Tokeninsight: Der Jahresbericht 2023 über den Austausch

Quelle: TokeninInsight

2023 ist ein Jahr, in dem sich die Kryptoindustrie ausruhen und sich ansammelt.Von Mitte 2022 bis Anfang 2023 haben wir wirklich eine Welle von Verzweiflungsbärenmarkt erlebt.Als eine der kritischsten Komponenten der Kryptowährungsbranche spiegeln das Transaktionsvolumen und der Marktanteil des Austauschs direkt den Anstieg und Abfall der gesamten Branche wider.

Als Rating- und Forschungsunternehmen in der Kryptoindustrie, Tokeninsight, haben wir die Daten von Währung und Börsen verfolgt.Wir haben die Datenleistung der Austauschbranche seit dem Jahr zusammengefasst und die zehn zentralen zentralen Börsen und dezentralen Börsen ausgewählt.

Die folgenden Daten werden durch die zehn Top -Börsen zusammengefasst, die von Tokenininsibel ausgewählt wurden, und enthalten nicht die gesamten Transaktionsvolumendaten aller Börsen.Es gibt zwei Hauptgründe für diese Operation

• Die Anzahl der Börsen der Kryptoindustrie ist sehr groß, und die Statistiken aller Börsen sind fast unmöglich

• Die Top 10 Börsen, die wir ausgewählt haben, können etwa 95% des Marktanteils belegen, sodass sie fast die Gesamtsituation des Marktes widerspiegeln kann.

Das jährliche Transaktionsvolumen von 2023 Top 10 Börsen beträgt 3,4,26 Billionen US -Dollar, ein Rückgang von etwa 16% gegenüber 2022

Anfang 2023 begann der gesamte Kryptomarkt zu erhöhen, und der Preis für Bitcoin stieg langsam an.Das Transaktionsvolumen stieg rasch von 50 Milliarden US -Dollar auf etwa 150 Milliarden US -Dollar, was fast dreimal im Monat erreicht wurde.Q1 Das Handelsvolumen von China -Japan erschien am 14. März und näherte sich 25 Milliarden US -Dollar.An diesem Tag stieg der Preis von Bitcoin innerhalb von 24 Stunden um 16,6%und stieg zwischen 20.000 und 26.000 US -Dollar.

Der gesamte Markt von Q2 und Q3 ist tendenziell stabil, ist jedoch leicht zurückgegangen.Die günstigen Nachrichten wie Ethereum Shapela haben das erfolgreiche Casting von Ordinals und die Einreichung von BlackRocks Einreichung von Bitcoin -Spot -ETF -Anwendungen inspiriert, die die Transaktionsbegeisterung der Investoren inspirierten und die Bitcoin -Preise Ende Juni kurz 30.000 USD überstieg.Der Höhepunkt der täglichen Transaktionen trat am 14. Juli bei 208,6 Milliarden US -Dollar auf.Mit dem allmählichen Abonnement der Wellen von Ordinals und Bitcoin ETF fiel der Preis für Bitcoin im August auf 26.000 USD.Das tägliche Transaktionsvolumen nahm ebenfalls ab, mindestens 20 Milliarden US -Dollar (24. September).

Im Oktober waren Händler mit dem nähernden Datum des endgültigen Antwortdatums des Bitcoin -Spot -ETF voller Vertrauen in die Zulassung des Bitcoin -Spot -ETF und die gesamte Markttransaktion begeistert.Der Fachvolumen und die Bitcoin -Preise sind stark gestiegen.Anschließend überstieg unter der kumulativen positiven emotionalen Katalyse der Preis für Bitcoin am 4. Dezember schließlich 40.000 US -Dollar, was den höchsten Punkt seit 19 Monaten berührte.

Der Marktanteil von Binance ging von 54,2% zu Beginn zurück

In der ersten Hälfte von 2023,BinanceDer Marktanteil wurde in einem relativ stabilen Zustand mit einem Durchschnitt von 52% bis 60% gehalten.Aber im MärzBinances Bitcoin Zero -Handhabungsgebühr AktivitätEnde und im JuniDie SEC reichte dem Gericht eine Klage gegen Binance gegen Binance vorDanach begann Binances Anteil betroffen zu sein.Nach 3 Monaten fiel die Aktie unter 50%.

