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Autor:Yash Agarwal;
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„Im Jahr 2023 tanzten alle auf dem Grab von Solana Defi. Im Jahr 2024 kehrte Solana mit der Begeisterung von Meme und Airdrop zurück, und alles ging voran. Dieser Artikel untersuchte den aktuellen Status und die Trends aller Kategorien von Solana Defi. Eintrag. Elemente, die an 100+ beteiligt sind.
3,8 Milliarden US -Dollar +TVL.2,5 Milliarden US -Dollar+tägliches Transaktionsvolumen.Solana Def von Memecoins Fanatismus und Airdrop -Raserei kehrte stark zurück!
Obwohl es für Solana Defi im Jahr 2023 ein friedliches Jahr zu sein scheint, ist dieses Jahr entscheidend.Anfang dieses Jahres tanzten viele Menschen auf seinem Grab und kündigten an, dass Solana Defi gestorben war.Letztendlich übertraf der wöchentliche Transaktionsvolumen von Solana Dex Ethereum Dex!
Dies wird von etwa 50 Top -Teams erreicht. Bärenmarktperiode.Jetzt hat Solana Defi mehr als 100 Projekte mit hoher Qualität.
Letztes Jahr haben wir an einem der niedrigsten Punkte (Sol 20 US -Dollar) mit dem Titel „Sorana Defi im Jahr 2023“ geschrieben.Inspiriert vom vorherigen Artikel habe ich denselben Artikel für 2024 in zwei Teile geschrieben:
1. Der Status quo ofSolana Defi.
2. Was ist für Solana Defi gebaut?
Im ersten Teil dieses Artikels werden wir kurz den Überblick über Solana Defi einführen, verschiedene DEFI -Kategorien kennenlernen und verschiedene Solana -Projekte kurz diskutieren und schließlich die nachfolgenden Inhalte zusammenfassen.Nach dem Lesen dieses Artikels erhalten Sie alle notwendigen Einblicke in Solana Defi.
Wenn jemand fragt, was Solana passiert ist oder das Top -Projekt von Solana Defi, leiten Sie diesen Artikel bitte an sie weiter.Nur Einblicke, kein Schaum.
Solana Defi -Übersicht
Obwohl das gesamte Defi -Ökosystem aufgrund des Zusammenbruchs von FTX hart getroffen wurde, wurde Solana DeFi besonders angekündigt, als es Anfang 2023 auf 200 Millionen US -Dollar einbrachte.Bis der Preis von Sol auf 200 Millionen US -Dollar stieg, hielt seine Fernseher rund 300 Millionen US -Dollar.Ende Oktober.In den letzten vier Monaten ist TVL auf beeindruckende 3,3 Milliarden US -Dollar gestiegen, was hauptsächlich von SOL -Preisen zurückzuführen ist.Der Marktwert von gesunden und stabilen Münzen in Höhe von etwa 2,5 Milliarden US -Dollar zeigt auch die im Ökosystem erhältlichen mobilen Mittel.
Sorana Defi -Übersicht (ab dem 14. März 2024)
Der höchste Geschäft für Kapitaleffizienzketten:
Es ist seit letztem Jahr beliebt geworden, und TVL kann ein Eitelkeitsindikator sein.
Ist Solana Defi wirklich Opos?
Auf dem Bärenmarkt ist der Ausdruck „nur für Solana“ (OPOS „zu einer breiten Palette von Kampf -Slogans in der Gemeinde geworden, aber was macht Solana dieses Titels würdig?Die einfache Antwort ist die kostengünstige und hohe Durchsatz.
Niedrige Gebühren und hohen Durchsatz ermöglichen OPOs, zum Beispiel:
1. Bestellbuch in der Kette bestellen: Die beiden Bestellungen bearbeiten weiterhin mehr als 150 Millionen US -Dollar in der Transaktionsvolumen.Darüber hinaus ist ein nachhaltiges Auftragsbuch wie Zeta ein Beispiel für OPOs.
2. Jupiter et al.: Die $ 100-Bestellung auf dem Jupiter wird bis 4-5 DEX aufgeteilt und dann wieder hergestellt.Auf der Layer -2 -Plattform wie Arbitrum kostet dieser Prozess mehr als 20 US -Dollar, was ihn unrealistisch macht.
3.. Jede Sache mit hoher Frequenz: Zum Beispiel verbinden Sie wieder, schnellere Liquidation und so weiter.
Obwohl die Bewegungskette wie Aptos und Sui auch hohen Durchsatz und niedrige Kosten liefert, wird die zweite Lösung wirtschaftlicher und erschwinglicher, und das Erscheinungsbild von parallelen EVMs wie Monad ist möglicherweise nicht mehr ausschließlich.Solanas dynamische Gemeinschaft und ihre hochwertigen Bauherren machen es jedoch anders.
Das Memecoin -Phänomen zeigt perfekt die umfassende Fähigkeit von Gemeinschaft/Kultur und hohen Durchsatz/niedrigen Kosten.Beachten Sie: Wenn Sie eine Katzenmünze von 1.000 US -Dollar kaufen, sind Sie bereit, für jede Transaktion 100 US -Dollar zu zahlen?Solana -Benutzer können zu einem Preis von nur 1 US -Dollar durchführen und Unterstützung durch nahtlose Brücken wie schnelle Transaktionsgeschwindigkeit, Jupiter und andere nahtlose Brücken, DEX mit hoher Effizienz und ausreichende Liquiditätsunterstützung erhalten.
Warum wird Solana Airdrops so sehr gefördert?Dies liegt daran, dass Solana eine Gruppe talentierter Bauherren ist.
Solana Defi -Kategorie
Wie jedes andere Defi -Ökosystem verfügt Solana über eine breite Palette von Zweigen, und der größte Teil von TVL trägt von LST, DEX, Lending -Plattformen und Täter bei.
Das Diagramm von Solana Defi TVL auf Vybe
Wie jedes andere Defi -Ökosystem verfügt Solana über eine breite Palette von Zweigen, und der größte Teil von TVL trägt von LST, DEX, Lending -Plattformen und Täter bei.
Lassen Sie uns jede Defi -Kategorie untersuchen und ihre Vorteile, Einschränkungen und Existenzmöglichkeiten analysieren.Wir werden versuchen, in der Reihenfolge der typischen Defi -Benutzerreise von primär bis fortschrittlich zu folgen.
Brieftaschen und Brücken:
Ausgehend von der Brieftasche konzentrierte sich die Schlacht der Brieftasche auf die drei freundlichen Brieftaschen für Defi.RucksackSowiePhantomUndSolfluarungWesenDie Browserfunktion von Phantom ist ein hervorragendes Erkennungswerkzeug für Defi -Anwendungen und -Teken.
Im Bereich der Interoperabilität,WurmlochAls führende Nachrichtenübertragungsschicht unterstützt sie das Senden von Nachrichten zwischen Solana und mehr als 25 anderen Ketten.Wurmloch unterstützt mehrere Hauptbrücken:
Portalbrücke(Entwickelt vom Wurmlochteam) -Eine der ältesten Brücken mit historischem Wert von mehr als 40 Milliarden US -Dollar, aber die Benutzererfahrung ist sehr schlecht.
Maya -Finanzierung-Als eine der am schnellsten wachsenden Brücken gibt es ein Cross -Chain -Austauschvertrag, das auf Solana basiert und den Asset -Austausch zwischen Arbitrum, Polygon, Optimismus, Lawine und BSC ermöglicht.
Allbridge– Eine andere Brücke, die auf dem Liquiditätspool basiert, fördert den Zusammenhang zwischen Solana und Ethereum, Ethereum L2, BNB -Kette und Tron.
