RootData: 2024 Q2 Web3 Industry Investment Research Research Report

Autor: RootData Research

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über die Finanzierung von Q2 Web3 im Jahr 2024:

• Der Gesamtfinanzierungsbetrag erreichte 2,75 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 38,9% gegenüber dem Vorjahr.

• Die Gesamtfinanzierung der sozialen Strecke stieg um 650% Monat gegenüber dem Monat

2. Verteilung der Projektfinanzierungsbetrag in Q2 2024:

• Q2 Die Gesamtzahl der Finanzierung der Mittel- und Spätstufe stieg um 20,7% Monat gegenüber dem Monat

• Der Top-5-Finanzierungsbetrag der Gesamtfinanzierungsbetrag stieg um 81,25% Monat gegenüber dem Monat

3.. 2024 Q2 Institutionaler Aktivitätsranking:

• Die Gesamtinvestition von Institutionen mit den zehn Top-Geschäftstätigkeit stieg um 2% Monat gegenüber dem Monat

• Animoca Brands macht 36 Schüsse, um die aktivste Investition in Q2 zu werden

V.

• Der Gesamtbetrag der im ersten Halbjahr aufgenommenen Web3 -Investmentfonds belief sich auf 1,38 Milliarden US -Dollar

• Investoren sind in der Regel vorsichtig und konform, und ETFs treiben weiterhin Bitcoin, um unabhängig voneinander zu steigen

5. Überprüfung der heißen Suche nach Q2 -Projekten im Jahr 2024:

• Die Airdrop -Saison ist wie geplant, mit hohen Bewertungs- und niedrigen Zirkulationsmodi, die wahrscheinlich die Münzpreisleistung eindämmen,

• Binance List Token-Wettbewerb ist heftig, und es wird erwartet

• Die wichtigsten Marken im Bereich Web3 sind in den Bereichen Börsen, zugrunde liegende öffentliche Ketten, Web3 -Medien und Analyse -Tools verteilt.

• Die Popularity Surge -Liste von X erleichtert die Entdeckung von Alpha -Projekten und korreliert in hohem Maße mit der Anlegerstimmung

Zusammenfassung

Die Finanzierung der Web3-Industrie hatte im zweiten Quartal 2024 eine starke Dynamik mit einem Gesamtbetrag von 2,75 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg von 38,9%gegenüber dem Vorjahr.Die soziale Strecke ist aufgetreten, wobei die Gesamtfinanzierung um 650% monatlich anstieg.Der gesamte Nettozufluss von Bitcoin-Spot-ETFs im zweiten Quartal belief sich auf 2,394 Mrd. USD, einen Rückgang des Monats gegen den Monat um 80% und das Gesamtvolumen des Vermögensmanagements um 12,4% gegenüber dem Monat.

Die Gesamtzahl der Finanzierung der Mittel- und Spätstufe im zweiten Quartal 2024 stieg um 20,7% monatlich.Animoca -Marken wurden mit 36 ​​Investitionen zum aktivsten Institution im zweiten Quartal.Die Investitionen der Top Ten Institutionen in die GameFi-Strecke stiegen um 71% monatlich.

Paradigm kündigte an, dass es eine Spendenaktion von 850 Mio. USD abgeschlossen habe und im zweiten Quartal und sogar in der ersten Hälfte von 2024 die größte Spendenaktion geworden war.Während des Steigungsstadiums des Bullenmarktes, der Ende 2023 begann, war der Gesamtbetrag der Fundraising von Web3 -Fonds mehr als zehnmal niedriger als der vorherige Bullenmarkt, und der BTC -Preis wird nicht mehr vom Zufluss von Web3 -Fonds angetrieben.

Hohe FDV -Niedrigkreislaufprojekte erreichen ihren Höhepunkt beim TGE, aber dann sind sie stark gesunken.Der Wettbewerb bei Binance List Token ist heftig: Die durchschnittliche Bewertung von Launchpool-Projekten beträgt 217 Millionen US-Dollar mit einer institutionellen Investitionsrate von weniger als 2%.

