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Autor: AYLO, Autor von Alpha Please;
Wir führen einen wichtigen Moment in der Kryptogeschichte ein.
In den letzten Wochen haben wir in der US-amerikanischen Haltung gegenüber der Kryptowährung eine 180-Grad-Wendung erlebt.Obwohl dies schwierig ist, wurden alle acht Ethereum -ETFs von der US -amerikanischen Securities and Exchange Commission genehmigt.Darüber hinaus genehmigte das US -Repräsentantenhaus nicht nur den Crypto Bill Fit21, sondern verabschiedete auch Gesetze, um die Bildung digitaler Währungen der Zentralbank zu verhindern.Noch überraschender ist, dass Crypto sogar begonnen hat, bei den bevorstehenden US -Präsidentschaftswahlen ein wichtiges Thema zu werden.
Wenn Sie also ein großes Finanzinstitut sind, sind die Informationen klar: Crypto wird nicht gehen. Wenn Sie also nicht zurückfallen möchten, sollten Sie die Welt der Krypto besser vertraut sein und ihre verschiedenen Anwendungsfälle erkunden.
Aus dieser Perspektive,Es scheint offensichtlich, dass das reale Vermögens-Tokenisierungsfeld in Zukunft ein großes Wachstumspotenzial haben wird.
Aber was genau ist dieser Trend, warum hat er so viel Aufmerksamkeit und Hype auf sich gezogen und wie können Sie das Beste daraus machen?Dies ist der Hauptinhalt, den wir in diesem Artikel diskutieren werden.Und Sie finden in dem Artikel viele Alpha -Möglichkeiten.
1. RWA -Fall
Wenn Software die Welt verschlingt, verschlingt die reale Vermögens-Tokenisierung den Kapitalmarkt.
In den letzten Jahren ist das Feld RWA (Real-World Asset) zu einem der vielversprechendsten Anwendungsfälle von Blockchain-Technologie geworden, das heißt, die realen Vermögenswerte in die Kette zu bewegen.Der RWA-Fall ist einfach: Verbinden Sie die Stabilität und das Wertversprechen von realen Vermögenswerten mit den innovativen Merkmalen und der potenziellen Effizienz von Blockchain-Technologie und Defi (dezentrale Finanzierung).
Tatsächlich sehen viele Menschen diesen Bereich als einen sehr wichtigen Teil der Finanzwelt.Kürzlich haben wir in der Finanzwelt sogar große Namen gesehen – wie Blackrock und Franklin Templeton – ein großes Interesse an diesem Gebiet und ihre jeweiligen Token -Fonds starten.
Theoretisch kann jeder reale Vermögenswert, der leicht gehandelt werden kann, tokenisiert und in die Kette gebracht werden, einschließlich greifbarer und immaterieller Vermögenswerte sowie austauschbarer oder unersetzlicher Vermögenswerte. Die folgende Abbildung ist eine Teilliste.
(1) Warum ist Tokenisierung so wichtig?
Wenn es keinen offensichtlichen Vorteil gibt, Vermögenswerte in die Kette zu bringen, hätte RWA nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten.Das folgende Diagramm listet die Hauptvorteile der Tokenisierung auf.
Die Kerntheorie, die Defi unterstützt, ist, dass Blockchain bessere Standards für den nahtlosen Austausch verschiedener Vermögenswerte schaffen kann.In diesem Sinne erkennt RWA das Wertversprechen von DeFi nur an und erweitert es auf alle handelbaren Vermögenswerte, um den Markt für die nächste Generation zu schaffen – einen transparenter, sichereren, fairen und offener Markt.
(2) RWA -Meta verstehen
Wir treten in die Ära der Tokenisierung auf dem Markt ein.Obwohl langsam, ist es sicher, dass alle Vermögenswerte in die Kette übertragen werden, was 30 Jahre lang den aktuellen Status des globalen Kapitalmarktes in Frage stellt.Diese Ansicht ist insbesondere dann wahr, da RWA -Meta an der Schnittstelle von zwei Trends der heutigen Welt steht: Alles wird finanziert und digitalisiert.
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Finanzialisierung:In der heutigen Welt hat Finanzen keine Grenzen, und die Wirtschaft ist zunehmend grenzüberschreitend geworden.Alles hat einen Markt, alles hat einen Preis, alles wird handelbar.Daher wird es immer sinnvoller, einen effizienteren, transparenten, faireren und offeneren Marktmechanismus zu etablieren.
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Digitalisierung:Unsere Welt bewegt sich zunehmend in Richtung Digitalisierung.Wir haben mit Internet verbundene Mobiltelefone und Uhren, und bald wird es im Internet verbundene Gehirne geben.In diesem Sinne ist der nächste Schritt, der vernünftig erscheint, die Migration des Eigentumsnachweises in das Blockchain -Netzwerk.