BrückenpolymerLifiEs hat auch Solana eingetreten, um den Cross -Chain -Switch von Phantom zu unterstützen und gleichzeitig Solana in das vordere Ende der Brücke zu integrieren -Jumper.Derzeit wird das System von Allbridge unterstützt und plant, mehr Brücken einzubeziehen.
DebridgeEs ist eine der schnellsten Brücken.HashflowUndTrägerEs sind zwei weitere Brücken, obwohl sie eine niedrige Frequenz verwenden.
Circas CCTP soll auch Ende März 2024 eingeführt werden. Einige Brücken werden als Startup -Partner verwendet.Auf diese Weise kann jeder einen USDC mit einer sehr niedrigen Fixkostenbrücke verbinden, die die Liquidität der Brücke erheblich verbessert.LayerzeroDer Start des zweiten Quartals ist ebenfalls mit Spannung erwartet.
Jupiter wird ebenfalls entwickeltBrückenvergleichKommen Sie, um Benutzern zu helfen, die beste Brücke zu wählen.Es fördert jedoch nur die Übertragung von Ethereum nach Solana und enthält nicht alle Brücken.
User Tipps -bridge mit Solana: Verwenden Sie für Ethereum, SUI und Aptos Portal Bridge.Für Ethereum L2 werden Jumper, Debridge und Maya verglichen.
Spot Dex:
Solanas Dex Daily Transaction-Volumen erreichte einen Höchststand von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar, das wöchentliche Transaktionsvolumen erreichte 12 Milliarden US-Dollar, und das monatliche Transaktionsvolumen erreichte 28 Milliarden US-Dollar für einen guten Tag und Wochen, das Ethereum hat sich verändert .Etwa 60% des gesamten Transaktionsvolumens von Dex werden von Jupiter bereitgestellt.Verwenden Sie Jupiter als Fall für die Dialyse im Februar Dex -Handelsaktivität:
1. 1.Die Token mit den Top 10 Handelsvolumen sind:
a.
b.
c. ~ 6% LST – Jitosol, MSOL und BSOL.
2.Einzigartige Brieftasche: Mehr als 840K | Gesamttransaktionsvolumen: Mehr als 29 Millionen Striche.
Im Gegensatz zu UNISWAPs dominantem EVM -Ökosystem ist Solanas Spot Dex nach wie vor sehr wettbewerbsfähig und der Top Dex kämpft heftig um Marktanteile.Orca besetzte zu Beginn des Jahres mehr als 50% des Marktanteils.Die Verkäufe von Raydium und Openbook sind sehr beträchtlich, insbesondere während des Meme -Währungsflusss.
Der heftige Wettbewerb um Marktanteile zwischen Solana Dex
Dex Polymer:
JupiterNicht nur in Solana, sondern auch das gesamte Kryptowährungsfeld ist ein unbestreitbarer Anführer, der übertroffen wird1 ZollUndMatchaWarten Sie, bis EVM reist.Jupiter ist das primäre Solana -Aggregat, das etwa 80% des Handelsflusss (nach Ausschluss von Roboteraktivitäten) verwaltet.Dies steht in scharfem Kontrast zum Hauptnetzwerk von Ethereum.
Jupiter verwendet seinen komplizierten Routing -Algorithmus (METIS), um den besten Preis in mehr als 30 integrierten DEX zu ermitteln.
1. 1.Begrenzte Bestellung -Mit dem Füllroboter zum Kauf/Verkauf zum vorgegebenen Preis.
2.Durchschnittliche Kosten -Promote regelmäßige Einkäufe oder Verkaufstoken innerhalb des festgelegten Zeitraums.
Für Entwickler stellt Jupiter eine Zahlungs -API an (die den Händlern ermöglicht, eine Token -Zahlung zu erhalten und den endgültigen Betrag von USDC zu erhalten) und Terminalfunktionen (ermöglichen es jedem DAPP, die Austauschfunktion in seiner Schnittstelle zusammenzuführen).Bisher hat Jupiter zu einem Handelsvolumen von mehr als 100 Milliarden US -Dollar beigetragen.
PrismaEs ist ein OG -Protokoll in diesem Bereich und hat auch ein DEX -Polymer (im Vergleich zu Jupiter, das im Transaktionsvolumen nicht signifikant ist) und Prism Pro (Frontend der Openbook -Transaktionen).Es ist geplant, die Quelle seines Polymers zu öffnen.
DflowWerden Sie ein potenzieller Konkurrent von Jupiter und wurde von einem mächtigen Team erstellt (erhielt im vergangenen Jahr 5,5 Millionen US -Dollar an Mitteln, und seitdem kann es mehr Mittel geben).Dflow hat einen Routing -Algorithmus entwickelt, der Jupiter ähnelt, der Segmentierer genannt wird, und hat einen signifikanten Produktunterschied:
1. 1.Bewegen Sie die Prioritätsmethoden und integrierte nicht -hosting -Brieftaschen.
2.Der Mechanismus der Liquiditätsorte wie AMM wird verwendet, um toxische Aufträge (wie Robotik und Hochfrequenzhandelsunternehmen) zu identifizieren und höhere Zinssätze anzuwenden.
Obwohl es nicht vollständig in Betrieb genommen wurde, hat Dflow die Einzahlung aktiviert und führt den Punktplan aus, was darauf hindeutet, dass Token möglicherweise bald gestartet werden.Wenn sie einen wichtigen Anteil von Jupiter nehmen können, wird es aufregend sein.
CLOB (zentraler Preislimit -Bestellbuch):
Die erste Iteration des Order -Positionierungssystems (OPOS) auf der CLOB -Wettbewerbskette.Eines der ersten Hauptprojekte auf Solana ist das von FTX gestartete Projektserum.Project Serum (und FTX) spielte eine Schlüsselrolle bei der anfänglichen Dynamik von Solana Defi und zog viele Projekte an, um sich der Plattform anzuschließen.Das Wichtigste ist, zum Zeitpunkt der Zeit Anerkennung und Lob zu geben.
Nach dem Zusammenbruch der FTX teilte die Defi -Community den Serumcode auf, verwandelte ihn in öffentliche Vermögenswerte und benannte ihn in Openbook um.Openbook dürfte die am stärksten unterschätzten öffentlichen Ressourcen von Solana sein.Weitere Informationen zu Openbook finden Sie in einem Artikel, den ich zuvor geschrieben habe.
Portal: https://tinyurl.com/24paeccr
Die berühmtesten Bestellungen für Solana werden jedoch vom mächtigen Team erstelltPhönixDas tägliche Transaktionsvolumen liegt zwischen 10-150 Millionen US-Dollar.Derzeit betreibt es einen zulässigen Markt (Pläne für den Übergang zu einem Modell ohne Erlaubnis), und der größte Teil seines Transaktionsvolumens stammt von Sol/USDC (ca. 70%), Sol/USDT (ca. 10%) und Bonk/USDC. 10%).
Im Vergleich zu Openbook bietet Phoenix:
1. 1.Sofortige Siedlung (dh keine Kurbel).
2.Weitere optimierte Daten in der Kette, wie z. B. Marktereignisse (z. B. Platzierung und Stornieren, Bestelltransaktionen) und eine kompaktere Kettenkontostizgröße.
WurzelaustauschEs handelt sich um eine weitere Benutzeroberfläche, die auf Phoenix basiert, um erweiterte Funktionen für Preislimitbestellungen bereitzustellen.
AMM:
Trotz der kontinuierlichen Innovation des Orderbuchs dominieren die vier besten Solana AMM den größten Teil des Transaktionsvolumens.