Nachdem Binance CEO Zhao Changpeng am 22. November öffentlich ein Rücktrittsschreiben herausgegeben hatte, wurde Binances Marktposition kurz beeinflusst und fiel am 24. desselben Monats auf 32%.Es kehrte jedoch bald zur Stabilität zurück und stieg allmählich auf mehr als 45%.Am Ende des Jahres hat sich der Marktanteil von Binance auf etwa 48%stabilisiert.Nach dem Vorfall ging der Marktanteil von Binance um nur 5%zurück, was besser als die Markterwartungen ist, und die Regulierungsbehörden haben die Sicherheitsbeschwerden der Benutzer von Benutzern nicht beschuldigt, was darauf hinweist, dass das Vertrauen des Marktes und des Benutzers in Binance immer noch vorhanden ist.

Unter den Veränderungen in der Marktstruktur des Kryptowährungsaustauschs haben OKX und Bybit den größten profitiert, und der Anteil der beiden stieg um 4,3% bzw. 2,2%.

Die Top Drei des jährlichen Gesamttransaktionsvolumens sind die Top DreiBinanceSowieVorbitUndOKX;BinanceSowieOKXUndBybit

Nach der Gesamtmenge der jährlichen Transaktionen in Spot und Derivate nimmt Binance mit 53,7% des Spots und Derivaten den ersten Platz auf dem Markt ein.Es ist erwähnenswert, dass dieser Wert im Jahr 2022 60,1%betrug, ein Rückgang von fast 6,5%.Obwohl Binance die Auswirkungen der oben genannten Hauptereignisse erlebt hat, hat es im Vergleich zu anderen Börsen immer noch einen starken absoluten Vorteil.

OKX und Bybit belegten mit einem Marktanteil von 15,7% bzw. 11,6% den zweiten und dritten Platz.Unter ihnen hat OKX ‚Ranking in Spot und Derivaten die Top Drei eingetreten.UPBIT ist der zweite Platz im Spot -Transaktionsvolumen, aber da das Transaktionsvolumen der Kryptowährungsderivate zu viel Bargeld überschreitet, hat er die Liste des Gesamttransaktionsvolumens nicht eingegeben.Ebenso belegt Coinbase den vierten Platz in Spot -Transaktionen, aber seine Derivate haben zu kleine Transaktionen, sodass das Gesamttransaktionsvolumen nur der achte ist.

Bitbit, Bitget, Kucoin, Gate, Kraken und Bitfinex haben die Top Ten in beiden Listen eingegeben.Upbit und Coinbase haben nur die Top 10 in der Spot -Liste eingegeben, während Bitmex und Deribit die Top 10 der Derivatliste eingegeben haben.

CoinbaseDer Anstieg der Aktienkurse ist viel größer als die Schwankung der Schwankungen des Transaktionsvolumens

Der Aktienkurs von Coinbase stieg von 33,6 USD Anfang 2023 auf 173,9 USD Ende des Jahres und stieg um rund 418%.Der S & P 500 -Index stieg 2023 um 22,46%, während der Nasdaq -Index um 42,03%stieg.Dank der Erholung des Verschlüsselungsmarktes ist die Marktleistung von Coin deutlich besser als die meisten Aktien.

Gleichzeitig war das Transaktionsvolumen von Coinbase im Jahr 2023 im Allgemeinen stabil.Obwohl das Transaktionsvolumen im zweiten und dritten Quartal geringfügig gesunken ist, ist das Transaktionsvolumen von Coinbase auf ein hohes Niveau gestiegen, etwas höher als Anfang des Jahres.

2023JahrTorNeues Token362, Gesamt -Online -Währungsnummer erreicht1.871, Weit übertreffen andere zentralisierte Börsen weit

Im Jahr 2023 fügte Gate das ganze Jahr über 362 Token hinzu.Es hat eine konsistente Beziehung zu den Preisschwankungen von Bitcoin jede Woche.Mit der Erholung der Branche sind das erste Quartal und das Q2 auf dem Markt mit einer großen Anzahl neuer Staatsanleihen aufgetreten.

Die Anzahl der neuen Münzen des Q3 Gate ist erheblich zurückgegangen, aber mit der Popularität der Q4 BRC-20-Ökologie hat der Markt viele BRC-20-Vermögenswerte erzeugt, und die Anzahl der neuen Währungen hat sich ebenfalls wieder auf ein hohes Niveau ernannt.

BybitSowieBitgetUndOKXHauptsächlich basierend auf Derivattransaktionen, berücksichtigt den Anteil90%Oben undKrakeKonzentrieren Sie sich auf Spot -Transaktionen

Die obige Abbildung zeigt den Anteil der Spottransaktionen und derivativen Transaktionen der Börsen.Im Jahr 2023 wurden Bitbit, Bitget und OKX von Derivaten in den Top 10 ausgetauscht, und etwa 91% des Transaktionsvolumens stammten aus Derivattransaktionen.

