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Auteur: Franklin BI, partenaire de Pantera Capital;
Quel est le chemin vers le courant dominant des crypto-monnaies?
Lorsque vous mettez de côté le bruit et de la devinettes, c’est le problème le plus important.En tant qu’investisseurs, notre travail consiste à explorer le chemin de l’adoption, car c’est là que nous trouvons les 100 fois suivantes.
Mais les meilleurs capital-risqueurs ne prédisent pas l’avenir.Ils regardent très clairement le présent.Une chose qui est claire sur l’année à venir: 2025 sera un tournant dans l’industrie de la cryptographie.
Imaginez à quoi servirait Internet si Jeff Bezos était emprisonné pour avoir vendu des livres en ligne.À quoi ressemblerait Internet si Steve Jobs était sanctionné pour le lancement de l’App Store?Ou, à quoi ressemblerait Internet si Huang Renxun était obligé de créer Nvidia en dehors des États-Unis en raison d’une action d’étranglement?C’est la confusion que notre industrie sort.
2025 est la première fois dans l’histoire de la blockchain que les entrepreneurs, les régulateurs et les décideurs politiques ont finalement été en mesure de débloquer enfin le chemin de l’adoption.
Face à la route actuelle et future de l’ouverture, nous revenons à la question initiale: qu’est-ce qui est adopté sur la route?Où sera la plus grande opportunité – l’investissement de 100 ou même 1000 fois – être?
Tout comme «Salomo» (social / local / mobile) a déclenché le potentiel d’Internet dans les années 2010,La convergence de trois tendances majeures débloquera l’adoption des crypto-monnaies à partir de 2025:
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Passerelles – Amenant des systèmes financiers traditionnels sur la piste de la blockchain;
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Développeurs – s’appuyer facilement sur l’économie indigène d’Internet;
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Applications – créez des applications significatives pour la vie quotidienne.
Passerelles
De l’introduction de transactions électroniques dans les années 1970 à la numérisation des paiements aujourd’hui, Wall Street a subi 50 ans de mises à niveau logicielles.Le processus stable et inévitable d’érodage des logiciels nous a appris une chose:Tous les actifs financiers finiront par migrer vers leur flux le plus libre, le commerce le plus efficace et les domaines les plus précieux.
Aujourd’hui, le réseau de blockchain a fourni des garanties pour 3 billions de dollars en actifs cryptographiques (Bitcoin, Ethereum, etc.) et de petits jetons à doss d’actifs (obligations de trésor américaines à tokenized).Les actifs financiers totaux détenus par les ménages, les gouvernements et les entreprises du monde entier dépassent 1 000 billions de dollars américains (10 billions!).Cela signifie que nous avons encore 300 fois une croissance potentielle.
Dans quelle manche du jeu sommes-nous?Le joueur n’a même pas quitté la voiture.Les actifs et les passifs mondiaux se reflètent au début de la migration vers la piste de la blockchain.Pour réussir, nous avons besoin de passerelles pour nous connecter aux systèmes financiers traditionnels.
Nous devons étendre l’échelle de la plate-forme qui peut absorber efficacement les nouveaux utilisateurs et les actifs existants.Amérique latineBitsoLes plateformes régionales de transfert de fonds telles que la région utilisent la blockchain pour traiter plus de 10% des envois de fonds américains.OndoLes plates-formes de tokenisation telles que celle sont dans une confrontation frontale avec Franklin Templeton et Blackrock, apportant plus de 20 billions de dollars dans les obligations du Trésor américain à la chaîne.
Les crypto-monnaies engendrent le premier véritable marché mondial des capitaux, qui est dû à une colonie en temps réel et à une liquidité sans frontières.Mais le marché mondial a besoin de sites de trading mondial.Échanges tels que la figure et AvantisIl intègre l’offre et la demande mondiales tout en modifiant les marchés du forex, du crédit et des valeurs mobilières.
Enfin, nous avons besoin de produits compatibles avec les systèmes existants, pas seulement un monde de cryptographie parallèle.Ils peuvent ressembler àPortefeuilles premium pour les institutions fournies par Fordfi.Ou commeSolution simple et adaptée à TipLink pour l’envoi de paiements.