Orka– Orca ist von der UNI V3 inspiriert und ist als Markthändler (CLAMM) eine konzentrierte Liquiditätsautomatik geworden.Ab 2024 hat Orca ein Transaktionsvolumen von mehr als 26 Milliarden US -Dollar beigetragen und eine begrenzte Partnergebühr von mehr als 40 Millionen US -Dollar erstellt.Es ist verpflichtet, mit Open Source und verifiziertem Smart Contract -Bereitstellung zur benutzerfreundlichsten Liquiditätsintegrationsplattform zu werden.
Raydium– Im Gegensatz zu anderen Clamm verwendet Raydium auch CLOB (dh Openbook), um ein Hybridmodell zu verwenden.Darüber hinaus unterstützt es Farmen ohne Erlaubnis, sodass jeder einen Pool erstellen und die Liquidität von Token leiten kann.Dieses Feature machte Sorana zu einem Start von Tausenden von Meme -Münzen, was Raydium zum bevorzugten Dex für die Meme -Münzausgabe machte.
Meteora-Das DLMM -System von Meteora (Dynamic Liquidity is a Market Business) verwendet das Liquiditätshandbuch des Trader Joe als Modell, um die Liquidität von Asset -gepaart in unterschiedlichem Preisintervall zu arrangieren.Jede Box wird durch einen bestimmten Preis und eine bestimmte Liquiditätsbetrag definiert, wodurch der Abfallpunkt des Abfalls in der Box beseitigt wird.
Meteoras DLMM kann als Mischung zwischen dem Auftragsbuch und der AMM angesehen werden, so Volatilitätsverteilung der Reverse -Kurven).Dies ist besonders hilfreich für die dynamischen Ausgaben von begrenzten Partnern.Das heißt, beschränkte Partner verdienen während der hohen Schwankungszeit mehr Gebühren.
Zusätzlich zu DLMM bietet Meteora AMM -Mining -Pools (zuvor als Mercurial -Mining -Pools bezeichnet), einschließlich dynamischer Bergbaupools, Multi -Chip -Bergbaupools sowie FX- und LST -Mining -Pools.
Lebensheit– Die Plattform läuft als Oracle -Basis -AMM.Im Gegensatz zu anderen abhängigen Arbitrage stellt Lifinity im Gegensatz zu Dex, das im Rahmen des Gleichbuden -Poolvermögens liegt, seine eigenen Geschäftsleute ein.Darüber hinaus hängt es nicht von der Liquidität von LP ab, sondern verwendet die Liquidität (POL), die durch die Vereinbarung besessen ist, das Einkommen an seine Token -Inhaber zu verteilen.Beispielsweise erzielte es im Vormonat rund 550.000 US -Dollar an Einkommen.Von allen AMMs ist Lifinity die effizienteste Dex als OPOs und die Kapitaleffizienz. .
FluxBeamEs ist die einzige AMM, die sich auf Token -Erweiterung spezialisiert hat, die kurz vor dem Start seines Launch Board steht.Andere AMMs wie z.InvariantUndSäbel(AktuellSaberdao) Es ist vielleicht nicht so positiv, aber immer noch eine große Anzahl.
Gemischter Austausch:
Rucksack -Exprye—— Der zentrale Austausch, der von Teams hinter Backpack und Mad Lads entwickelt wurde.Es wird von Dubai Vara überwacht und wird im Begriff sind, mehr Lizenzen zu erhalten.Die Börse bietet derzeit Spot -Transaktionen und Pläne, Margin -Transaktionen, Derivate und Cross -Mortgage -Optionen zu starten.Unter den Erwartungen potenzieller Schnappschüsse hat es erfolgreich mehr als 70 Millionen US -Dollar an Einlagen angezogen.
Würfelaustausch– Ein weiterer zentraler Austausch wurde von einem Mitglied des ehemaligen Teams von Solana Labs erstellt.Seine Verzögerung beträgt nur 0,2 Millisekunden, was niedriger ist als Binance (5 Millisekunden).Der Austausch behält ein Kettenbestellbuch auf, und die Siedlung wird auf Cubenet ausgeführt.
Meine Vorhersage:
1. 1.Das Bestellbuch wird weiterhin Marktanteile erhalten, insbesondere das Blue -Chip -Asset -Paar.
2.Wenn das vordere Ende der Transaktion sozialer wird (z. B.BonkbotSowieFluxbotoderDialekt), Dex ‚Professionalität wird verbessert.
Angesichts des Token -Emissionsbooms verfügt das Solana -Ökosystem über zwei Token -Emissionstools:
1. 1.Armada—— Diese Plattform bietet eine Reihe von Open -Source -Protokollen, die drei wichtige Aspekte von Token abdecken: Tokens (maßgeschneiderte Auktionen und Poolverteilung), Liquiditätsversorgung (über CLMM -Tresor) und Tokenomik (automatische Verbreitung von Prämienverträgen).FlowmatischUndPfefferDas Projekt ist eines der ersten Projekte, die über Armada gestartet wurden.
Jupiters LFG Launchpad– Die Top -Defi -Projekte in Solana nutzten auch seine vorhandenen Ökosysteme und Gemeinschaften, um ein Launchpad aufzubauen:
1. 1.Einen Grund habenMeteoraagDLMM bietet unterstützbare Startpools.
2.Geben Sie vollständige Transaktionsfunktionen an und konzentrieren Sie sich auf den Vorbestellungsprozess und die Preisentdeckung.
3 ..Einschließlich eines Mechanismus für die Abstimmung durch das von der JUP DAO ins Leben gerufene Projekt.
ZeusUndSharkyDas Projekt ist eines der ersten Projekte, die von Jupiter gestartet wurden.
Solana -Vermögenswerte:
Vermögenswerte (oder Token) auf Solana können grob unterteilt werden in:
1. 1.Sol und Lst
2.JUP, RNDR und andere Projekte
3 ..Memecoin
4. 4 ..Stabile Währung und RWA
Memecoins:
Memecoin ist eine Kultur von Finanzsteroiden.Sie sind das Lebenselixier von Dex auf Solana und erregten weit verbreitete Aufmerksamkeit.Viele Menschen spekulieren, dass wir möglicherweise Memecoin -Superzyklen erleben, und Solana wird diesen Trend leiten.
Solana ist zum Synonym für Memecoin geworden, weil: weil ::
1. 1.Eine interessante Gemeinschaft, die die einheitliche Meme -Kultur unterstützt, angeführt von Ansem und anderen Influencern.
2.Niedrige und schnelle Transaktionen haben die Toleranz gefördert, und Erdgasgebühren sind vor der Transaktion nicht erforderlich.
3 ..Die nahtlose Benutzererfahrung der Memecoin -Transaktion durch Jupiter und andere Polymere unterstützte die Unterstützung der starken Liquidität von DEX.
Dies ist die typische Reise von Memecoin -Enthusiasten:
1. 1.Ich fand den neu aufgeführten Bergbaupool auf Orca oder Raydium und lernte Memecoin von Freunden oder Twitter oder erhielt Einblicke aus dem ANSEM -Team.
2.verwendenDexscreenerUndBirdeyeMemecoins -Diagramme und -statistiken anzeigen -Das Beste daran ist, dass beide Plattformen Jupiter in seine Schnittstelle integrieren und es Benutzern ermöglichen, direkt in Memecoin zu investieren.Menschen können es immer noch benutzenRugcheckÜberprüfen Sie schnell die Risikoparameter der Tokens.
3 ..Überwachen Sie Ihr Anlageportfolio fort und teilen Sie Ihre Entdeckung mit Ihren Freunden!
