jakiro
Originalautor: RootData Research
Inhaltsverzeichnis
Die Merkmale des Gesamtentwicklungstrends der Web3 -Branche
1.1.
1.2, die Gesamtfinanzierung von 2023 betrug 9,043 Milliarden US -Dollar, und die erste und sekundäre Marktverbindung half der Branche, sich dem neuen Zyklus zu bewegen
1.3, der erste Halbmarkt wird zu einer neuen Wahl für Investition oder Rückzug
1.4, 2023 Infrastruktur und CEFI, die die Entwicklung der Web3 -Industrie leiten, werden 6 neue Einhorntiere hinzugefügt
1,5, 2023 Web3 -Projektfehler nahm um 50% ab
Analyse von Web3 Asset Development -Funktionen und Plattentrends
2.1, die Essenz der vier Innovationswellen in der Web3 -Branche besteht darin, die einheimischen Vermögenswerte des größten Konsens zu finden
2,2, die Anzahl der Web3 -Entwickler stieg um 66%Jahr. Das Ökosystem von Ethereum hat einen überwältigenden Vorteil
2.3, Web3 Volkssektor Rotation: L1/L2, Defi, GameFi ist immer noch der am meisten besorgte Track auf dem Markt
2.4, Stanfords am meisten produzierte Web3 -Praktiker, die höchste Menge an Projektfinanzierungsmenge von Google
Web3 -Fonds -Flusseigenschaften und Trendanalyse
3.1, 2023 Web3 Investmentagentur Stil und Aktivitätsanalyse
3.2, 2023 Web3 Investmentinstitutionen von der Häufigkeit der Steigerungs- und Steigungsanalyse
3.3.
3.4.
3.5, CEFI verfolgen jährliche Finanzierung der Top Ten Projektforschung und -analyse
3.6.
2023 RootData Listliste
4.1, Web3 Industry Top 50 Projekte
4.2, Web3 Industry Top 100 Investment Institution
4.3, Web3 Branchenbranche vertikale Titelliste
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CEFI Track Top 20 -Projekt
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Layer 1 Track Top 20 Projekt
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GameFi Track Top 20 -Projekt
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Defi Track Top 20 -Projekt
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Layer 2 Top 20 -Projekt verfolgen
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SocialFi Track Top 20 -Projekt
Die Web3 -Branche hat einen starken Erholungstrend insgesamt.
Die Gesamtfinanzierungsbetrag der Web3 -Branche erreichte im Jahr 2023 9,043 Milliarden US -Dollar. Die Finanzierungsleistung verschiedener Strecken war ebenfalls unterschiedlich.Im Defi -Trend ist der DEX -Wettbewerb heftig, und Derivate und RWA haben viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.Die Gesamtfinanzierungsmenge von CEFI -Spuren ist gefallen, aber die ökologischen Möglichkeiten von Bitcoin haben vom Kapital viel Aufmerksamkeit erregt.
Das Finden des größten Konsens -Native New Assets ist zu einem wichtigen Gesetz für die Entwicklung der Web3 -Branche geworden.Die Zahl der Entwickler stieg um 66%im Jahr an.Die beliebten Platten konzentrieren sich auf traditionelle Felder wie Defi, L1/L2 und Game, aber die Möglichkeiten für Compliance und soziale Richtungen werden zu einem wichtigen Konsens auf dem Markt.
Im Jahr 2023 führten mehr als 10 Institutionen mindestens 8 Mal an.Hashkey Capital belegte erstmals die Zahl der jährlichen Investitionen und war in der Infrastruktur, Defi und anderen Richtungen in der asiatisch -pazifischen Region groß.DWF Labs ist im Jahr zu einem dunklen Pferd geworden und investiert hauptsächlich in Projekte mit Ausstellungsmünzen und geringer Marktbegeisterung.