1. Der Gesamtfinanzierungsbetrag im zweiten Quartal 2024 erreichte 2,75 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 38,9% gegenüber dem Vorjahr;

Bitcoin -Preis -Trend im zweiten Quartal 2024 und die Gesamtfinanzierungsmenge der Web3 -Branchenquelle: RootData

Der Bitcoin -Preis hatte erhebliche Schwankungen in Q2 2024.Am 8. April erreichte der Preis von Bitcoin ein vierteljährliches Hoch von 71.630 US -Dollar, bevor am 1. Mai auf ein vierteljährliches Tief von rund 58.300 USD fiel.Ab dem 30. Juni fiel der Bitcoin -Preis ab Beginn des Quartals um etwa 13%.Der gesamte Nettozufluss von Bitcoin -Spot -ETFs im zweiten Quartal belief sich auf 2,394 Mrd. USD, ein Rückgang von 80% gegenüber dem ersten Quartal.Ab dem 30. Juni betrug das Ausmaß des Vermögensverwaltungsmanagements 51,127 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von etwa 12,4% gegenüber dem ersten Quartal zurückging.In diesem komplexen Marktumfeld bleibt die Popularität der Primärmarktfinanzierung von Web3 weiterhin unvermindert.Laut RootData Statistics traten im Primärmarkt von Web3 im zweiten Quartal 2024 insgesamt 418 Finanzierungsereignisse mit einem Gesamtfinanzierungsbetrag von 2,75 Milliarden US-Dollar auf, was einem Anstieg von 38,9%gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr war.

Top 3 Spuren von Investitions- und Finanzierungsbetrag in Q2 2024 Quelle: RootData

Laut RootData Statistics sind die drei besten Spuren in der Q2 -Finanzierung Infrastruktur, Defi und soziale Netzwerke.Der Gesamtfinanzierungsbetrag der Infrastrukturspur belief sich auf 1,016 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg der Monate gegenüber dem Monat um 145%.Es ist erwähnenswert, dass die soziale Strecke mit einer Gesamtfinanzierung von 227 Millionen US-Dollar entstanden ist, ein Anstieg von 650% monatlich und ein Anstieg von 261% gegenüber dem Vorjahr.

Die starke Leistung der Infrastrukturspur hängt mit der großen Finanzierung von Projekten mit mehreren Schichten und Schicht2 zusammen, wie z.Auf der Defi-Strecke gibt es 56 Projekte, die in der Millionen-Dollar-Ebene angelegt wurden, hauptsächlich Saatgutrunden, was darauf hinweist, dass neue Projekte in großer Zahl entstehen.Der größte Grund für das explosive Wachstum der sozialen Strecke ist, dass Projekte, die von Farcaster vertreten werden, die technologische Innovation mit Benutzererfahrung erfolgreich in Einklang bringen und gleichzeitig eine hochwertige und niedrigrangige Gemeinschaftskultur pflegen.Dieses innovative Modell kann die Nachhaltigkeit früher SocialFi -Projekte lösen und bietet auch neue Möglichkeiten, eine breitere Benutzerbasis anzuziehen, wodurch die rasche Entwicklung des gesamten Tracks und einen großen Investitionszustrom fördert.

2. Die Gesamtzahl der Finanzierung der Mittel- und Spätstufe stieg um 20,7% monatlich und der Gesamtfinanzierungsbetrag der Top-5-Finanzierungen um 81,25% monatlich.

Verteilung der Finanzierungsbeträge für das Q2 -Projekt in 2024 Quelle: RootData

Aus Sicht der Finanzierungsbetragszweig betrug die Anzahl der frühen Investitionen (unter 5 Mio. USD) in Q2 160, ein geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vormonat; Ein Anstieg von 61,2%gegenüber dem Vorjahr.Die Gesamtzahl der Finanzierung der Mittel- und Spätstufe erreichte 146, eine Steigerung von 20,7%auf einen Monat.Dieser Trend kann widerspiegeln, dass Investmentinstitute kurzfristige Investitionsmöglichkeiten bevorzugen, während sich der Markt stabilisiert und sich auf die erwartete nächste Marktsteigerung vorbereitet.

Die fünf wichtigsten Projekte im zweiten Quartal 2024 erhielten eine Finanzierung von insgesamt 725 Mio. USD, was einem Anstieg von 81,25% gegenüber dem ersten Quartal wurde.Unter ihnen belegte Monad den ersten Platz in der Liste von 225 Millionen US -Dollar an Finanzierung, die von Paradigma angeführt wurde.Es ist erwähnenswert, dass Farcaster eine Finanzierung von 150 Millionen US -Dollar mit einer Bewertung von 1 Milliarde US -Dollar abgeschlossen hat. .Darüber hinaus hat die Bewertung von Berachain im April 2024 1,5 Milliarden US -Dollar in seiner Finanzierung der Serie B erreicht.Die Bewertung stieg innerhalb eines Jahres um 257%.