Das Sprichwort „Wetten in der Einzelhandelsbranche“ ist korrekt -und der Vertreter der Einzelhandelsbranche ist in Solana.
Alle Trend -Token sind Solana Memecoin auf Dexscreener
Meine Vorhersage:
1. 1.Kultur wird ersetzbarer -ich glaube, dass Memecoin als „Token -Kultur“ eine größere Liquidität und Toleranz als NFT bietet und ihnen erhebliche Vorteile bietet.
2.Die vertikale Memecoin -Plattform wird beispielsweise eine politische Plattform enthält, die alle politischen Münzen wie Tremp und Boden enthält.Memecoin wird uns zum versprochenen „Yuan -Universum“ führen.
User Tip -Investment Portrait Tracker:
Solana unterstützt drei Hauptverfolger der Hauptinvestitionskombination (oder Adressträger):StieffinanzierungSowieSonar UhrUndAsset DashWesenObwohl die Sonar Watch in der Defi -Integration eine gute Leistung erbracht hat, sind die Asset Dash und Step Finance für diejenigen, die mobile freundliche Optionen und eine bessere NFT -Unterstützung suchen, beliebter.Für die Analyse oder Überwachung einer Brieftasche sind diese Investment -Kombinations -Tracker und Phantoms Watch Wallet -Funktion sehr nützlich.Mit zwei HauptbrowsernSolscanUndSolanafmIm Vergleich dazu ist Solanafm in der Transaktionsanalyse viel fortgeschrittener.
Stabile Währung:
Solana hat jetzt eine Vielzahl stabiler Währungen, die von rechtlichen Währungen unterstützt werden.
-
USD -UDC, USDT, USDP, Usdy, Zud
-
Euro -Eurc, Euroe, Veur
-
Gyen, Qcad, VCHF, Tryb, Iskt, Brz, Etherfuse Cetes, NGNC
Derzeit beträgt der Marktwert der stabilen Münzen von SLANA etwa 2,5 Milliarden US -Dollar, von denen USDC (67,5%) und USDT (31,5%) den größten Teil des Marktanteils ausmachen, gefolgt von langen Stabilmünzen mit langen Schwanzmünzen mit einem Marktwert von weniger als 10 Millionen US -Dollar.Obwohl viele Fiat -Währungen kürzlich stabile Münzen auf den Markt gebracht haben, mit Ausnahme von USDT und USDC, sind die meisten anderen stabilen Münzen mit einer geringen Liquidität und einer begrenzten Defi -Integration ausgesetzt.Um dieses Problem zu lösen, startete Meteora einen Devisenpool (derzeit nur für den EURC -USDC -Pool mit TVL für 20.000 US -Dollar geeignet).
UXD (Unterstützung von überschüssigem Hypothekendarlehen, Real World Assets und Delta Neutral Support) und USDH (unterstützt von CDP) sind zwei dezentrale Stablecoins auf Solana.
Marktfall für Kettenforschung (FX)
Die Größe des Devisenmarktes ist enorm und ein tägliches Transaktionsvolumen von mehr als 6 Billionen US -Dollar.Die Verfügbarkeit stabiler Münzen mit ausreichender Liquidität kann die Verfügbarkeit stabiler Münzen durch die Einrichtung des Spot Devisenmarktes in der Kette durch das Auftragsbuch und die AMM ebnen.Stellen Sie sich eine solche Szene vor: Händler können USDX -Zahlung akzeptieren und sie sofort in Yenx konvertieren, und Jupiter handelt über mehrere Routen mehrerer liquiden Plätze.Früher oder später werden einige Menschen Spot Devisenhandelsplattformen auf Solana aufbauen.
Es wird auch zwei Stablecoins geben, die von LST auf Solana unterstützt werden.Marginfis YBXUndJupiters SusdWesenDies sind im Wesentlichen CDP StablecoinsLybraEthereumEUSDUndPrismavonMkusdZu.
Meine Vorhersage:
1. 1.Inspiriert von Ethena entwickeln einige Menschen UXD V2 (das Modell vor dem Spiegel UXD, ähnlich wie Ethena).
2.Der Defi -Stabilisierungswährungsmechanismus wird immer innovativer, um ein Einkommen für den Inhaber zu erzielen und die Liquidität von Kreditaufnahmen zu verbessern.
Benutzerumforderte -nicht alle Stablecoins sind gleich.Die von der Fiat -Währung unterstützte stabile Währung ist normalerweise die am sicherste, während andere Defi Stablecoins (normalerweise als „synthetischer Dollar“ bezeichnet) inhärente Defi -Risiken aufweisen, was für Defi -Anwendungen am besten geeignet ist.Bevor Sie einen großen Stablecoin halten, überprüfen Sie unbedingt die Liquidität und Rückzahlbarkeit.
Bitcoin?Solana
Bei der jüngsten Ausweitung der Bitcoin -Bemühungen haben mehrere Projekte Bitcoin & lt;
1. 1.Atomiq– Ein Cross -Chain -Dex, der den Austausch zwischen Solana -Vermögenswerten (SOL und USDC) und Bitcoin (im Ketten- und Blitznetz) fördert.Ihre Zahlungsdemonstrationen sind sehr innovativ und zeigen die Transaktionen von Solana nach Bitcoin in einem Geschäft, das BTC erhält.
2.Zeus -Netzwerk– Offene Kommunikationsschicht, die Solana und Bitcoin verbinden.Es führt die ZBTC (BTC -Verpackungsversion) ein und ermöglicht Benutzern, sich zu verpflichten oder Vorteile für Solana zu verdienen.Das Projekt hat ehrgeizige Pläne, einschließlich der Integration von BTC in das Defi -Ökosystem von Solana und bietet BTC -unterstützte Stablecoins, Cross -Chain -Kreditkredite und Stapel wie Solana und Bitcoin.
3 ..Sobit Bridge– Sobit fungiert als Brücke, und Benutzer können die Brücke starten, um die Brücke abzuholen, indem das BRC20 -Token in die sobitspezifische Adresse einlegt.Die Plattform überprüft diese Einlagen und wirkt dann dem Wert auf Solana entsprechend.
Diese Maßnahmen stecken noch in den Kinderschuhen und haben noch nicht begonnen.SchwellennetzwerkTBTC bietet auch die Token -Version von Bitcoin auf Solana, die von WORMHOLE CRYPTO unterstützt wird.
Wenn Sie mehr Einblicke und Vorhersagen benötigen, sehen Sie mich bitte darüberBitcoin X SolanaDer Beitrag des Papiers!
Portal:https://twitter.com/yashhsm/status/173965870941129094?s=202020202020202020202020
Real World Assets (RWA):
TongChemize RWA (Real World Assets) bringt das finanzielle Vermögen unter die Kette in die Kette.Zum Beispiel Immobilien, private Kredite, Finanzgutgutscheine, grüne Anleihen, Gold und andere Waren.
Neben Stablecoins verfügt Solana auch über eine breite Palette von RWAs, darunter:
1. 1.Token (TokenONDOUndAhornfinanzierung.
2.Immobilie(HomebaseUndLiquidprop.
3 ..Physisches Produkt (BaxusUndCollectorCrypt.
4. 4 ..Privates Guthaben (CredixUndGlaubwürdig.
Meine Vorhersage:
1. 1.Defi ist kombiniert: Zum Beispiel können Inhaber höhere Erträge erzielen, indem sie das US -Finanzministerium halten, es als Hypothek für den Defi -Kreditmarkt verwenden, Stablecoin ausleihen, mehr nationale Anleihen kaufen und diesen Zyklus wiederholen.Diese Szene ist nur ein Beispiel: Integrierte Real -World -Assets (RWA) in das Solana Defi -Ökosystem öffnete die Tür, um wertvolle neue Produkte zu erstellen.
