jakiro
Autor: RootData Research
Tabla de contenido
1. Descripción general del financiamiento Q2 Web3 en 2024:
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El monto de financiamiento total alcanzó los US $ 2.75 mil millones, un aumento interanual del 38.9%
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El financiamiento total de la vía social aumentó en un 650% de mes a mes
2. Distribución del monto del financiamiento del proyecto en el segundo trimestre 2024:
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Q2 El número total de financiamiento de etapas medias y tardías aumentó en un 20.7% mes a mes
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El monto de financiamiento de los 5 principales montos de financiamiento total aumentó en 81.25% mes a mes
3. 2024 Q2 Ranking de actividad institucional:
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La inversión total de instituciones con las diez principales operaciones aumentó en un 2% de mes a mes.
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Animoca Brands toma 36 disparos para convertirse en la inversión más activa en el segundo trimestre
4. Situación de recaudación de fondos de fondos de inversión Web3 en el segundo trimestre 2024:
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La cantidad total de fondos de inversión de Web3 recaudados en la primera mitad del año alcanzó los US $ 1.38 mil millones
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Los inversores tienden a ser cautelosos y cumplidos, y los ETF continúan impulsando Bitcoin para que aumente de forma independiente
5. Revisión de las búsquedas en caliente para proyectos Q2 en 2024:
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La temporada de airdrop viene según lo programado, con modos de alta valoración y baja circulación que probablemente frenen el rendimiento del precio de la moneda
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La competencia de token de la lista de binance es feroz, y se espera que sean más de 30 proyectos a gran escala en el tercer trimestre
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Las marcas más centrales en el campo Web3 se distribuyen en los campos de los intercambios, cadenas públicas subyacentes, medios Web3 y herramientas analíticas.
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La lista de sobretensiones de popularidad de X hace que sea más fácil descubrir proyectos alfa y están altamente correlacionados con el sentimiento de los inversores
resumen
El financiamiento de la industria de Web3 mantuvo un fuerte impulso en el segundo trimestre de 2024, con un monto total de US $ 2.75 mil millones, un aumento interanual del 38.9%.La pista social ha surgido, y el financiamiento total se eleva en un 650% mes a mes.La entrada neta total de los ETF spot de bitcoin en el segundo trimestre alcanzó los US $ 2.394 mil millones, una disminución de un mes a mes del 80% y el volumen total de gestión de activos disminuyó en un 12,4% mes a mes.
El número total de financiamiento de etapas medias y tardías en el segundo trimestre de 2024 aumentó en un 20,7% de mes a mes.Las marcas de Animoca se convirtieron en la institución más activa en el segundo trimestre con 36 inversiones.La inversión de las Diez Instituciones principales en la pista de GameFi aumentó en un 71% de mes a mes.
Paradigm anunció que había completado una recaudación de fondos de US $ 850 millones, convirtiéndose en el evento de recaudación de fondos más grande en el trimestre del segundo trimestre e incluso la primera mitad de 2024.Durante la etapa ascendente del mercado alcista que comenzó a fines de 2023, la cantidad total de recaudación de fondos de los fondos Web3 fue más de 10 veces menor que el mercado alcista anterior, y el precio de BTC ya no está impulsado por la entrada de fondos Web3.
Los proyectos de baja circulación de FDV de FDV están a punto de alcanzar su punto máximo cuando TGE, pero luego están bajos.La competencia en Binance List Token es feroz: la valoración promedio de los proyectos de lanzamiento de US $ 217 millones, con una tasa de inversión institucional de menos del 2%.
1. El monto de financiamiento total en el segundo trimestre de 2024 alcanzó los US $ 2.75 mil millones, un aumento interanual del 38.9%;
Bitcoin Tendencia de precios en el segundo trimestre de 2024 y el monto de financiamiento total de la industria Web3 Fuente: RootData
El precio de Bitcoin experimentó fluctuaciones significativas en el segundo trimestre de 2024.El 8 de abril, el precio de Bitcoin alcanzó un máximo trimestral de $ 71,630 antes de caer a un mínimo trimestral de alrededor de $ 58,300 el 1 de mayo.Al 30 de junio, Bitcoin Price cayó alrededor del 13% desde el comienzo del trimestre.La entrada neta total de los ETF spot de bitcoin en el segundo trimestre alcanzó los US $ 2.394 mil millones, un 80% menos que Q1.Al 30 de junio, la escala de gestión de activos era de US $ 51.127 mil millones, aproximadamente un 12,4% desde el primer trimestre.En este complejo entorno de mercado, la popularidad del financiamiento del mercado primario de Web3 sigue sin cesar.Según RootData Statistics, se produjeron un total de 418 eventos de financiación en el mercado primario de Web3 en el segundo trimestre de 2024, con un monto de financiamiento total de US $ 2.75 mil millones, un aumento interanual del 38.9%.