Top 5 Finanzierungsbeträge in Q2 2024 Quelle: rootData

3. Die Gesamtinvestition der Top-Ten-Institutionen im zweiten Quartal stieg um 2% Monat gegenüber dem Monat, und die Animoca-Marken nahmen 36 Operationen, um die aktivste Investition in das zweite Quartal zu werden.

2024 Q2 Institutional Activity Ranking Quelle: RootData

Laut RootData-Daten nahmen die zehn besten Investmentinstitutionen mit den meisten Anlagen in Q2 2024 an insgesamt 202 Investitionen teil, was einem Monat zu monatlich um etwa 2%gesteigert wurde.OKX Ventures führte die Liste mit 30 Schüssen im Q1 an, und obwohl sie im zweiten Quartal auf 25 Mal fiel, blieb sie noch aktiv.Die Infrastruktur ist nach wie vor die beliebteste Strecke, wobei die zehn besten Institutionen 81 Bewegungen auf der Strecke durchführen und etwa 40% ihrer Gesamtinvestition in das zweite Quartal ausmachen.

Die zehn besten Investmentinstitutionen haben 53 Bewegungen in der GameFi -Strecke durchgeführt, eine Steigerung von 71% gegenüber dem ersten Quartal.Dieses explosive Wachstum kann auf die Projekte des Tracks zurückzuführen sein, die von einem einfachen „Play-Making“ -Modell zu einem komplexeren und attraktiveren Spielerlebnis führen. .Im Gegensatz dazu setzt der Mangel an Innovation in DAO- und NFT -Tracks den schleppenden Zustand des ersten Quartals fort.

Echtzeitdaten zu institutionellen Beständen anzeigen: OKX Ventures;

4. Der vom Web3 Investment Fund erhöhte Betrag belief sich im ersten Jahr des Jahres 1,38 Milliarden US -Dollar, die Anleger waren tendenziell vorsichtig und konform, und Bitcoin hielt einen unabhängigen Anstieg bei.

Anzahl und Betrag des Web3 Venture Capital Fundraising (2015-2024Q2) Quelle: RootData

Öffentliche Daten seit 2015 zeigen, dass im Bereich Web3 177 Spendenaktionen mit einem Gesamtbetrag von mehr als 39,6 Milliarden US -Dollar durchgeführt wurden.Das große externe Kapital hat den Bullenmarktausbruch von 2021 bis 2022 getrieben und eine große Anzahl hochwertiger Projekte wie Starknet und ZkSync zurückgelassen.

Obwohl sich die Geschwindigkeit des Kapitaleintritts in den letzten zwei Jahren verlangsamt hat, ist sie immer noch weit über 2020 und zeigt einen Aufwärtstrend.In der ersten Hälfte von 2024 hat der Web3 -Fonds eine Spendenaktion von 1,38 Milliarden US Hälfte von 2024.

Während des Steigungsstadiums des Bullenmarktes, der Ende 2023 begann, war der Gesamtbetrag der Fundraising von Web3 -Fonds mehr als zehnmal niedriger als der vorherige Bullenmarkt, und der Preis für Bitcoin wird nicht mehr vom Zufluss von Web3 -Fonds angetrieben.Dies kann daran liegen, dass traditionelle Nutzer mit hohem Netzwert vorsichtiger sind und in Web3-Währungen über konforme Kanäle wie ETFs investieren und sich besorgt machen, der Käufer des vorherigen Bullenmarktausgangs zu werden, der den alleinigen Anstieg von Bitcoin gefördert hat.

5. Überprüfung der heißen Suche nach Q2 -Projekten

5.1 Die Airdrop -Saison kommt wie geplant an, wobei hohe Bewertungs- und niedrige Kreislaufmodi wahrscheinlich die Leistung des Währungspreises eindämmen,

RootData Q2 Hot Token List (Top12) Quelle: rootData

Bitcoin schwankte im zweiten Quartal bei 57.000 bis 72.000 US -Dollar weit, und viele Promi -Projekte haben sich in dieser Fensterperiode entschieden, wie Wurmloch, IO.net, ZkSync, Layerzero, Blast usw.Unter den 12 Projekten mit der höchsten TGE -Suche im zweiten Quartal wurde festgestellt, dass das Suchvolumen seinen Höhepunkt erreichte, als das Projekt kurz vor dem TGE war, aber es fiel stark.Gleichzeitig wird der Aufmerksamkeitswert durch den Preis von Bitcoin erheblich beeinflusst, was eng mit dem Vertrauen des Web3 -Marktes zusammenhängt.