1. Die Eigenschaften des Gesamttrends der Web3 -Branche
1.1, Sekundär- und Makroanalyse: Bitcoin führt den Anstieg der globalen großen Vermögenswerte an, die neue Dimension des Spot ETF startet den Markt
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1. Bitcoin: Highlights auf dem Gebiet der globalen Vermögenswerte
Im Jahr 2023 hat Bitcoin als Vermögenskategorie eine gute Leistung erzielt.Laut NYDIG -Statistik wurde Bitcoin ab Oktober 2023 das beste Vermögen in 40 ausgewählten Vermögenskategorien mit einer Erhöhung um 63,3%.Dies übertrifft 28,2%der Wachstumsaktien des US -Marktes sowie andere wichtige Vermögenswerte wie der US -Aktienmarkt (12,2%), die Rohstoffe (6%), Bargeld (3,8%) und Gold (1,1%).Darüber hinaus zeigte die Analyse von Kaiko Research, dass trotz der Spannungsbedingungen der makroökonomischen und anti -westenden Industrie die Zunahme von Bitcoin in 2023 immer noch 160%überstieg.
2. Bitcoin ist halbiert: Neue Möglichkeiten für Angebot und Nachfrage auf dem Markt
Der Bitcoin -Halbfall -Vorfall erfolgt im zweiten Quartal 2024.In der Vergangenheit hat sich der Preis für Bitcoin nach der Hälfte jedes Rückgangs erheblich zugenommen, aber gleichzeitig wird er mit dem Anstieg der Volatilität einhergeht.In Bezug auf die Nachfrage hat nach GlassNode -Daten zum 22. Dezember 2023 die Anzahl der nicht -null -orientierten Bitcoin -Adressen über 50 Millionen überschritten.Die Zunahme der Daten spiegelt das Wachstum der Benutzerfundament wider.Diese Faktoren wirken sich gemeinsam auf den Marktwert und die Handelsaktivitäten von Bitcoin aus.
3. Bitcoin Spot ETF: Leiten Sie den Wachstumstrend
Der Bitcoin -Spot -ETF -Markt hat sich gut abgebaut.Das Transaktionsvolumen in den ersten drei Tagen betrug fast 2 Milliarden US -Dollar.Es enthält hauptsächlich Mittel, die von Graustufen, BlackRock und Treue verwaltet werden.Der Devisenforschungsdirektor der Standard Chartered Bank prognostiziert, dass die Höhe der Mittel im Jahr 2024 50 bis 100 Milliarden US -Dollar erreichen könnte.Dies spiegelt das gute Interesse und das Wachstumspotenzial des Marktes für diese ETFs wider.
V.
Die letzte Runde des Bullenmarktes stand mit der US Lose Geldpolitik, und die neuesten Daten zeigten, dass die Fed die Zinssätze im Jahr 2024 senken kann.In diesem Zusammenhang sind Kryptowährungen wie Bitcoin aufgrund von Nichtkorrelations- und Risikoaversionsattributen zu diversifizierten Entscheidungen geworden.Nach dem Genehmigung des Bitcoin -Spot -ETF verwandelte sich Bitcoin von persönlichen Investitionen zu institutionellen Investitionen, wodurch die Mangel an gesteigerter Kreislauf verringert wurde.Die Zinsrate der Fed senkte die Erwartungen und die Inflation könnte mehr Anleger dazu veranlassen, Bitcoin zuzuweisen, was darauf hinweist, dass der Beginn des neuen Bullenmarktzyklus der Web3 -Branche.
1,2 und 2023 Investitionen in die Finanzierung erreichten 9,043 Milliarden US -Dollar.
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Durch Bitcoin Spot ETF ist der Preis von BTC nach mehrmals getestetem Durchbruch der 30.000 -Marke eingeleitet. US -Dollar, von denen ein Monat Single war, von denen ein einzelner Monat ein Monat war. Der kurze Übertragungsweg der Branche hat eine großartige Beziehung, die zeigt, dass der erste Marktmarkt nach und nach in die Spur der Restaurierung und Wachstum eintritt.