In diesem Sinne kann RWA die Möglichkeiten dieser beiden Trends vollständig nutzen.
(3) Hauptherausforderungen
Es besteht kein Zweifel, dass reale Vermögenswerte in der Kette sehr interessante Funktionen haben, aber auch viele Herausforderungen mit sich bringen.Diese Herausforderungen drehen sich hauptsächlich um:
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Aufsicht:Gegenwärtig gibt es keine klare Antwort darauf, wo ein tokenisiertes Vermögensmarkt in einem Umfeld ohne komplexe Regulierung eingerichtet werden kann.Dies kann sich jedoch ändern, da sich die Wahrnehmung von Krypto durch die Welt im Laufe der Jahre weiterentwickelt.
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Liquidität:Die Bereitstellung der richtigen Marktstruktur für die Liquidität und die Marktherstellung realer Vermögenswerte kann eine Herausforderung sein, insbesondere für hoch illiquide Märkte, die rund um die Uhr gehandelt werden.
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Propaganda und Bildung:Es dauert lange, bis jeder die tatsächliche Wertversorgung des Wertes der Kette versteht, um die Blockchain-Technologie und ihre Vor- und Konsumkompromisse zu verstehen.
2. Die Entwicklung und Entwicklung von RWA
(1) US -Dollar Stablecoin festgezogen
Die von Fiat unterstützten Stablecoins sind der erste Killer-Anwendungsfall für die tatsächliche Vermögens-Tokenisierung, und dieser Markt ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen.Die beiden größten Fiat -Währungen, die von den Stablecoins unterstützt werden, sind Circle’s USDC und Tether’s USDT.
(2) Produktunterstützungstoken
Die Tokenisierung von Edelmetallen ist auch zu einer weiteren beliebten Anwendung von RWA geworden.Zum Beispiel sind Tether Gold (XAUT) oder PAX Gold (PAXG) Token mit physischem Gold unterstützt.Obwohl dies ein relativ neuer Markt ist, entwickelt er sich sehr schnell, da die kombinierte Marktkapitalisierung von XAUT und PAXG rund 840 Millionen US -Dollar beträgt.
(3) Tokenisierte Staatsanleihen wachsen schnell
Der letzte große Trend von RWA ist die Tokenisierung von US -Finanzministerien.Laut 21CO -Daten haben wir festgestellt, dass die Marktkapitalisierung des Sektors sehr schnell gewachsen ist und mehr als 1,3 Milliarden US -Dollar erreichte.Es ist jedoch bemerkenswerter, dass große Tradfi -Institutionen in den Markt eintreten.Zum Beispiel hat Benji Token von Franklin Templeton rund 370 Millionen US -Dollar Einzahlungen angesammelt, während Blackrocks Buidl -Token mehr als 380 Millionen US -Dollar Einzahlungen erhalten hat.
(4) Der Beginn des nächsten Kapitels
Dieser Tokenizationstrend hat gerade begonnen und wird voraussichtlich ein schnelles Wachstum aufrechterhalten.Laut der Boston Consulting Group wird die tokenisierte Marktgröße des globalen Finanzvermögens bis 2030 16 Billionen US-Dollar erreichen, was möglicherweise zu unserer lang erwarteten Brücke zwischen Tradfi und Defi werden kann und eine neue Entwicklung eines Generationsmarktes schafft.
Wir können uns eine Zukunft vorstellen, in der nicht nur reine finanzielle Vermögenswerte, sondern fast alle Vermögenswerte, die leicht tokenisiert werden – von Luxusuhren über Kunstwerke bis hin zu Immobilien – auf der Blockchain tokenisiert werden.Dies ist die Finanzwelt in der Zukunft.
3. Nutzen Sie die Gelegenheit
Wenn Sie dies sehen, werden Sie sich jetzt jetzt fragen: „Okay, ich verstehe, aber wie kann mein Portfolio diesen neuen Trend nutzen?“ Hilft dir.
Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass die Krypto -Welt sehr spekulativ ist und vorsichtig sein muss.Wie immer ist es also keine Vorhersage, es sind nur meine Gedanken.Da Daten einfacher zu erhalten und das Rauschen im Laufe der Zeit isoliert wird, ändert sich die Idee stark.
Bitte beachten Sie, dass dies keine umfassende Liste ist, sondern nur einige Artikel, auf die ich denke, dass sie es wert sind, aufmerksam zu werden.Es gibt viele Projekte dieser Art, und natürlich hätte ich viele Projekte verpassen sollen.
