.El pico de las transacciones diarias apareció el 14 de julio a $ 208.6 mil millones.Pero con la suscripción gradual de las olas de las ordenales y el ETF de Bitcoin, el precio de Bitcoin cayó a $ 26,000 en agosto.El volumen diario de la transacción también disminuyó, un mínimo de aproximadamente 20 mil millones de dólares estadounidenses (24 de septiembre).
En octubre, con la fecha que se acerca a la fecha de respuesta final de Bitcoin Spot ETF, los comerciantes estaban llenos de confianza en la aprobación de Bitcoin Spot ETF, y toda la transacción del mercado fue entusiasta.El volumen de la transacción y los precios de Bitcoin han aumentado bruscamente.Posteriormente, bajo la catálisis emocional positiva acumulativa, el precio de Bitcoin finalmente excedió los $ 40,000 el 4 de diciembre, lo que tocó el punto más alto en 19 meses.
La cuota de mercado de Binance disminuyó del 54.2% al principio
En la primera mitad de 2023,BinanceLa cuota de mercado se ha mantenido en un estado relativamente estable, con un promedio de 52% a 60%.Pero en marzoActividad de la tarifa de manejo de bitcoin cero de BinanceFin, y en junioLa SEC presentó una demanda de 27 páginas contra Binance al TribunalDespués de eso, la parte de Binance comenzó a verse afectada.Después de 3 meses, la acción cayó por debajo del 50%.
Después de que el CEO de Binance, Zhao Changpeng, emitió públicamente una carta de renuncia el 22 de noviembre, la posición del mercado de Binance se vio afectada brevemente y cayó al 32%el 24 del mismo mes.Sin embargo, volvió a la estabilidad pronto, y gradualmente aumentó a más del 45%.A finales de año, la participación de mercado de Binance se ha estabilizado en aproximadamente el 48%.Después del incidente, la cuota de mercado de Binance cayó solo en un 5%, lo que es mejor que las expectativas del mercado, y las agencias reguladoras no han acusado a problemas relacionados con la seguridad de los activos de los usuarios, lo que indica que el mercado y la confianza de los usuarios en Binance todavía están allí.
Entre los cambios en la estructura del mercado del intercambio de criptomonedas, OKX y BYBIT han beneficiado a la mayor, y la proporción de los dos aumentó en 4.3% y 2.2%, respectivamente.
Los tres primeros del volumen de transacción total anual son los tres principalesBinanceAsí comoUpbitayOKX;BinanceAsí comoOKXyBybit
A juzgar por la cantidad total de transacciones anuales en spot y derivados, Binance ocupa firmemente el primer lugar en el mercado con el 53.7% del lugar y los derivados.Vale la pena señalar que este valor fue del 60,1%en 2022, una disminución de casi el 6,5%.Aunque Binance ha experimentado el impacto de los principales eventos anteriores, aún mantiene una fuerte ventaja absoluta en comparación con otros intercambios.
OKX y BYBIT ocuparon el segundo y tercer lugar con una participación de mercado de 15.7% y 11.6%, respectivamente.Entre ellos, la clasificación de OKX en el lugar y los derivados ha entrado en los tres primeros.La upbit es el segundo lugar en el volumen de transacciones spot, pero debido a que el volumen de transacción de los derivados de criptomonedas excede demasiado efectivo, no ha ingresado la lista del volumen total de transacciones.De la misma manera, Coinbase ocupa el cuarto lugar en las transacciones puntuales, pero sus derivados tienen transacciones demasiado pequeñas, por lo que el volumen total de transacciones es solo el octavo.
Bybit, Bitget, Kucoin, Gate, Kraken y Bitfinex entraron en los diez primeros en ambas listas.Upbit y Coinbase solo ingresaron al top 10 en la lista de puntos, mientras que BitMex y Deribit entraron en los 10 mejores de la lista de derivados.
CoinbaseEl aumento en los precios de las acciones es mucho mayor que la fluctuación de las fluctuaciones de volumen de transacciones
El precio de las acciones de Coinbase aumentó de $ 33.6 a principios de 2023 a $ 173.9 al final del año, un aumento del 418%.El índice S&P 500 aumentó 22.46%en 2023, mientras que el índice NASDAQ aumentó en un 42.03%.Gracias a la recuperación del mercado de cifrado, el rendimiento del mercado de Coin es significativamente mejor que la mayoría de las acciones.
Al mismo tiempo, en 2023, el volumen de transacción de Coinbase era estable en general.Aunque el volumen de transacciones en el segundo y tercer trimestre ha disminuido ligeramente, con el entusiasmo de las transacciones de los inversores al final del año, el volumen de transacción de Coinbase ha aumentado a un alto nivel, ligeramente más alto que el comienzo del año.