2.Durch die Erweiterung mehr Vermögenswerte und Märkte werden Defi mehr Token -Vermögenswerte mit hoher Qualität einführen.
Ich schrieb einen umfassenden Artikel über echte Weltvermögen, in dem alle RWAs und meine Papiere über Solana zusammengefasst wurden.
Portal:https://tinyurl.com/2dae28ts
LST (Mobile -zugesagter Token)
Auf Solana verpfändet etwa 400.000 Brieftaschen ihren Sol.Als Vermögenskategorie trägt die mobilen Pledge -Token (LST) am meisten zum Gesamtverriegelungswert (TVL) bei.Mit jeder Kreditvereinbarung werden Sie sehen, dass LST in TVL dominant ist.Im Vergleich zu Ethereum ist die LST-Adoptionsrate von Solana immer noch niedrig, was 4-5%des gesamten SOL-Angebots ausmacht, und die Verpfändungsrate von Ethereum beträgt bis zu 24%, was beeindruckend ist.Obwohl die meisten LST ähnliche Renditen liefern, ist es die hohe Liquidität des Sekundärmarktes und die breitere Praktikabilität in Defi, die sie hervorhebt.In Bezug auf die Defi -Integration nimmt der Währungsmarkt eine dominierende Position ein, und Plattformen wie Solend, Kamino und Marginfi sind zum zentralen Zentrum der LST -Aktivitäten geworden, teilweise aufgrund der Erwartungen von Airdrops.
Bei Solana werden alle LST Vorteile erzielen, was bedeutet, dass ihr Wert mit zunehmender Leistungen zunimmt.Im Gegensatz dazu ist die populäre Ethereum LST wie Lidos Steth eine variable Basis (was bedeutet, dass die Anzahl der Steth in Ihrer Brieftasche steigt und der Preis in etwa dem gleichen wie ETH ist).
1. 1.Marinade [MSOL]: Marinade ist der Pionier des Solana LST -Protokolls.Das Projekt startete die MNDE -Token im November 2021 und wechselte im April 2022 in DAO in der Kette.Seine TVL wird verteilt:
A.Native Pledge (35%bei 3,5 Sol)
B.Mobiles Versprechen (75%bei 6,72 SOL)
Der gebürtige Marinade stach auf, weil sie der Institution die Wahl hatte, die am besten ausgewählte Leistung einer dezentralen Auswahl zu verpflichten, ohne intelligente Verträge aufzudecken, die diejenigen zeigten, die zögerten, an Defi teilzunehmen.
2.Blazestake (BSOL): Begonnen von einem anonymen Entwickler namens Solblaze unter der Förderung von Token -Anreizen und umfangreicher Defi -Integration erhielt Blazestake in weniger als einem Jahr schnell auf.Diese Methode bietet BSOL -Inhabern zusätzliche Einkommensmöglichkeiten.
3 ..Jito (Jitosol): Obwohl Marinade anfänglich führte, ist Jito bis Ende 2023 ein starker Konkurrent geworden, teilweise, weil es effektiv Punkte und Airdrops verwendet, um seine Popularität zu erhöhen.Jitosol stach auf, weil er sich auf MeV konzentriert und SOL mit hohen Quality -Überprüfungen zur Unterstützung von MEV anvertraute.Diese Verifizierung sind mit Jito Labs -Software ausgestattet, um zusätzliche MEV -Belohnungen im Auktionsblockraum zu erhalten, und Jito hat sie als zusätzliche APY für Benutzer bereitgestellt.
Jito erhöht das Einkommen = Standardversprechen Einkommen + MEV -Belohnung
Jitos Stakenet: Wenn wir eine LST -Lösung für die Verpfändung verwenden, wird das Verpfändungsprogramm von der heißen Brieftasche betrieben.
-ADM oder löschen Sie das Verifizierungsgerät
-Dlocket oder stornieren Sie die Anvertretungsrechte
Dies führt zu zentralisierten Risiken.Stakenet verwandelt das zuvor glaubwürdige und undurchsichtige System in ein transparentes System, indem sie die gesamte Kommissionslogik in die Kette verwandelt.
Kürzlich haben Jito Labs den von Jito Block Engine bereitgestellten Mempool -Service eingestellt.Diese Entscheidung hat in der Gemeinschaft unterschiedliche Reaktionen verursacht.
Obwohl LST einen Anwendungsfall darstellt, ist Stakenet besonders interessant, um Netzwerke, flüssige Rekonstruktionsprotokolle und Prophezeiungsmaschinenetzwerke zu machen.In diesen Fällen kann Stakenet unabhängig voneinander Vermögenswerte im dezentralen Netzwerk der aktiven Verifizierungsdienste (AVS) und des Hochleistungsknotenbetreibers zuweisen.Es kombiniert die Vorteile der beiden Felder: Automatisierung (durch Übertragung des Prozesses in die Kette) und Governance (die Konfigurationsparameter durch Governance ermöglichen).
Es gibt viele andere LST, die von getrennten Authentikern betrieben werden, von denen einige versuchen, sich anders zu machen.Zum Beispiel haben Lainesol und Compasssol mithilfe von MEV höhere Versprechen belohnt.Wenn Sie APY und aktive Rechte vergleichen müssen, überprüfen Sie bitte diese Liste.
Portal:https://solanacompass.com/stake-pools
LST auf Solana steht vor Liquiditätsproblemen, warum es nur drei Haupt -LST (Jitosol, MSOL und BSOL) gibt.Das kleinere LST steht vor dem Problem der Dezentralisierung der Liquidität, während Sainttum dieses Problem löst.
Sanctum -nicht -LST -Liquidität:
Eines der interessanten Projekte des OG -Teams half Solana Labs, einen SPL -Aktienpool -Plan zu erstellen, und startete den ersten SPL -Aktienpool -Socean.
Um Liquidität zu lösen, hat Sanctum zwei Hauptprodukte geschaffen:
1. 1.Sanctum Reserve– als Reserve Liquid Sol Pool.Dies ermöglicht es allen LST, die Versprechen sofort abzubrechen, unabhängig von der Größe.Bisher wurde 60k Sol aus dem Heiligtum Reserve zur sofortigen Stornierung von Verpfändung oder LST-SOL-Tausch gewonnen!
2.Heilsroute– Konstruktion mit Jupiter, auch wenn es normalerweise keine Route zwischen den beiden LST gibt, ermöglicht das Umwandeln von einer LST in einen anderen.Dies ist erlaubt, LST -Liquidität zu vereinen, indem kleine LStum -Reservepools eine größere LST -Liquidität erhalten.Es hat zu einem historischen Transaktionsvolumen von mehr als 380 Millionen US -Dollar beigetragen.
Aber wie tauschte es LST aus?Es wird lediglich angenommen, dass alle LST in der nächsten Epoche gegen Sol ausgetauscht werden können, und der Preis für LST wird aus der Blockchain selbst (basierend auf seiner kumulativen Rendite) abgeleitet.
Sanctum hat auch zwei weitere Produkte auf den Markt gebracht:
a– Überprüfungen können jetzt ihre eigene LST starten.
Warum wählt die Verifizierungsperson LST statt gewöhnlicher Versprechen?
‧Durch Sanctum sind diese LST -Einlagen, Abhebungen und Verwaltungsgebühren Null.
‧Eine stärkere Defi -Integration kann das Einkommen der Stakeholder erhöhen und Token starten und das gesamte Ökosystem starten.