Top 3 pistas de inversión y monto financiero en el segundo trimestre 2024 Fuente: RootData
Según las estadísticas de RootData, las tres pistas principales en el financiamiento del segundo trimestre son la infraestructura, el defi y las redes sociales.El monto de financiamiento total de la pista de infraestructura alcanzó los US $ 1.016 mil millones, un aumento de mes a mes del 145%.Vale la pena señalar que ha surgido la vía social, con un financiamiento total de US $ 227 millones, un aumento del 650% mes a mes y un aumento interanual del 261%.
El sólido desempeño de la pista de infraestructura está relacionado con el gran financiamiento de múltiples proyectos de Layer1 y Layer2, como Monad recaudó $ 225 millones y Berachain recaudó $ 100 millones.En la pista Defi, hay 56 proyectos planteados en el nivel de un millón de dólares, principalmente rondas de semillas, lo que indica que están surgiendo nuevos proyectos en grandes cantidades.La razón más importante para el crecimiento explosivo de la vía social es que los proyectos representados por Farcaster equilibran con éxito la innovación tecnológica con la experiencia del usuario, al tiempo que cultivan una cultura comunitaria de alta calidad y baja ruido.Este modelo innovador puede resolver la sostenibilidad de los primeros proyectos de SocialFi y también proporciona nuevas posibilidades para atraer una base de usuarios más amplia, promoviendo así el rápido desarrollo de toda la pista y una gran afluencia de inversión.
2. El número total de financiamiento de etapas medias y tardías aumentó en un 20.7% de mes a mes, y el monto de financiamiento total de los 5 financiamientos principales aumentó en un 81.25% mes a mes.
Distribución de montos financieros para el proyecto Q2 en 2024 Fuente: RootData
Desde la perspectiva del rango de monto financiero, el número de proyectos de inversión temprana (por debajo de $ 5 millones) en el segundo trimestre fue de 160, una ligera disminución del mes anterior; Un aumento interanual del 61.2%.El número total de financiamiento de etapas medias y tardías alcanzó 146, un aumento de un mes a mes del 20.7%.Esta tendencia puede reflejar que las instituciones de inversión pueden preferir oportunidades de inversión a corto plazo a medida que el mercado se estabiliza y puede estar preparándose para la próxima ronda de aumentos de mercado esperadas.
Los cinco principales proyectos en el segundo trimestre de 2024 recibieron un total de US $ 725 millones en financiamiento, un aumento del 81.25% en comparación con el Q1.Entre ellos, Monad ocupó el primer lugar en la lista de US $ 225 millones en financiamiento dirigido por Paradigm.Vale la pena señalar que Farcaster completó un financiamiento de US $ 150 millones con una valoración de US $ 1 mil millones. .Además, la valoración de Berachain ha alcanzado los US $ 1.5 mil millones en su financiamiento de la Serie B en abril de 2024.Su valoración aumentó en un 257% en un año.
Top 5 montos financieros en el segundo trimestre 2024 Fuente: RootData
3. La inversión total de las diez principales instituciones en el segundo trimestre aumentó en un 2% de mes a mes, y las marcas de Animoca tomaron 36 operaciones para convertirse en la inversión más activa en el segundo trimestre.
2024 Q2 Fuente de clasificación de actividad institucional: RootData
Según los datos de RootData, las diez principales instituciones de inversión con la mayoría de las inversiones en el segundo trimestre de 2024 participaron en un total de 202 inversiones, un aumento de un mes a mes de aproximadamente el 2%.OKX Ventures encabezó la lista con 30 disparos en Q1, y aunque cayó a 25 veces en el Q2, aún permaneció activo.La infraestructura sigue siendo la pista más popular, con las diez principales instituciones haciendo 81 movimientos en la pista, lo que representa aproximadamente el 40% de su inversión total en el segundo trimestre.
Las diez principales instituciones de inversión hicieron 53 movimientos en la pista de GameFi, un aumento del 71% en comparación con Q1.Este crecimiento explosivo puede deberse a que los proyectos de la pista están cambiando de un simple modelo de «juego» a una experiencia de juego más compleja y atractiva. .En contraste, la falta de innovación en las pistas DAO y NFT aún continúa el lento estado de Q1.
Ver datos en tiempo real sobre tenencias institucionales: OKX Ventures;
4. La cantidad recaudada por Web3 Investment Fund alcanzó los US $ 1.38 mil millones en la primera mitad del año, los inversores tendieron a ser cautelosos y cumplidos, y Bitcoin mantuvo un aumento independiente.
Número y monto de la recaudación de fondos de capital de riesgo de Web3 (2015-2024Q2) Fuente: RootData
Los datos públicos desde 2015 muestran que ha habido 177 incidentes de recaudación de fondos en el campo Web3, con una cantidad total de más de US $ 39.6 mil millones.El capital externo a gran escala ha impulsado el brote del mercado alcista de 2021 a 2022, y ha dejado una gran cantidad de proyectos altamente valorados, como Starknet y Zksync.
Aunque la velocidad de la entrada de capital se ha ralentizado en los últimos dos años, todavía es mucho más alta que en 2020 y muestra una tendencia ascendente.En la primera mitad de 2024, Web3 Fund ha completado una recaudación de fondos de US $ 1.38 mil millones, de los cuales Paradigm anunció el 13 de junio que había completado una recaudación de fondos de US $ 850 millones, convirtiéndose en el mayor evento de recaudación de fondos en el trimestre del segundo trimestre e incluso en el primero la mitad de 2024.