2023AñoPuertaNuevo token362, El número de moneda total en línea alcanzado1.871, Excede con creces otros intercambios centralizados
En 2023, Gate agregó 362 tokens durante todo el año.Tiene una relación constante con la fluctuación de precios de Bitcoin cada semana.Con la recuperación de la industria, Q1 y Q2 han surgido en el mercado con una gran cantidad de nuevos activos del Tesoro.
El número de nuevas monedas de la puerta Q3 ha disminuido significativamente, pero con la popularidad de la ecología BRC-20 Q4, el mercado ha producido muchos activos BRC-20, y el número de nuevas monedas también se ha reanudado a un alto nivel nuevamente.
BybitAsí comoBitgetyOKXPrincipalmente basado en transacciones de derivados, contabilizando la proporción90%Arriba, yKrakenCentrarse en las transacciones puntuales
La figura anterior muestra la proporción de las transacciones puntuales de los intercambios y las transacciones derivadas.En 2023, Bybit, Bitget y OKX fueron intercambios dominados por derivados en el top 10, y aproximadamente el 91% del volumen de transacciones provino de transacciones de derivados.
Aunque Binance y Kucoin no dependen de derivados como dependientes, la mayoría de las transacciones son principalmente derivadas, y los derivados representan aproximadamente el 70% al 80%.
Gate, Huobi y Cryptocom están en una posición relativamente media, y la contribución del volumen de la transacción STOP es de entre 30% y 40%.En contraste, Bitfinex y Kraken dependen más de su lugar.Entre ellos, más del 80% del volumen de transacciones de Kraken se derivó de las transacciones puntuales en 2023.
Cabe señalar que a partir de ahora, el intercambio de descuidado Coinbase proporciona menos derivados y el volumen de transacción es demasiado pequeño.Por lo tanto, no incluimos Coinbase en el cálculo aquí.
Binance sigue siendo dominante con una participación del 50.4%, y la participación de mercado de OKX ha aumentado al 19.4%
En términos de derivados, la participación de Binance cayó de 55.9% al comienzo del año a 50.4% al final del año, pero su rendimiento aún era fuerte.Aunque los incidentes regulatorios más importantes en la historia, la participación solo ha caído en un 5,5%, lo que es mejor que las expectativas del mercado.
Al final del año, la participación de mercado de OKX alcanzó el 19.4%, un aumento de aproximadamente el 4%a partir del comienzo del año.En cuanto a Bybit y Bitget, la participación de los dos intercambios al comienzo del año es pequeña, con 13.1% y 9.7%, respectivamente.A finales de año, la participación de Bybit aumentó a un 15,4%, y hubo un gran problema con el juicio OKX, el rendimiento de Bitget fue insatisfactorio, y la participación del año fue solo del 8,8%.
Gate y Kucoin se desempeñaron sin problemas durante todo el año, y la participación fue básicamente estable en aproximadamente 2 a 3%.
Con el precio de Bitcoin, el precio de la liquidación se duplica y el precio se duplica para aumentar$ 350100 millones de dólares estadounidenses, un aumento a principios de año60%
A finales de 2023, el número total de posiciones de los 10 intercambios principales aumentó en un 60%desde el comienzo del mismo año (el 1 de enero), que estaba altamente relacionado con el precio de Bitcoin.
La posición mínima diaria en 2023 apareció el 11 de marzo (precio de bitcoin $ 20,631), que fue de 19.37 mil millones de dólares estadounidenses.El volumen máximo de liquidación diaria apareció el 28 de diciembre (precio de bitcoin $ 42,605), alcanzando un máximo de 35.16 mil millones de dólares estadounidenses, logrando un crecimiento a gran escala del 81.5% (el valor de mercado de Bitcoin duplicó, un aumento del 107%).
Desde la perspectiva de los intercambios segmentados, Bitfinex, Kraken, Deribit y BYBIT han logrado un aumento de más del 100% poco claro.Entre ellos, Kraken aumentó el más alto, alcanzando el 185%, de $ 76 millones al comienzo del año a $ 220 millones.
En contraste, aunque Gate y Kucoin solo han aumentado en un 33% y 28%, respectivamente, su rendimiento también es notable en comparación con Bitget y BitMex con una disminución en la cantidad de liquidación.