Obwohl Binance und Kucoin nicht als Abhängigkeit als Derivate angewiesen sind, sind die meisten Transaktionen hauptsächlich Derivate, und Derivate machen etwa 70% bis 80% aus.

Gate, Huobi und Kryptom sind in einer relativ mittleren Position, und der Beitrag des Spot -Transaktionsvolumens liegt zwischen 30% und 40%.Im Gegensatz dazu verlassen sich Bitfinex und Kraken mehr auf ihren Platz.Unter ihnen wurden mehr als 80% des Transaktionsvolumens von Kraken im Jahr 2023 aus Spot -Transaktionen abgeleitet.

Es ist zu beachten, dass der Coinbase -Deriativaustausch bis jetzt weniger Derivate liefert und das Transaktionsvolumen zu klein ist.Daher haben wir hier keine Coinbase in die Berechnung einbezogen.

Binance bleibt mit einem Anteil von 50,4% dominant, und der OKX -Marktanteil ist auf 19,4% gestiegen

In Bezug auf Derivate ging der Anteil von Binance von 55,9% zu Beginn des Jahres auf 50,4% Ende des Jahres zurück, aber seine Leistung war immer noch stark.Obwohl die wichtigsten regulatorischen Vorfälle in der Geschichte, ist der Anteil nur um 5,5%gesunken, was besser ist als die Markterwartungen.

Zum Ende des Jahres erreichte der Marktanteil von OKX 19,4%, was zu Beginn des Jahres um etwa 4%entspricht.Was Bitbit und Bitget betrifft, ist der Anteil der beiden Börsen zu Beginn des Jahres mit 13,1% bzw. 9,7% gering.Bis zum Ende des Jahres stieg Bybits Anteil auf 15,4%, und die OKX -Studie war im Gegensatz dazu eine große Sache.

Gate und Kucoin haben das ganze Jahr über reibungslos durchgeführt, und der Anteil war im Grunde genommen bei etwa 2 bis 3%stabil.

Mit dem Preis für Bitcoin wird der Preis für die Liquidation verdoppelt und der Preis wird verdoppelt, um zu erhöhen$ 350100 Millionen US -Dollar, eine Erhöhung zu Beginn des Jahres60%

Ab dem Ende von 2023 stieg die Gesamtzahl der Positionen der Top 10 Börsen gegenüber Beginn desselben Jahres (am 1. Januar) um 60%, was in hohem Maße mit dem Preis für Bitcoin verbunden war.

Die mindestens tägliche Position im Jahr 2023 erschien am 11. März (Bitcoin -Preis 20.631 US -Dollar), was 19,37 Milliarden US -Dollar betrug.Das maximale tägliche Liquidationsvolumen trat am 28. Dezember auf (Bitcoin -Preis 42.605 USD) und erreichte ein Hoch von 35,16 Milliarden US -Dollar und erzielte ein großes Wachstum von 81,5% (Bitcoin -Marktwert verdoppelte sich, ein Anstieg von 107%).

Aus der Sicht des segmentierten Austauschs haben Bitfinex, Kraken, Deribit und Bitbit einen unklaren Anstieg von über 100% erzielt.Unter ihnen erhöhte sich Kraken um den höchsten und erreichte 185%von 76 Millionen US -Dollar zu Beginn des Jahres auf 220 Millionen US -Dollar.

Obwohl Gate und Kucoin nur um 33% bzw. 28% gestiegen sind, ist ihre Leistung im Vergleich zu Bitget und Bitmex mit einem Rückgang der Liquidation auch bemerkenswert.

Top 10 DexDas Gesamttransaktionsvolumen des Jahres ist9.775Eine Milliarde Dollar, von denenOrkaDer größte Anstieg

Mit dem Aufstieg von SOL Ende des Jahres hat Solana Ecology die Aufmerksamkeit der Marktanträge wieder aufgenommen.Orca und Raydium als Mainstream -Austausch im Solana -Ökosystem haben dabei viel Gewinn erzielt, und ihr Marktanteil ist in unterschiedlichem Maße gestiegen.Unter ihnen erreichte der Marktanteil von Orca Ende des Jahres 9,22%.

Im April 2023 wurde die Funktion von Pancakeswap mit dem Start des Pancakeswap V3 weiter verbessert.Im vierten Quartal kann das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen von V3 das 4 -fache des V2 -Transaktionsvolumens erreichen, sodass der Marktanteil der Pfannkuchenwap im vergangenen Jahr um 5,1%gestiegen ist.