Durante la etapa ascendente del mercado alcista que comenzó a fines de 2023, la cantidad total de recaudación de fondos de los fondos Web3 fue más de 10 veces más bajo que el mercado alcista anterior, y el precio de Bitcoin ya no está impulsado por la entrada de fondos Web3.Esto puede deberse a que los usuarios tradicionales de alto valor de la red son más cautelosos, invierten en moneda Web3 a través de canales compatibles como ETF, y están preocupados por convertirse en el comprador de la salida anterior del mercado alcista, que ha promovido el único aumento de Bitcoin.
5. Revisión de las búsquedas en caliente para proyectos de Q2
5.1 La temporada de airdrop llega según lo programado, con modos de alta valoración y baja circulación que probablemente frenen el rendimiento del precio de la moneda
RootData Q2 Hot Token List (TOP12) Fuente: RootData
Bitcoin fluctuó de par en par en Q2 a $ 57,000 – $ 72,000, y muchos proyectos de celebridades eligieron realizar TGE durante este período de ventana, como Wormhole, io.net, Zksync, Layerzero, Blast, etc.Entre los 12 proyectos con las búsquedas más altas de TGE en el segundo trimestre, se descubrió que el volumen de búsqueda alcanzó su pico cuando el proyecto estaba a punto de TGE, pero luego cayó bruscamente.Al mismo tiempo, el valor de la atención se ve significativamente afectado por el precio de Bitcoin, que está estrechamente relacionado con la confianza del mercado Web3.
Muchos proyectos con gran atención tienen el halo de «alta valoración y baja circulación». El proyecto fue de US $ 373 millones.Además, solo más del 30% de los proyectos con FDV dentro de US $ 1 mil millones y no en Binance no tienen inversiones de valoración en el nivel 1 o 2.
Entre 2021 y 2022, se han convertido una gran cantidad de capitales de mercado primarias, adoptando estrategias de valoración radical y bajo el sentimiento optimista del mercado, muchos fondos de Web3 eligen a ciegas estrategias de inversión de alta valuación.Sin embargo, estos proyectos no pudieron demostrar un modelo de negocio sostenible.Al mismo tiempo, la reducción de la liquidez causada por el aumento de las tasas de interés del dólar estadounidense también ha tenido un impacto en el mercado Web3, que puede ser una de las razones externas por las cuales los inversores no están dispuestos a comprar tokens nuevos.
5.2 La competencia de token de la lista de binance es feroz, y se espera que más de 30 proyectos a gran escala sean TGE en el tercer trimestre
Q3 puede traer los proyectos de financiamiento a gran escala y alto FDV de TGE Fuente: RootData
Se espera que la lista de proyectos TGE Q3 publicada por RootData incluya 30 proyectos de financiamiento a gran escala y STAR de alto FDV, como monad, combustible, desplazamiento, sucinto, etc., que es muy probable que sean lanzados en Binance.
Según las estadísticas sobre las carteras de inversión de 288 inversores, se descubrió que el número promedio de proyectos de lanzamiento de binance representa no más del 2% de la cartera de inversiones. su cartera más del 11%.
Debido a la profundidad comercial de Binance y las ventajas de deslizamiento, así como la competitividad de las tasas de tarifas de contrato, el entorno de listado de divisas ferozmente competitivo de Binance tiene un profundo impacto en el mercado. Los recursos para proporcionar proyectos con el desarrollo a largo plazo de la compañía han sendido una buena base de mercado.
5.3 Las marcas más centrales en el campo Web3 se distribuyen en los campos de los intercambios, cadenas públicas subyacentes, medios web3 y herramientas de análisis
X Fuente del índice de influencia: RootData
El índice de influencia X de RootData muestra convenientemente los proyectos Web3 más influyentes para los usuarios, con 12 proyectos principales distribuidos en 4 áreas clave:
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Intercambio: Coinbase, Binance, Uniswap
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Cadenas públicas de bajo nivel: bitcoin, ethereum, solana, polígono
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Web3 Media: Coindesk, The Block, CointeleGraph
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Herramientas de análisis: CoinMarketCap, Messari
La lista de sobretensiones de popularidad de 5.4 X hace que sea más fácil descubrir proyectos alfa y están altamente correlacionados con el sentimiento de los inversores
Como herramienta de observación dinámica del mercado, X Popularity List ha atraído rápidamente muchos proyectos alfa potenciales debido a su estrecho vínculo con los datos de la plataforma X y se ha actualizado con frecuencia.Al mismo tiempo, esta lista se ha convertido en una ventana importante para que los inversores comprendan el sentimiento del mercado, y el valor de popularidad ha disminuido en general en el segundo trimestre:
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Abril: el sentimiento del mercado de Web3 es optimista y la actividad del proyecto es alta
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Mayo: el mercado fluctúa, los inversores son cautelosos
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Junio: BTC se recuperó antes de romper su alta, la liquidez del mercado disminuyó y el calor social cayó al punto de congelación