Die Vorteile des Solana -Ökosystems:
‧Wenn LST in DeFi integriert ist, kann TVL erheblich verbessert werden.
‧Dies verringert auch das Infektionsrisiko von Solana, da kein LST den Markt monopolisieren wird.
b—— Ein Multi -LST -Liquiditätspool (automatischer Stadthändler oder AMM) ermöglicht allen LST -Austausch zwischen allen LST im Pool.Die Betriebsmethode lautet wie folgt:
‧Der Benutzer deponiert alle (im Whitelist enthalten) LST in Unendlichkeit.
‧Sie erhielten Inf -Token (vertreten LST selbst) und erhielten Verpfändung und Handelskosten aus dem Bergbaupool.
‧Alle LST können die Liquidität von INF-UsDC und INF-SOL teilen oder über eine andere LST über Inf Liquidität erhalten.
Beispielsweise kann Jitosol durch die Ausbeute in der Kette auf INF berechnet und dann in USD oder Sol umgewandelt werden.Auf diese Weise kann Inf zu einer der flüssigsten LST auf Solana werden.Nehmen Sie Inf als LST, aber erhöhen Sie die Handelskosten aus dem Pool.
Nehmen Sie Sanctum als LST Amazon, wie:
1) Sie können Produkte bei Amazon kaufen/verkaufen -Sie können SOL (Sanctum Reserve and Router) LST kaufen/verkaufen
2) Starten Sie Ihre eigenen Produkte bei Amazon, und Amazon ist für die Lieferung an das Ende verantwortlich.
3) Die eigene Marke von Amazon hat eine eigene LST (Sanctum Infinity) auf den Markt gebracht
Meine Vorhersage:
1. mehr LST: Mit Hilfe von Lösungen oder unabhängigen Lösungen wie Sanctum werden in den nächsten Monaten viele LST auftreten.
2. Tiefere LST -Integration in Defi: Ich bin besonders daran interessiert, LST -Rendite -Token auf Solana zu entwickeln.
Wird es lösen?
Die Wiederherstellung von Ethereum ist riesig, hauptsächlich, weil AVs (Rollups/Appchains/Brücken) wirtschaftliche Sicherheit erfordern und dies auch nicht für Solana geeignet ist, weil es kein modulares Papier gibt.
Solana kann jedoch weiterhin AVs (Active Constring Service) haben, da alles, was eine verteilte Überprüfung erfordert, verwendet werden kann:
‧Clockwork-Keeper-Netzwerke
‧Appchains im PythNet-Stil
Ein frühes Team namens Cambrian erkundete auch diese Richtung.Picaso ist eine weitere Lösung, um Sol lst zu untersuchen, um sicherzustellen, dass die Cross -Chain -Intention -Siedlungsprotokoll -Mantis -Sicherheitslösung.Darüber hinaus ist Jito ein weiteres Team, das sehr geeignet ist, um irgendetwas um die Wiederherstellung durch das Eigenkapitalnetzwerk zu bauen.
Ausleihen:
Solana verwendet das Point -to -Punkt -Modell, um drei Hauptwährungsmärkte zu veranstalten, um die schwebenden (variablen) Zinssätze und ähnliche Zinsmechanismen zu befolgen.Sie arbeiten auf der Grundlage des Zinsnutzungsmodells der Nutzung, und die Rendite hängt vom Auslastungssatz (dem Anteil der Angebotsangebote des Darlehens) ab, und die Formel lautet: Versorgungszins = Ausleitungszins*Auslastungsrate*(1 -Reserve -Faktor).Der „Reservekoeffizient“ repräsentiert den Prozentsatz des von der Kreditpartei bereitgestellten Kapitals.Die Nutzungsrate hängt weitgehend von der Nachfrage des Systems nach Hebelwirkung ab.
Alle drei Märkte haben aktive Punkte.
1. 1.Kamino leihen: Gegenwärtig wurde die größte Solana -Kreditplattform in nur 5 Monaten von 0 auf 700 Millionen US -Dollar verbessert.Ähnlich wie bei AAVE V3 führte Kamino auch den E-Mode ein, und Benutzer können hochbedingte Vermögenswerte (wie LST oder Stablecoin) in einem LTV-Verhältnis höherer Kapitaleffizienz ausleihen.Darüber hinaus ermöglicht es einigen LP -Token als Sicherheiten.
Kamino hat Produkte wie Multiply und Long/Short entwickelt.Kamino verfügt über ein umfassendes Risikoinstrumentenboard, um alle Arten von Risiken und verschiedene Szenenanalysen zu überprüfen.Es ist einzigartig, dass Kamino das automatische Abbau implementiert hat, dh der Darlehensnehmer führt das Auslösen (dh teilweise Position) gemäß den Marktbedingungen durch, um Forderungsausfälle zu verhindern.
2.Marginfi: Einer der frühesten Defi -Protokolle zum frühesten Punktplan für Solana in weniger als einem Jahr stieg es von 3 Millionen US -Dollar auf mehr als 600 Millionen US -Dollar.Zusätzlich zum Kreditvertrag startete es auch eine eigene LST -unterstützte Stablecoin -ybx.
3 ..Lösen: Das ursprüngliche Protokoll von Solana, Solort, hat derzeit rund 200 Millionen US -Dollar TVL.In Bezug auf SOL haben in den letzten 1,5 Jahren (nach der FTX -Krise und der Solidd Whale Liquidation Incident) zwischen 1 und 2 Millionen Sol geschwankt.Es basiert auf dem Plan von Splash-Token-Leending (Referenzimplementierung von Solana Lab) und bietet auch eine Anzahlung für jede Anzahlung, die als „ctokens“ bezeichnet wird.
Obwohl alle Protokolle ähnliche Kreditmechanismen verwenden, verwenden sie jeweils unterschiedliche Risikomanagementparameter wie Preisprophezeiungen, Liquidation, Risikomotoren usw.Angesichts der hohen Nachfrage nach Hebel sind die Zinssätze gestiegen und der aktuelle Rendite von USDC beträgt 30-40%!
In Bezug auf Transaktionen gibt es zwei Sach- und Mango -Mango -Darlehensfunktionen und können auch als Handelseinzahlung verwendet werden.
Die Kreditplattform (Quelle: Flexlend) auf Solana
Einkommenspolymer:
Einkommenspolymer aggregieren normalerweise zwei Einkommensarten:
1. Kredit/Darlehen,Zum Beispiel:
‧ AutomatischDerMeteoraStellen Sie dynamische Gewölbe bereit, die automatisch jede Minute zwischen den Top -Kreditverträgen zur Optimierung des Einkommens wiedergrenzen können.
‧WeilerDerFlexlenÄhnlich wie bei Jupiter, aber für die Kreditaufnahme der beste Zinssatz von USDC und andere Vermögenswerte für die fünf Kreditplattformen -Mango, Drift, Mango (zweimal an, dass seine Bedeutung oder korrigierte Rechtschreibfehler), Marginfi, Solort und Kamino.Es wird die Anzahlung automatisch auf den höchsten APY -Vertrag ausgleichen.Flexlen verfügt über eine einzigartige Homebasis.
‧JuicerfiDurch die Aggregation verschiedener Kreditverträge und Strategien zur Maximierung von Punkten dienen sie als maximales Einkommen.
2. LP in Dex,Zum Beispiel:
‧KaminoBenutzer können Liquidität verdienen, um Kryptowährungseinnahmen zu erzielen, indem sie CLMM wie Meteora, Orca und Raydium Liquidität liefern.Es gibt KToken als Quittungs -Token aus, was den Wert des Kamino -Tresors darstellt und es Benutzern ermöglicht, ein eigenes DIY -automatischer Strategie -Tresor zu erstellen.
