Informe de investigación de la industria DAPP: ¿Cuáles son las pistas y proyectos a los que vale la pena prestar atención?

Autor: Sara Gherghelas, Radar Dapp;

El número de usuarios de DAPP diariamente alcanzó los 24,6 millones, de los cuales el 32% participó en Defi, que es la industria más importante este año

2024 es un año de cambio en la industria DAPP y, en última instancia, nos lleva al borde de la adopción general.El año marca un paso significativo en la regulación, con la mica europea sentar una base sólida y la elección de Trump en los Estados Unidos sientando las bases para una nueva ola de interés institucional.El récord de Bitcoin marca el comienzo de un mercado alcista muy esperado, inyectando una nueva vitalidad en el espacio criptográfico.

De varios campos, Defi ha robado el centro de atención y se ha convertido en la categoría más activa.No es solo la innovación de Defi la que impulsa esta tendencia: la narrativa de Memecoin define la mayor parte de 2024 y aporta un ímpetu adicional a Defi.Mientras tanto, los NFT han estado operando y ventas en su año más débil desde 2020.Quizás 2024 nos hace darnos cuenta de que NFT no necesita ser costoso para demostrar su importancia en el ecosistema Web3 más amplio.

2024 es un año para sentar las bases para el futuro.Mirando hacia el futuro hasta 2025, esperamos que la industria madure aún más.Mientras tanto, sumérgete en este informe para aprender todos los desarrollos, avances y narraciones emocionantes que han dado forma al año pasado.

resumen

• En 2024, el número de billeteras activas independientes (UAW) en la industria DAPP creció en un 485%, alcanzando un promedio de 24.6 millones de UAW por día para fin de año.

• El aumento de la actividad en las «otras» categorías impulsadas por AI DAPPS fue del 2,269%, destacando la creciente importancia de la IA en el ecosistema DAPP.

• La actividad de Defi creció un 532%, con 7 millones de UAW por día al final del año y dominó el mercado en el cuarto trimestre de 2024.

• Las nuevas cadenas como OpbNB, Matchain y Base han hecho un progreso significativo, con OpbNB convirtiéndose en la cadena más utilizada con 3.88 millones de duAWS en 2024.

• Dappradar aprobó 5,138 nuevos DAPPS en 2024, un aumento del 72% de 2023, con juegos y Defi como las categorías principales.

• En 2024, el valor bloqueado total de Defi (TVL) creció un 211% a $ 214 mil millones, solo un 20% por debajo de su pico de diciembre de 2021.

• Nuevas cadenas como Sui, Base y Aptos han llamado la atención, pero Solana se destaca, con TVL creciendo en un 2,000%, convirtiéndose en la segunda cadena TVL más grande después de Ethereum.

• En comparación con 2023, el volumen de transacciones NFT cayó en un 19% y el volumen de ventas cayó en un 18%, lo que convirtió a 2024 en uno de los peores desempeños desde 2020.

• Blur mantuvo su dominio en el mercado NFT, asumiendo la mayor cuota de mercado del volumen durante la mayor parte de 2024, gracias a la actividad de AirDrop y al modelo de negociación de tarifas cero.

• En 2024, la industria DAPP sufrió pérdidas de $ 1.3 mil millones debido a la piratería y la explotación, un 31% menos que el año anterior, el monto más bajo desde 2020.

Tabla de contenido

• Expansión en toda la industria: el año récord de crecimiento de UAW

• Defi está cerca de todos los tiempos: TVL alcanza $ 214 mil millones en 2024

• El peor desempeño en el mercado NFT desde 2020

• Un año en que las pérdidas se reducen, pero las amenazas duran

• Conclusión

1. Expansión en toda la industria: un año récord para el crecimiento de la UAW

La industria DAPP experimentó un crecimiento sorprendente en 2024, con la única billetera activa (UAW) que creció en un 485%.A finales de año, este aumento significa una UAW diaria promedio de 24.6 millones.

El aumento más significativo ocurrió en la categoría «otra», con un aumento significativo en la actividad en un 2,269%.Este aumento puede atribuirse al aumento de las dapps de IA, lo que llevó al lanzamiento de la clasificación DAPP DAPP dedicada en Dappradar.Inicialmente, la categoría «otra» era un término general para DAPP emergentes o definidos de manera poco clara, incluidas las primeras soluciones de IA.Con el tiempo, AI Dapps ganó un atractivo significativo, demostrando su potencial de cambio y conducirlos a una categoría separada.