Bereit?Schauen wir uns nun einige Elemente an, die Sie möglicherweise Ihrer Aufmerksamkeitsliste hinzufügen möchten:
(1) Kettenlink (Link)
Chainlink hat kürzlich ihre Beschreibung des Netzwerks aktualisiert und es „eine gemeinsame Plattform für die Entwicklung der Zukunft globaler Kettenmärkte“ bezeichnet.Als Brücke zwischen realen Daten und Blockchain ist ChainLink der Schlüssel zur tozierten Vermögens-Tokenisierung von Asset.
Ich habe diesen Tweet vor nicht allzu langer Zeit geschrieben, aber heute scheint es korrekter als je zuvor.Derzeit arbeitet Chainlink aktiv mit Swift, dem DTCC und einigen der größten Banken der Welt zusammen, und keiner von ihnen ist Hype -Partnerschaften.Sehr reale Piloten und Fallstudien beweisen, dass die Technologie implementiert wurde und Sie schließlich einen vollständigen RWA-RWA am kommenden Tag sehen werden, es ist nur eine Frage der Zeit.
Auf lange Sicht bin ich immer noch sehr optimistisch in Bezug auf Chainlink.
(2) Ondo Finance (Ondo)
ONDO baut die nächste Generation von Finanzinfrastrukturen auf, um die Markteffizienz, Transparenz und Zugänglichkeit zu verbessern.Es ermöglicht Einzelhandelsinvestoren und qualifizierte Investoren in der Kette, über Produkte wie Usdy, eine von US-Finanzministerien gesicherte tokenisierte Notizen, und OUSG (kurzfristige US-Finanzanleihen) in den Anleihenmarkt zu betreten.
Ondo ist das am besten auftretende aufstrebende Token im Jahr 2024.Ich denke, dieses Projekt ist sehr interessant und war in letzter Zeit in einem starken Dynamik.Aber jetzt mag es ein bisschen überdrüssig sein.Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, Ihre RWA -Beobachtungsliste hinzuzufügen.
(3) Pendle Finance (Pendle)
Pendle ist ein dezentrales Finanzprotokoll, das Benutzer -Tokenisierung und zukünftige Einnahmen zum Verkauf unterstützt.Es handelt sich um eine innovative tokenisierte Modelllösung, die Benutzern flexible dynamische Umsatzverwaltungsoptionen bietet.
Dies ist auch eine sehr gute Vereinbarung, um Punkte zu sammeln.
(4) Truefi (Tru)
Truefi ist eine modulare Infrastruktur für Kreditkredite, die Kreditgeber, Kreditnehmer und Portfolio-Manager durch intelligente Verträge mit TRU verbindet.
(5) Mantra Network (OM)
Mantra ist eine Sicherheits-erste RWA L1-Kette, die den realen regulatorischen Anforderungen entspricht.
(6) Polymesh -Netzwerk (Polyx)
Ähnlich wie bei Manta ist Polymesh eine lizenzierte Blockchain auf institutioneller Ebene, die speziell für regulatorische Vermögenswerte erstellt wurde.
(7) Zentrifuge (CFG)
Centrifuge bietet Infrastruktur und Ökosystem für Tokenisierung, Management und Investitionen in ein vollständiges, vielfältiges reales Vermögensportfolio.Der Vermögenspool ist vollständig garantiert, die Anleger haben rechtliche Rückgriffsrechte, und die Vereinbarung ist für die Vermögensklasse irrelevant.
(8) Dämmerungsnetzwerk (Dämmerung)
Die Dämmerung ist ein lizenzfreies ZK-freundlicher L1-Blockchain-Protokoll, der sich auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte konzentriert.
(9) Clearpool (CPool)
Clearpool ist ein dezentrales finanzielles Ökosystem, mit dem der erste lizenzfreie Markt aller Zeiten in die ungesicherte institutionelle Liquidität gebracht werden soll.
(10) Polytrade (Handel)
Dies ist ein realer Vermögensmarkt.Es bringt tokenisierte Finanzabrechnungen, Krediten, Aktien, Immobilien, Waren und Sammlerstücke, Kunst, geistiges Eigentum, Schöpferlizenz und Luxusgüter auf eine Plattform.
Der einfachste Weg, an diesem Trend teilzunehmen:
Wenn Sie nicht zu viel Zeit damit verbringen möchten, verschiedene Projekte zu überwachen, haben Sie eine weitere Option: RWA -Thematik von Swissborg.
Sie können es sich als einen Korb mit RWA -Token vorstellen, und die Auswahl der Token- und Token -Allokation wird Sie automatisch auf den Marktbedingungen ausbilden.Es ist wie ein ETF, aber es richtet sich an das RWA -Bereich.
Dies ist eine Möglichkeit, das gesamte RWA -Feld einfach und schnell mit nur einem Klick auszutauschen.
Dies sind Ihre Alpha -Möglichkeiten.