Seit dem Quartal des ersten Quartals 2023 hat eine Reihe von Fonds die Fertigstellung des Fundraising angekündigt. 100 Millionen US -Dollar im Web3 -Fonds, unterstützt von Li Zekai Support.
1.3, der erste und ein halber Markt wird zu einer neuen Wahl für Investition oder Ausstieg.
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Mit der Beschleunigung der Beschleunigung von Web3 wird die hohe Verknüpfung der ersten und sekundären Märkte eher die FOMO -Emotionen und die hohe Projektbewertung von Investoren verursachen. Weg.
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Unter den 45 Projekten auf dem RootData -Level -Semi -Market hat Fireblocks die am stärksten zurückversorgte Bewertung gegenüber Off -Market -Transaktionen, die um etwa 4 Milliarden US -Dollar reduziert werden.Kupfer- und Dune Analytics haben alle etwa Hunderte von Millionen Dollar von Bewertungen.Eigenlayer hat starke Leistungen erbracht.Die Bewertung von Aleo, Layerzero und anderen Projekten ist relativ stabil.
1.4, 2023 Infrastruktur und CEFI, die die Entwicklung der Web3 -Industrie leiten, werden 6 neue Einhorntiere hinzugefügt
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Laut RootData -Daten sind Infrastruktur, CEFI, Spiele, NFT, Defi usw. die Spuren mit den meisten Kapitalzuflüssen.Der durchschnittliche Finanzierungsbetrag im Jahr 2023 wurde im Vergleich zu 1822 US -Dollar im Jahr 2022 um etwa die Hälfte reduziert.Auch nach zwei Jahren Bärenmarkt war die Infrastruktur schon immer eine hohe Thermal -Strecke.
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Zum 31. Dezember 2023 wurden insgesamt 91 Einhornprojekte in der Web3 -Branche geboren, von denen 32 CEFI, 29 Infrastrukturen und 8 NFT.In den letzten zwei Jahren ist der Markt jedoch träge und das Tempo der Investition in den ersten Markt -Markt hat sich infolgedessen verlangsamt. ), die im Jahr 2023 gestiegen sind, ist nur 1/5 von 2022 im Jahr 2022. Essenz
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1.5, die Web3 -Industrie tendiert zu reifen: Die Anzahl der Todesfälle im Jahr 2023 ging um 50% des Jahres zurück
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Laut RootData -Daten kündigten rund 120 Projekte im Jahr 2023 Insolvenz- oder Stop -Operation an, und der kumulative Finanzierungsbetrag erreichte 940 Millionen US -Dollar.Im Vergleich zu 239 Projekten starben im Jahr 2022, die Gesamtfinanzierung betrug 4,033 Milliarden US -Dollar, und der Gesamtrang zeigte sich signifikant, was widerspiegelte, dass die Branche allmählich reif und stabil war.Diese Todesprojekte werden in verschiedenen Strecken verteilt, von denen die Defi -Strecke am meisten gestorben ist (40), gefolgt von CEFI (18) und Infrastruktur (16).
Die drei besten der Finanzierungsprojekte sind Prime Trust (kumulative Finanzierung von 163 Millionen US -Dollar), Voice (kumulative Finanzierung von 150 Mio. USD) und Rallye (kumulative Finanzierung von 72 Millionen US -Dollar).Unzureichende Mittel sind die wichtigsten und direktesten Gründe für das meiste Projekt, um den Betrieb zu stoppen.
2. Analyse der Entwicklungsmerkmale von Web3 -Vermögenswerten und des Trends des Sektors
2.1.
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Das Wesen der vier Innovationswellen in der Web3 -Branche besteht darin, die nativen neuen Vermögenswerte zu finden, die der größte Konsens sind.