À quoi cela ressemble-t-il lorsque nous y arrivons?Nous pensons qu’un jour vos actifs nets auront une plus grande valeur sur la chaîne que hors chain.Une fois déplacé vers la chaîne, votre richesse peut instantanément s’écouler vers toutes les parties du monde.Il peut se négocier à faible coût, aucun frais d’agence et peut obtenir une demande mondiale pour atteindre sa valeur la plus élevée.C’est la voie à aucun retour.
Développeurs
Il y a actuellement environ 100 000 développeurs développant des applications sur la blockchain.C’est la moitié de la taille d’un géant de la technologie dans la Silicon Valley.Pour atteindre l’adoption grand public, nous devons augmenter ce nombre de 100 fois et attirer 10 millions de développeurs.
Déverrouiller le potentiel créatif de la technologie de la blockchain est crucial.Tout comme la fourniture de développeurs mobiles avec de meilleurs outils déverrouille le potentiel de l’App Store Apple, nous avons besoin d’outils qui peuvent simplifier la création d’applications sur chaîne et la création de nouveaux produits utiles.
En 2025, la pile de développement de la blockchain fera un saut majeur.Une étape clé dépend de rendre la blockchain lui-même plus pratique pour les développeurs.Des solutions d’extension telles que la technologie Rollup optimiste d’Arbitrum ont créé le premier « moment à large bande » pour les crypto-monnaies.Mais, commeStylet arbitrumUne telle mise à niveau peut avoir un impact plus important.Stylus permet aux développeurs d’écrire des contrats intelligents dans plusieurs langages de programmation majeurs tels que C, C ++ et Rust, ouvre la porte à plus de 10 millions de développeurs à travers le monde.
La technologie des connaissances zéro était autrefois considérée comme trop effrayante pour être développée.mais,Boîte à outils de développement StarkwareDe nouveaux outils comme celui-ci rendent la réalisation de connaissances zéro sans précédent.De nos jours, une preuve de connaissance zéro estOutil de liberté et autres produitsFournir un soutien, l’outil de vote de la blockchain de Rarimo, a été déployé en Russie, en Géorgie et en Iran pour accroître la participation démocratique.
Les outils et les infrastructures qui soutiennent le développement de la blockchain joueront un rôle vital dans la stimulation des progrès.Des plates-formes comme l’alchimieAider les développeurs à créer et à déployer des applications sur la chaîne à grande échelle.En simplifiant le processus de développement, l’alchimie a aidé de nombreux projets à réussir, des protocoles de financement décentralisés (DEFI) aux applications de jeu.Alors que l’écosystème de la blockchain continue d’évoluer, ces plates-formes de développeurs doivent suivre le rythme afin que les développeurs puissent franchir les limites possibles de la chaîne.
En 2025, le monde multi-chaîne continuera de croître et pourrait croître à un rythme plus rapide.Alors que les développeurs sont confrontés à des défis de plus en plus complexes, de nouvelles chaînes continuent d’émerger pour relever ces défis, chaque chaîne a ses propres forces et faiblesses dans l’informatique, l’exécution ou la décentralisation.Pour répondre à des cas d’utilisation spécifiques tels que des jeux ou des transactions,Infrastructure spécifique à l’application telle que B3En préparation.Cette croissance explosive des chaînes, L2 et les chaînes d’application nécessite une connexion transparente, et c’est ceDes solutions de liquidité transversales telles que les protocoles Everclear et d’interopérabilité tels que OMNILà où il entre en jeu – Laissez les développeurs se concentrer sur la création de nouvelles applications.
Le développement Web est passé du codage original à une solution intuitive sans code, désormais contrôlée par l’IA.Nous nous attendons à ce que le développement de la blockchain inaugure des développements similaires.Chaque vague de progrès technologiques et d’outils axés sur les développeurs inaugurera une nouvelle vague de talents.En fin de compte, la construction d’applications sur la chaîne peut devenir aussi simple que l’utilisation de conversations Chatgpt.
Applications
Combien de personnes sont des utilisateurs en chaîne aujourd’hui?
Selon la plupart des estimations, le nombre d’utilisateurs de chaîne est d’environ 80 millions.Cette croissance est en grande partie due à l’attractivité des crypto-monnaies que Wall Street 2.0 – un nouvel endroit pour collecter des fonds, spéculer et remettre.Mais l’expansion du nombre d’utilisateurs de 100 fois à 8 milliards dépendra du passage de la crypto-monnaie de Wall Street à Main Street.