Im Gegensatz dazu haben GMX und DYDX 2023 unbefriedigend durchgeführt.Der Marktanteil der beiden Börsen stieg im Jahr 2022 um 28,4% und 6,7%.Bis 2023 scheint GMX jedoch nur kaum den ursprünglichen Marktanteil beizubehalten, und Dydx ist um fast 10%gesunken, was seufzt.

DexDer jährliche Marktanteil ist2,83%Halten Sie insgesamt stabil

Die Leistung von DEX 2023 hat im Grunde genommen die Stabilität in Bezug auf das Transaktionsvolumen und den Marktanteil aufrechterhalten, wobei das ganze Jahr über etwa 2,83%Marktanteile von etwa 2,83%erhalten haben.

Im ersten Quartal hat Dex den höchsten Anteil von 2,98%.Gleichzeitig ist das erste Quartal das größte vierteljährliche Quartal.In den folgenden zwei Quartalen schrumpfen sowohl das Transaktionsvolumen als auch der Anteil allmählich;

Aus dem Trend ist ersichtlich, dass Binance, obwohl sie im vergangenen Jahr weiterhin der US -Regulierungsbehörde konfrontiert war, aus diesem Grund auch Zhao Changpeng aus Binance zurücktrat, aber die Händler schienen das Vertrauen in die zentralisierte Börse nicht zu verlieren.Insbesondere nach der Versöhnung mit mehreren US -Aufsichtsbehörden liegt Binance immer noch in der Kopfposition der Branche und sein Anteil führt zu 32,6%.Diese Vorfälle hatten keinen großen Einfluss auf die Marktstruktur, da FTX im Jahr 2022 abstürzt und Händler immer noch einen sichereren zentralen Austausch wählen.

In der Exchange -PlattformwährungFTT MX BGBBeide Gewinne überschreiten200%ArtikelCetUndHtDa ist etwas unten,HtAbfall50%

Mit der allmählichen Erholung des Marktes hat die Plattformwährung der meisten zentralen Börsen unterschiedliche Ebenen durchlaufen.In,FttSowieMxUndBGBDer Anstieg von mehr als 200%war höher als der Anstieg der BTC in diesem Zeitraum (166%).

Es ist erwähnenswert, dass FTT um 270%gestiegen ist.Dies ist hauptsächlich auf November zurückzuführen, und der Vorsitzende des SEC -Präsidenten Gary Gensler erklärte öffentlich: „Wenn Sie im Rechtsbereich handeln, ist es möglich, die FTX neu zu starten.“ Innerhalb von zwei Wochen.Als der FTX -Schuldner eine Einigung mit dem offiziellen Liquidator von FTX erzielte, leitete der Preis von FTT auch einen weiteren Anstieg ein.

Aus Sicht des Transaktionsvolumens/des Marktwerts, desto höher ist das Verhältnis, desto höher ist die Liquidität.Das Verhältnis von MX, GT, OKB und CET & LT;Obwohl dieses Verhältnis von HT nur 0,033 beträgt und die Liquidität sehr hoch ist, ist der Preis von HT um etwa 50%gesunken. Wesen

Zahnärztliche dezentrale AustauschplattformmünzenJoeFührend, erhöhte Zunahme300%;NurBSWAbfall

Ähnlich wie bei der zentralisierten Wechselwährung der Austauschplattform stieg der Preis für dezentrale Austauschplattformmünzen im Jahr 2023 auf unterschiedliche Grad, mit Ausnahme von BSW.Die Leistung von Trader Joe ist die prominenteste, Joe ist im vergangenen Jahr um fast 400%gestiegen.Der Branchenführer Uni Rose betrug nur 45%, was im Vergleich nicht prominent war.Obwohl UNISWAP -Labors im Juni die Grasversion von V4 vorschlug, stieg sie nicht auf den Markt, und der Preis von Uni stieg nicht wie erwartet an.

Nach dem Verhältnis des Transaktionsvolumens/des Marktwerts zu beurteilen, weisen alle dezentralen Austauschplattformmünzen eine hohe Liquidität auf.Es ist zu erkennen, dass Händler im Vergleich zu den zentralen Austauschplattformmünzen eher dazu neigen, die Plattformwährung der dezentralen Börse zu tauschen.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass DYDX das Auftragsbuch und den passenden Motor unter der Kette verwendet, sich jedoch für die Kette niedergelassen hat, sodass es kein vollständig dezentraler Austausch ist.Osmose ist eine Cosmos -Anwendungskette mit unabhängigen Knoten, und andere Elemente sind DAPP (Smart Contract), die in der öffentlichen Kette eingesetzt werden.