2,2, die Anzahl der Web3 -Entwickler stieg um 66%Jahr. Das Ökosystem von Ethereum hat einen überwältigenden Vorteil
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Die Ethereum -Ökologie hat den größten Vorteil: Egal, ob es sich um einen einzigen Strand oder ein Multi -Chain handelt, die Ethereum -Ökologie hat einen überwältigenden Vorteil.
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Solana wurde im Jahr 2023 zur öffentlichen Kette, die sich um fast 1.000%erhöhte. Pyth Network usw. hat nach und nach einen einzigartigen ökologischen Vorteil gebildet.
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Die Anzahl der Entwickler steigt im Vergleich zum Gesamtzyklus: Im Vergleich zum vorherigen Bärenmarkt hat sich die Zahl der Entwickler um 66%erhöht.
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Änderungen der Entwicklertypen: Reife Entwickler sind in der Web3 -Industrie immer noch stark und spekulative Entwickler haben in Chargen aus den Daten aus dem Jahr 2023, die größten Änderungen in dieser Runde der Bärenmärkte sind Anfänger (die Zahl wird um 58%reduziert) und um 58%) und um 58%) und um 58%) und um 58%) und um 58%. Die Zahl der erfahrenen Entwickler nimmt zu, und der Anteil der Einreichung von Entwicklern von Entwicklern mit mehr als 1 Jahr Erfahrung beträgt 75%.
2.3, Web3 -Rotation der beliebten Sektor: L1/L2, Defi, Spiel sind immer noch die am meisten besorgte Spur auf dem Markt.
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Beurteilen Sie die Spiele von Millionen von Tags, Defi, L1/L2, sind die heißesten Etiketten.Der Pledge Service Leader Lido und das RWA -Konzept Pioneer Makerdao führten die Defi -Strecke zur Verjüngung.
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Schicht 3, Absicht, Wiedergutmachung und andere Sektoren sind über den Markt besorgt.Eigenlayer wird das Vertrauen des Ethereum -Levels in die Middleware einführen, das ein neues Re -Ökosystem erstellt hat.
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Im Jahr 2023 wurden insgesamt 26 neue Währungen auf den Markt gebracht, die mehr als 20 beliebte Etiketten wie Infrastruktur, Schicht 1 und Meme abdecken.
2.4, Stanfords am meisten produzierte Web3 -Praktiker, die höchste Menge an Projektfinanzierungsmenge von Google
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Aus der Sicht der Bildungserfahrung und der Berufserfahrung sind die USA, China und Singapur die wichtigsten Länder bei der Geburt des Web3 -Projekts.
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Das Unternehmerteam der Harvard University und das Google Entrepreneurship -Team verfügt über die höchste Finanzierung.Unter den Chinesen die Anzahl der Unternehmerteams in Binance und HTX.Darüber hinaus nimmt die Anzahl der unternehmerischen Teams von OKX und Bitmain zu.Die nicht einheimischen chinesischen Praktiker stammen hauptsächlich aus Ali und Tencent.
Drittens Analyse der Merkmale und des Trends von Web3 -Fonds
3.1, 2023 Web3 Investment Institution Style and Activity Analysis: Hashkey Capital ist am meisten bereit, eine Aufnahme zu machen. A16Z Crypto bevorzugt LED -Investitionen
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Hashkey Capital ist die größte Anzahl von Aufnahmen des Jahres geworden
Hashkey Capital belegte erstmals die Anzahl der jährlichen Investitionszeiten und legte ein großes Layout in Infrastruktur, Defi und anderen Richtungen an und legte dem asiatisch -pazifischen Projekt besondere Aufmerksamkeit.Im Januar 2023 wurde bekannt gegeben, dass die drei Phasenfonds 500 Millionen US -Dollar für Spendenaktionen abgeschlossen hatten, um eine starke Unterstützung für seine hohe Frequenzinvestition zu bieten.Typische Investitionsfälle: Myshell, Dappos, siehe oben, Synfuturen, Polyeder.