2025 est probablement un tournant dans l’adoption dominante des crypto-monnaies.Ce sera le « moment de Farmville » de la technologie de la blockchain.Farmville est le premier jeu social de Facebook.Il a conduit la première croissance exponentielle du réseau, la transformant d’une application de partage de photos à une plate-forme mondiale.
Les crypto-monnaies accélèrent vers leur «moment de Farmville».La fonctionnalité d’Onchain est intégrée dans de nouvelles applications de jeux et sociales.Comme jeDes studios de jeu comme des nfinigodesCréation d’utilisateurs qui utilisent Onchain pour la première fois.LeurGame occasionnel mobile King of DestinyLes téléchargements d’applications ont dépassé 2 millions de fois au cours de la dernière année, attirant ceux qui passent plus de temps sur Candy Crush que sur Coinbase.
Les activités de jeu, social et de collection en chaîne représentent environ 50% des portefeuilles actifs indépendants d’aujourd’hui.Avec notre base d’utilisateurs diversifiée impliquée dans le commerce en chaîne, il est clair que la blockchain perturbera plus que Wall Street.
Une nouvelle catégorie d’applications «productives» mène une nouvelle révolution industrielle.La montée en puissance des entreprises a fait place à la montée des réseaux industriels.Ces applications, également connues sous le nom de DEPIN, se concentrent sur les marchés mal desservis dans des domaines tels que la connectivité sans fil, les données hyperlocales et le capital humain.Ils y parviennent par la coordination sur la chaîne et les mécanismes axés sur le marché.Hivemappeurest un réseau de carte décentralisé qui a cartographié plus de 30% des routes mondiales, grâce à plus de 150 000 contributeurs, capable de fournir des données plus opportunes et précises que Google Maps.
Surtout, ces applications «productives» exploitent des sources de revenus réelles.D’ici 2025, nous pensons que les revenus annuels de l’industrie du dépin dépasseront 500 millions de dollars en 2024.Ces flux de trésorerie de qualité industrielle fournissent une voie rentable basée sur un service public réel, créant un puissant moteur commercial pour que de nouveaux capitaux se déroulent dans l’économie en chaîne.
Mais comment pouvons-nous amener ces applications aux mains de 8 milliards de personnes?En 2025, un nouveau modèle de distribution émergera qui peut couvrir des centaines de millions de consommateurs à grande échelle.Les échanges de crypto-monnaie tels que Coinbase, Kraken et Binance sontCréez votre propre chaîne pour amener les clients à la chaîne.Télégramme et SonyLes capacités Web3 sont incorporées dans son énorme plate-forme d’impact.Les sociétés de jeux relancent des jeux populaires avec des fonctionnalités en chaîne, telles queMaplestory, qui peut attirer des millions de joueurs.PayPal et BlackRockDes institutions comme celle-ci lancent des solutions de financement et de paiement sur chaîne.
La convergence de ces tendances en 2025 entraînera un tournant critique.Lorsque la personne moyenne a des raisons de passer 60 minutes sur la chaîne par semaine, la «chain» deviendra la nouvelle «en ligne».Oubliez « l’application Killer ».Tout comme nous basculons entre les applications sur Internet, les gens ont de nombreuses raisons de passer leur temps sur la chaîne.Ils peuvent le faire pour le divertissement, la connexion ou l’argent.D’ici là, l’économie en chaîne deviendra rapidement une partie de notre vie quotidienne.
Perspectives futures
Une nouvelle ère commencera l’année prochaine et la technologie de la blockchain commencera à être intégrée dans notre vie quotidienne, tout comme Internet.La transition de Wall Street à la population moyenne n’est pas un accident – elle accélère, motivée par des divertissements, des affaires et des applications pratiques.
Pour atteindre cet objectif,Nous devons investir dans des passerelles plus accessibles, une technologie améliorée et des outils de développeur et des applications qui résolvent des problèmes réels.
Avec l’adoption traditionnelle des crypto-monnaies devenant une réalité, la route qui nous attend en 2025 est encore pleine de 100 fois l’occasion.
Comme l’a dit un homme sage: « La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer. »