‧HawksiggEs handelt sich um einen konzentrierten Liquiditätseinkommensoptimierer von Active Limited Partners in Solana, das selbstverletzte und Automatisierungsstrategien bereitstellt.Es ähnelt der Liquidität von Kamino, aber seine Token wurden gestartet und erreicht einen 10-12 Millionen US-Dollar-TVL.
Meine Vorhersage:
1. 1.Angetrieben von Hebelnachfrage und hohem Transaktionsvolumen wird die Rendite steigen und eine große Menge Kapital anziehen.
2.Experimente von Ertragsderivaten wie Renditeschälungen, festen Zinsdarlehen, Zinsabfällen usw. (mehr Inhalte werden in Teil 2 eingeführt).
Vorsichtsmaßnahmen für die Prophetmaschine:
Die Prophetmaschine bringt nicht nur die verknüpften Daten in die Kette, sondern ist auch für die Defi -Infrastruktur von entscheidender Bedeutung, da das gesamte Computer vom Preisangebot der Prophetenmaschine abhängt.Pyth (Genehmigung -Nur verifizierter Publisher kann veröffentlicht werden) ist die erste Wahl für die meisten Spieler, und die Switchboard (keine Lizenz -kann die Preisquelle anpassen) ist ein weiterer Spieler, der als Backup- oder Backup -Prophet für die meisten Defi -Spieler fungiert.
Sach Dex:
Täter ist das höchste PMF -Derivatprodukt in Kryptowährungen.
1. Klicken Sie auf Sach Dex: Jupiter, Flash Trade, Parcl
2. Sach Dex basierend auf Bestellbuch: Drift, Goosefx, Zeta, Hxro, Pfeffer, Mango
Die meisten Täter Dex in Solana verfügen über einen aktiven Integrationsplan, der zu einem erheblichen Anstieg des Transaktionsvolumens geführt hat.
Punktpaarpool:
Solana hat wichtige Inspiration von GMX und zwei laufende dauerhafte Dex gelegt:JupiterUndBlitzWesenBasierend auf den neuartigen LP -to -Trader -Modellen bieten sie einen bis zu 100 -fachen Hebel.Sie verwenden LP Pool Fluidity (FLP FLP und Jupiter JLP) und Prophezeiungsmaschinen, um die Auswirkungen von Nullpreis, Null -Slip -Punkt und Tiefenliquidität zu gewährleisten.Benutzer können eine friedliche Position bei einem einfachen Schritt eröffnen, ohne ein Konto oder eine Einzahlung ohne zusätzliche Konten zu eröffnen.Es gibt jedoch auch signifikante Unterschiede:
1. Jupiter unterstützt nur 3 Arten von Vermögenswerten, und Flash bietet ein breiteres Vermögen, einschließlich Gold- und Silbergüter.
2. Flash führt ein einzigartiges NFT X Defi -Gameplay mit gebauten Spielfunktionen ein.
3. Jupiter fasst alle Kosten (Transaktionen, Swaps und Liquidität) zum LP -Pool zusammen, während Flash von den Handelskosten getrennt ist, um ihn dem FLP -Pool von USDC -Versprechen zuzuweisen.
Trotzdem ist der Netzwerkeffekt leistungsstark, da Jupiter -Kriminelle in das vordere Ende von Jupiter, dem größten Zugang, integriert sind, was den Jupiter -Kriminellen einen erheblichen Vorteil bietet -die Zahl ist selbstverständlich.Das von Jupiter implementierte Transaktionsvolumen ist mehr als die Summe aller anderen Täter auf Solana, was beweist, dass das Frontend der Verschlüsselung am vorderen Ende verkauft werden kann (nicht einmal das beste Produkt) -die Kosten, um Wert zu generieren!
Parcl– Ein interessanter dauerhafter dezentraler Austausch ermöglicht es Menschen, mehr zu tun oder den Immobilienindex in Städten wie Las Vegas und Paris zu nehmen.Der Preisprophet dieser dauerhaften dezentralen Börse ist Parcl Labs, ein Unternehmen hinter der Parcl -Plattform.Obwohl es viel TVL anzog, waren seine natürlichen Verkäufe selten.
Bestellbuch Sach Dex:
Als eines der anderen Merkmale von OPOS ist Solana die einzige Kette, die ein Bestellbuch in der Kette betreibt, und die meisten anderen Ketten verfügen über Kettenbestellbücher (als Seitenketten/Anwendungsketten/Rollup).
Driftprotokoll– Drift V2 basierte ursprünglich auf der virtuellen Automatisierung als Marktgeschäftsmodell (VAMM), die von PERP -Protokoll pionierig war.
‧Instant (JIT) Auktion (5 Sekunden niederländische Auktionen für Städte zu füllen)
‧Auftragsbuch (der Administrator -Roboter verfolgt die Auspackungsreihenfolge im Bestellbuch unter der Kette)
‧Wenn der Marktpreisauftrag nicht verkauft wird, fungiert der AMM -Mining -Pool als flüssiger Backing -Anbieter.
Drifts Start von Vorab -Token mag eine interessante Marketingstrategie sein, aber wie wir vom Markt vor der Vermarktung von Hyperliquid und AEVO aus sehen, ist das Transaktionsvolumen immer noch sehr niedrig.
Das Bestellbuch über die vollständige Kette, wie z. B.:
1. 1.Zeta -Märkte– Zeta V2 verwendet ein Bestellbuch und einen passenden Motor in der vollständigen Kette, das dem offenen Buch Dex auf Solana ähnelt.Aufgrund des bevorstehenden Tokens förderte es den Anstieg der jüngsten Transaktionen erfolgreich.
2.Mangomärkte– Es war das größte Defi -Protokoll auf Solana, aber nach dem Hacker -Vorfall war es sogar schwierig, zu den Top 5 zu rangieren.
3 ..Goosefx– Ein weiterer Dex auf CLOB -Basis, der Anreiz um seinen Heimat Token.
4. 4 ..Hxro– Das HXRO -Netzwerk ist eine gemeinsame Liquiditätsschicht von Derivaten, und jeder Täter kann verwendet werden.Es verfügt über zwei Kernprotokoll -Geschicklichkeit (Hilfe des Anschließens und Gebäudes von CLOB -basierten Derivaten) und Spandex (Risiko -Engine).Jeder kann seine eigene UI/UX erstellen und das HXRO-Netzwerkprotokoll verwenden, um zu kombinieren.Pfeffer DexEs ist ein solches bevorstehendes Projekt, das eine modische Benutzeroberfläche erstellt und Geschicklichkeit verwendet (Shared Global Order Book).
Solana Sach Dex bleibt in ähnlicher Produkte in Ethereum immer noch stark zurück, insbesondere in der gemischten Dex (mit der Auftragsbuch mit der Siedlung der Kette) wie AEVO, Hyperliquid, Vertex und Dydx.Das jüngste Transaktionsvolumen von Jupiter ist jedoch sehr hoch und rangiert in guten Tagen zu den Top 5.
Meine Vorhersage:
1. 1.Täter als Solana -Anwendungskette: In der EVM -Welt wechseln die meisten Täter, insbesondere die Dex, die auf Bestellungen basieren, die auf AEVO und Hyperliquid basieren, in ihre eigene Anwendungskette.In Zukunft kann Solana Perp Dex auch eine eigene Kette etablieren, die die folgenden Vorteile bringen kann:
‧Von einem Hauptnetzwerk betroffen.
‧Verbessern Sie die Handelserfahrung des Benutzers (Transaktionen können für Händler kostenlos sein).