DWF Labs werden zu einem dunklen Pferd des Jahres
DWF Labs investiert hauptsächlich in Projekte mit Münzen und geringer Marktbegeisterung, und sein Stil hat viele Kontroversen verursacht.Typische Investitionsfälle: EOS, Conflux, Mask Network, Synthetix, Fetch.ai.
A16Z Crypto bevorzugt es, Investitionen und große Investitionen zu führen
A16Z Crypto bevorzugt den Stil von LED -Investitionen und große Investitionen und hält eine aktive Investitionseinstellung in Infrastruktur, Spielen, Unterhaltung und anderen Bereichen aufrecht.Typische Investitionsfälle: Gensyn, Mythical Games, Proof of Play, Story Protocol, CCP -Spiele.
Im Jahr 2023 führten mehr als 10 Institutionen mindestens 8 Mal an
Nach der Anzahl der Ledns, 2023, Andreessen Horowitz, Polychain, Bitktraft Ventures, Dragonfly, 1KX, Hack VC, Shima Capital, Jump Crypto, Abcde Capital, mindestens 8 Mal.
3.2.
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Aus der Sicht der Anzahl der Investitionen haben insgesamt 85 Anleger mehr als zehnmal geschossen, und 9 Investoren haben mehr als 30 Mal geschossen, ein scharfes Rückgang gegenüber 2022, was die meisten Investitionsinstitutionen widerspiegelt. senkte die Häufigkeit der Investition.
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Unter ihnen sind Animoca -Marken, GSR, Coinbase Venture, Shima Capital, Spartan Group, A16Z, Paradigm, Circle Ventures, Mirana Ventures und andere Investmentinstitutionen signifikant gesunken, 40%.
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Web3 -Investmentinstitute haben im Allgemeinen Spendenschwierigkeiten.
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Gleichzeitig beschleunigt eine kleine Anzahl von Investmentinstitutionen auch die Häufigkeit der Investition, um den trostlosen Markt Motivation zu verleihen.Statistik zufolge hat die Anzahl der Investitionen in ABCDE Capital, Superscrypt, Foresight Ventures, OKX Ventures, Sora Ventures, keine Grenzbestände und andere Institutionen signifikant gestiegen und um mehr als 50%gestiegen.
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Im Bitcoin Ecological Boom Ende des Jahres haben ABCDE Capital, Sora Ventures, Water Drip Capital und andere Institutionen einen aktiven Trend beibehalten und wurde die Hauptinvestoren von Bitcoin -Ökologischen Projekten.
3.3.
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Der größte Finanzierungsfall des Geburtsjahres der Cross -Chain -Strecke
Wormhole kündigte im November 2023 an, dass es 225 Millionen US -Dollar an Finanzierung abgeschlossen hat und das höchste jährliche Finanzierungsprojekt ist.Als Schicht 1, Schicht 2 und sogar Schicht sind die Vermögenswerte und die Datenquerschnittsbedarf schnell wachsen.
Brieftasche wird als Verkehrseingang genutzt, um Kapitalsegen zu erhalten
Als Benutzerverkehrseingang ist die Brieftaschenstrecke immer noch das Ziel der Kapitalinjektion.Crypto Hardware Wallets Ledger und Social Login Wallet Magic haben große Finanzierungsmengen erhalten, was die Bedürfnisse der Benutzer in Bezug auf die Sicherheit und die Bequemlichkeit der Brieftaschen widerspiegelt.
Enterprise -Level -Infrastruktur wird zum Schwerpunkt des Layouts
Die Unternehmensinfrastruktur ist im Mittelpunkt des Layouts geworden.Digital Asset Sorgery und Distribution Infrastructure Auradin und Blockchain Development Platform Quicknode stehen hauptsächlich mit Kunden auf Unternehmensebene konfrontiert, um Unternehmen dabei zu helfen, die Probleme der Ausgabe von Vermögenswerten und Anwendungen auf der Asset -Seite zu lösen, wodurch hochwertige Vermögenswerte und Projekte auf dem Markt transportiert werden.