Top 10 dexEl volumen de transacción total del año es9,775Un mil millones de dólares, de los cualesOrcaEl mayor aumento
Con el surgimiento de Sol a finales de año, Solana Ecology ha reducido la atención del mercado.Orca y Raydium, como intercambios principales en el ecosistema de Solana, han obtenido una gran ganancia en el proceso, y su participación de mercado ha aumentado a diversos grados.Entre ellos, la cuota de mercado de Orca al final del año alcanzó el 9.22%.
En abril de 2023, con el lanzamiento del Pancakeswap V3, la función de Pancakeswap mejoró aún más.En el cuarto trimestre, el volumen de transacción diario promedio de V3 puede alcanzar 4 veces el volumen de transacción V2, por lo que la cuota de mercado de Pancakeswap ha aumentado en un 5,1%en el último año.
En contraste, GMX y DYDX se desempeñaron insatisfactorio en 2023.La cuota de mercado de los dos intercambios aumentó en un 28.4% y 6.7% en 2022.Sin embargo, para 2023, GMX parece apenas mantener la cuota de mercado original, y Dydx ha caído en casi un 10%, lo que está suspirando.
DexLa cuota de mercado anual es2.83%, Mantenga estable en general
El rendimiento de Dex 2023 ha mantenido básicamente la estabilidad en términos de volumen de transacción y participación de mercado, con una cuota de mercado de aproximadamente 2.83%durante todo el año.
En Q1, Dex tiene la mayor participación en 2.98%.Al mismo tiempo, Q1 también es el trimestre trimestral más grande.Sin embargo, en los siguientes dos trimestres, tanto el volumen de transacción como la participación se están reduciendo gradualmente;
Se puede ver por la tendencia que, aunque Binance continuó enfrentando a la Agencia Reguladora de los Estados Unidos el año pasado, Zhao Changpeng también renunció al CEO de Binance por esta razón, pero los comerciantes no parecían perder la confianza en el intercambio centralizado.Especialmente después de la reconciliación con múltiples agencias reguladoras estadounidenses, Binance aún se ubica en la posición de la cabeza de la industria, y su participación lidera el 32.6%.Estos incidentes no tuvieron un gran impacto en la estructura del mercado a medida que FTX se estrella en 2022, y los comerciantes aún tienden a elegir un intercambio centralizado más seguro.
En la moneda de la plataforma de cambioFtt mx bgbAmbas ganancias exceden200%ElementosCetyHTHay algo abajoHTRechazar50%
Con la recuperación gradual del mercado, la moneda de plataforma de la mayoría de los intercambios centralizados ha pasado por diferentes niveles.en,FttAsí comoMxyBgbEl aumento de más del 200%fue mayor que el aumento de BTC durante este período (166%).
Vale la pena señalar que FTT ha aumentado en un 270%.Esto se debe principalmente a noviembre, y el presidente del presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró públicamente que «si actúa dentro del alcance legal, es posible reiniciar el FTX». dentro de dos semanas.Posteriormente, cuando el deudor FTX llegó a un acuerdo con el liquidador oficial de FTX, el precio de FTT también aumentó en un aumento adicional.
Desde la perspectiva del volumen de transacción/valor de mercado, cuanto mayor sea la relación, mayor es la liquidez.La relación de MX, GT, OKB y CET & LT;Aunque esta relación de HT es solo 0.033 y la liquidez es muy alta, el precio de HT ha caído en aproximadamente un 50%. Esencia
Monedas de plataforma de intercambio descentralizado dentalJoséLiderar, aumento del aumento300%;SoloBSWRechazar
Similar a la moneda de la plataforma de cambio centralizada, el precio de las monedas de plataforma de intercambio descentralizadas también aumentó a diversos grados en 2023, excepto BSW.El desempeño de Trader Joe es el más prominente, Joe ha aumentado casi el 400%en el último año.El líder de la industria UNI aumentó en solo un 45%, lo que no es prominente en comparación.Aunque Uniswap Labs propuso la versión de hierba de V4 en junio, no desencadenó ninguna ola en el mercado, y el precio de la Uni no aumentó como se esperaba.
A juzgar por la relación del volumen de transacción/valor de mercado, todas las monedas de plataforma de intercambio descentralizadas tienen una alta liquidez.Se puede ver que en comparación con las monedas de plataforma de cambio centralizadas, los comerciantes están más inclinados a intercambiar la moneda de la plataforma del intercambio descentralizado.
Cabe señalar que DYDX usa el libro de pedidos y el motor coincidente debajo de la cadena, pero se establece en la cadena, por lo que no es un intercambio completamente descentralizado.Osmosis es una cadena de aplicación Cosmos con nodos independientes, y otros elementos son DAPP (contrato inteligente) implementado en la cadena pública.