‧Tatsächlich,ZetaEs hat begonnen, sich in diese Richtung zu bewegen.
2. PERP -Polymer: So wie wir ein Darlehen und das Spot Dex Polymer haben, werden wir vielleicht bald das Täterpolymer sehen, obwohl verschiedene Entwurfsmechanismen Herausforderungen mit sich bringen.Mit der Entstehung von Täterpolymeren wie Wuthandel und Mux können ähnliche Trends auf Solana auftreten -insbesondere für Design ähnlich wie Flash und Jupiter.
3.. Angetrieben von der Aufregung des Ordenbuchs und der Token unter der Kette,RucksackUndWürfelErhalten Sie den Marktanteil und übertreffen Sie das Handelsvolumen in der Kette.
Strukturprodukte und Optionen:
Strukturprodukte und Derivate in der Kette (außer Täter) waren während des letzten Bullenmarktes ständig, viele innovative Produkte wie Defi Option Vault (Katana und Friktion) wurden auf Solana eingeführt.Wenn wir uns am Ende des Bullenmarktes befinden, können wir eine ähnliche Begeisterung erwarten, um ein Comeback zu erzielen.
Optionen:
Die Optionen in der Kette sind jedoch eine Herausforderung.Gefolgt von Lyra, Typus, Premia und anderen Projekten.
Auf Solana gibt es zwei sehr mächtige Teams in der Baukette:
1. 1.SDX -Markt– entwickelt vom OG -Team – PSYFI, einer Option AMM, unterstützt europäische Optionen, die vollständig verpfändet und Bargeldabrechnung, einschließlich bullischer Optionen, sinkende Optionen und vertikale Preisdifferenzstrategien.Es verwendet AMM anstelle eines Auftragsbuchs (der größte Teil der 2021 jährlichen Power -Plattform verwendet hauptsächlich ein Auftragsbuch), um zu bereitstellen:
‧Aufgrund des Verkaufs von Optionsprämien, Passive Limited Partners und besseren Risikoanpassungsrenditen.
‧SDX bietet eine Vielzahl von Preisniveaus und Optionsperiodenangebot, die umfassendere Optionen bieten.
‧Die Plattform passt automatisch den Verkaufspreisunterschied an, um die Transaktion aus dem besten Liquiditätspool zu motivieren.
Es befindet sich noch in der frühen Phase, aber das historische Transaktionsvolumen hat 8 Millionen US -Dollar überschritten, und das tägliche Spitzentransaktionsvolumen beträgt 450.000 US -Dollar.
Psyfi liefert auch aStandard -Strategie -GewölbeprodukteZum Beispiel die bullischen Optionen, die von wheth, die Put- und Sol -Abdeckung der BTC -Garantie abgedeckt werden.
2.Devol– Ähnlich wie der SDX -Markt ist es auch eine AMM, die durch europäische Optionen vollständig verpfändet wird.Es wird jedoch durch eine eindeutige Preismethode unterstützt, die auf der grundlegenden Einheit basiert, die als „Standard -Venture -Blöcke“ (SRB) bezeichnet wird.SRB wird für umfassende Preisgestaltung und Abrechnung von Derivaten verwendet, einschließlich des Einkommens traditioneller Optionen.
Über strukturelles Gewölbe,CegaEs ist ein weiteres OG -Produkt, das eine Vielzahl von Gewölbearten bietet, z.Es unterstützt die Einlagen von Solana und die Auszahlung, TVL liegt bei etwa 13 Millionen US -Dollar und der Transaktionswert übersteigt 380 Mio. USD.
Tresor basierend auf PERP:
1. 1.Schaltungshandel—— Der Tresor (derzeit nur Drift) wird auf Sach Dex gespeichert.Sie tragen dazu bei, die passive Liquidität zu erhöhen und mit hohen MM -Strategien mit hohem Wagen zu verwenden.Zum Beispiel ist Supercharger Vault eine in der Stadt basierende Strategie für Delta -Neutral.
2.Adulta Finance– Lassen Sie Sie Hebel oder hohe feste jährliche Zinssätze verdienen.Inspiriert vom GMX/GLP -Ökosystem ermöglicht die erste Strategie, JLP Hebel zu verdienen oder eine stabile APY für USDC zu erhalten.
Superstake SolBeseitigung von Verstärkungen -Um den LST -Hebelleistungen durch SOL rekursiv auszuleihen/durch Drift zu verdienen.
Doppelfinanzierung—— Optionsinfrastruktur, aber nicht für spekulative Fälle geeignet.Durch die Nutzung von Stacheloptionen kann das Projekt Sperrprämien in Form von Optionen bereitstellen.DoppelfinanzierungDie Erlaubnis der Projekte dürfen die Teilnahme der Benutzer an ihren Ökosystemen belohnen (z. B. unter Verwendung ihrer Protokolle oder der Bereitstellung von Liquidität).Zum Beispiel hat Bonk Optionen zugesagt (Sperren von Belohnungen in Form von Optionen), um langfristige Holding -Token und Gemeinden zu inspirieren.
Amulett– Es handelt sich um eine Art Einkommens-/Versicherungsprotokoll, das Solana mit verschiedenen Produkten wie Amuvaults, Amushield und Amuverse unterstützt.
SymmetrieEs ist eine weitere Plattform zum Erstellen, Automatisieren, Verwalten und Verfolgen der Mittel in der Kette.
Meine Vorhersage:
1. 1.Strukturprodukte und Derivate, insbesondere auf Bestellungen -Produkte und Derivate, werden auf Solana wieder aufgetaucht.
2.Optionen werden sich erholen -der Bullenmarkt benötigt zusätzliche spekulative Produkte.Wenn es ordnungsgemäß verwendet wird, können Optionen ohne Liquidationsrisiko Hebel bieten.
Benutzer -Tipps -Optionen sind riskant und sollten erst untersucht werden, nachdem sie sie vollständig verstanden haben.Da sich die meisten Projekte noch in den frühen Phasen befinden und keine Token haben, sind sie, wenn Sie ein Optionshändler sind, eine Betrachtung wert.
Schlussbemerkungen: TVL und das tägliche Transaktionsvolumen erreichten 10 Milliarden US -Dollar
Insgesamt erwarte ich, dass Defi die folgenden Trends hat:
1. 1.Die Nachfrage nach Hebelwirkung wird erheblich zunehmen, was zu einer höheren annualisierten Rendite führt, die breitere Einkommensprodukte mit sich bringt.
2.Die Geschwindigkeit der spekulativen und Währungszirkulation wird beispiellose Werte erreichen -wir werden die Welle spekulativer Produkte (z. B. Power -Täter und Everitätsoptionen) beobachten.
3 ..Real World Assets (RWA), KI- und Depin -Token, die keine Genehmigungen erfordern, werden einen großen Anteil an Defi einnehmen.
Mit der Entwicklung der Enden der Solana Defi Langhantel werden wir mehr Innovationen in der Mitte erkennen!Das Entsperren von großem Gewinnspiel steht vor der Tür.
Das Solana Defi -Ökosystem entwickelt sich rasant.Der größte Vorteil von Solana ist seine Kombination.Obwohl die Kombination ein doppeltes Schwert aus der Perspektive des Risikos ist, bietet es eine enorme Hebelwirkung für das frühe Defi -Protokoll und ermöglicht es ihm, auf den Schultern des Riesen zu stehen.
Konzentration auf „Nur Solana ist möglich“ Innovation und Designmechanismus!Die Infrastruktur hat endlich das Niveau erreicht, das große Aktivitäten aufrechterhalten kann -viele Defi -Innovationen, die zu früh gescheitert sind, sind jetzt machbar.