Viele Projekte mit hoher Aufmerksamkeit haben den Halo von „hoher Bewertung und niedriger Kreislauf“. Das Projekt betrug 373 Millionen US -Dollar.Darüber hinaus haben nur mehr als 30% der Projekte mit FDV innerhalb von 1 Milliarde US -Dollar und nicht in Binance keine Bewertungsinversionen in Level 1 oder 2.

Zwischen 2021 und 2022 haben sich eine große Anzahl von Primärmarktcapitals eingelassen, die radikale Bewertungsstrategien und unter optimistischen Marktstimmungen eingesetzt haben, und viele Web3-Fonds wählen blind den Anlagestrategien mit hoher Bewertung.Diese Projekte konnten jedoch kein nachhaltiges Geschäftsmodell demonstrieren.Gleichzeitig hat die durch den US -Dollar -Zinssatz verursachte schrumpfende Liquidität auch Auswirkungen auf den Web3 -Markt, was möglicherweise einer der externen Gründe sein kann, warum Anleger nicht bereit sind, neue Token zu kaufen.

5.2 Binance List Token-Wettbewerb ist heftig, und es wird erwartet

Q3 kann TGEs hohe FDV- und großflächige Finanzierungsprojekte Quelle: RootData bringen

Die von RootData veröffentlichte Q3-TGE-Projektliste wird voraussichtlich 30 groß angelegte Finanzierungen und High-FDV-Starprojekte wie Monad, Kraftstoff, Scroll, SCOPING usw. enthalten, die sehr wahrscheinlich auf Binance gestartet werden.

Laut Statistiken zu den Anlageportfolios von 288 Investoren wurde festgestellt, dass die durchschnittliche Anzahl von Binance -Launchpool -Projekten nicht mehr als 2% des Anlageportfolios ausmacht. ihr Portfolio mehr als 11%.

Aufgrund der Handelstiefe von Binance sowie der Wettbewerbsfähigkeit von Vertragsgebühren hat Binance’s Weastcy Competitive Currency Listing -Umgebung tiefgreifende Auswirkungen auf den Markt. Ressourcen zur Bereitstellung der langfristigen Entwicklung des Unternehmens haben eine gute Marktstiftung gelegt.

5.3 Die zentralsten Marken im Bereich Web3 sind in den Bereichen Börsen, zugrunde liegende öffentliche Ketten, Web3 -Medien- und Analyse -Tools verteilt

X Einfluss indexquelle: rootData

Der X Influen -Index von RootData zeigt den Benutzern bequem die einflussreichsten Web3 -Projekte an, wobei 12 Kernprojekte in 4 Schlüsselbereichen verteilt sind:

• Austausch: Coinbase, Binance, Uniswap

• Öffentliche Ketten mit niedriger Ebene: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon

• Web3 Media: Coindesk, The Block, CoinTelegraph

• Analysewerkzeuge: CoinmarketCap, Messarii

5.4 Xs Popularity Surge List erleichtert die Entdeckung von Alpha -Projekten und korreliert in hohem Maße mit der Anlegerstimmung

Als Marktdynamik -Beobachtungsinstrument hat die X Popularity List aufgrund ihrer engen Verknüpfung mit X -Plattform -Daten schnell viele potenzielle Alpha -Projekte angezogen und wurde häufig aktualisiert.Gleichzeitig ist diese Liste zu einem wichtigen Fenster für Investoren geworden, um die Marktstimmung zu verstehen, und der Popularitätswert ist im zweiten Quartal insgesamt zurückgegangen:

• April: Die Marktstimmung von Web3 ist optimistisch und die Projektaktivität ist hoch

• Mai: Markt schwankt, Anleger sind vorsichtig

• Juni: BTC erholte sich, bevor er seine frühere Hochliquidität zurückbrach, und die soziale Hitze fiel auf Gefrierpunkt