3.4, Defi Track: Der DEX -Wettbewerb verstärkt sich weiter
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Derivateabkommen wird im Mittelpunkt der Kapitalaufmerksamkeit
Das Derivatprotokoll ist der Schwerpunkt des Defi -Feldes. Produkte.
Die DEX -Strecke hat den Wettbewerb in Compliance, dünne Ordnung, Cross -Chain und andere Richtungen intensiviert
Es gibt auch viele Höhepunkte der dezentralen Handelsspur. und Funktionen.
Der Markt hat hohe Erwartungen an RWA
Die RWA -Vermögenswerte werden aufgrund der stabilen Ausbeuten von Immobilien, Finanzministerien, Rechnungen und anderen Vermögenswerten die auffälligste Richtung auf dem Defi -Markt.Der neu gegründete Superstate of Compound ist eine der neuesten Hauptkräfte der RWA -Strecke.
3.5, CEFI Track: Der Gesamtbetrag der Finanzierung in der Hauptstrecke ist am höchsten gesunken, und Bitcoin -ökologische Möglichkeiten werden von Kapital gesucht
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Der höchste Rückgang der Hauptstrecke
Im Jahr 2023 betrug der Gesamtfinanzierungsbetrag der CEFI -Strecke 1,18 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 75,%, was der höchste Rückgang der Hauptstrecke war.Dies wird hauptsächlich von der malignen Mine CEFI seit 2022 betroffen.
Bitcoin -verwandte Finanzdienstleistungen erhalten Kapitalwetten
Bitcoin -bezogene Finanzdienstleistungen haben die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen.Bitcoin als der höchste Verschlüsselungsvermögen bietet einen enormen, unendlichen Wert für seine Inhaber mit verschiedenen Lösungen.
Exchange Track -Erlebnis Drehung
Nachdem der Austauschkreis den FTX -Vorfall durchläuft, zieht der freie Marktraum immer noch die Aufmerksamkeit vieler Hauptstädte auf.
3.6.
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Der Gesamtfinanzierungsbetrag der GameFi -Strecke fiel um mehr als 57%
Von dem Sekundärmarkt betroffen, ging die Gesamtfinanzierungsbetrag der GameFi -Strecke um mehr als 57%zurück.
Play -to -Play ist der Mainstream -Trend
Das 3A -Spiel wird besonders von Investment Institutions bevorzugt. Kapital und Markt.
Viertens, 2023 RootData -Liste
Web3 wird zu einer wichtigen Gewaltänderung, die in der globalen Gesellschaft nicht ignoriert werden kann. Die Prinzipien der strengen und Unparteilichkeit sind der Erstellung einer von der Branchenverwaltungsverwaltungsliste erstellten Liste der Branchen -Wurzeldata gewidmet, die mehr Branchenvertreter im Bereich Web3 zeigt, um die hochwertige Entwicklung der Branche zu unterstützen.
Die Liste der RootData -Liste im Jahr 2023 enthält das „Web3 -Industrie -Top 50 -Projekt“, „Web3 Industry Top 100 Investment Institution“, „CEFI Circuit Top 20 -Projekt“, „Defi Tour Top 20 -Projekt“, „Layer 1 Top 20 -Projekt“, „Layer 2 Circuit Top 20 -Projekt“, „GameFi Circuit Top 20 -Projekt“, „SocialFi Circuit Top 20 -Projekt“.
Auswahlstandard Beschreibung:
Institutionelle Auswahl: Zu den Kernmessindikatoren gehören Investitionszeiten, die Anzahl der LEDs, die Qualität von Investitionsprojekten, Medienwärme und RootData -Wärme.
Projektauswahl: Zu den Kernmessindikatoren gehören Marktwert/Bewertung, Medienwärme, Gesamtverriegelungswert, Finanzierungsbetrag, RootData -Wärme, Qualitätsqualität, Erzähl- und Track -Kartenposition.
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