Defi ocupó el segundo lugar con un crecimiento de la actividad del 532%, convirtiéndose en la categoría principal al final del año, con 7 millones de UAW por día y una cuota de mercado del 32% en el cuarto trimestre de 2024.Esto es impulsado por las monedas de Memecoins y AI Agent, que han causado una gran sensación durante todo el año.

Mientras tanto, Blockchain Gaming ocupa el tercer lugar con un crecimiento del 421%.Aunque el dominio de Defi fluctuó entre 26-29% durante todo el año, la brillantez de Defi eclipsó el juego en el primer y cuarto trimestre de 2024.

Impulsada por la narrativa de Airdrop, la industria NFT creció un 412%, mientras que la actividad en la industria social (aún aumentando) creció un 70%.A pesar del pequeño aumento, los Dapps sociales pueden recibir más atención en 2025.

El análisis de comercio revela diferentes situaciones.Los Dapps sociales tienen el volumen de transacción más alto, un aumento del 455%, principalmente debido a la plataforma de tareas, donde los usuarios deben completar tareas en cadena o fuera de la cadena para recibir recompensas.El volumen de negociación de juegos ha caído un 16% desde principios de mes, pero aún ha logrado más de 5 mil millones de acuerdos este año.Este cambio puede indicar que el juego se está moviendo más fuera de la cadena que en la cadena.

Defi tiene más de 8 mil millones de transacciones este año, un 66% más que el año anterior, y domina el 54% del volumen total de transacciones.Esto es consistente con la tendencia que hemos observado: el comercio de memes, las recientemente lanzadas en la cadena de las misiones de recompensas de Promise, y un aumento significativo en la actividad comercial el último trimestre cuando los rumores sobre un nuevo mercado alcista comenzaron a llamar la atención.

Rendimiento de blockchain: estrellas emergentes y blockchains superiores en 2024

Entre estas cadenas, OPBNB es la cadena más utilizada, aprovechando la tecnología de acumulación optimista para mejorar la escalabilidad y reducir los costos de transacción.La red de partículas es el DAPP líder en esta cadena.

Los recién llegados Matchain y Base también tuvieron éxito.Matchain se elevó como su mejor desempeño con LOL Dapp, mientras que la base alcanzó un máximo histórico con $ 15.65 mil millones en un volumen de negociación de UNISWAP V3 en 30 días.

Si bien las cadenas de bloques más grandes siempre roban el centro de atención, también vemos mucho crecimiento en ecosistemas más pequeños.Arriba enumeramos las seis cadenas de bloques con el mayor aumento en el número promedio de billetera activa diaria independiente.Esta lista incluye OASYS, Internet Computer, Core, Wemix 3.0 y Skale.Dapps como la aplicación de videojuegos Chairena en OASYS, la plataforma de correo electrónico social Dmail Network en ICP y la plataforma de juego Pixudi on Core contribuyó a estos crecimiento, lo que refleja el crecimiento diverso del ecosistema.

Defina las métricas DappRadar para 2024

Sin embargo, dado que Dappradar tiene como objetivo ser una tienda DAPP global, decidimos mirar algunas métricas para ver cuál es la tendencia este año y qué veremos el próximo año.Dappradar aprobó 5,138 Dapps a través de su tablero de desarrolladores en 2024, un aumento del 72% de 2023, en línea con el hecho de que estamos viendo más y más Dapps ingresando a la corriente principal este año.Los juegos representan el 31.1% de eso, seguido de Defi, que representó el 18.7%, destacando su dominio como una tendencia importante este año.

De acuerdo con las vistas de la página de Dappradar,Los mejores DAPPS en 2024 son principalmente juegos.Su persistencia en las clasificaciones destaca la fuerza y ​​el compromiso de sus comunidades.

2. Defi está cerca de un máximo histórico: TVL alcanza los $ 214 mil millones en 2024

Este año, el campo Defi se ha convertido en la piedra angular de la industria DAPP, como se destaca en el Capítulo 1.Defi realizó lo mejor, con un valor de bloqueo total (TVL) un 211% para alcanzar los $ 214 mil millones para fines de 2024, solo $ 47 mil millones menos que su pico de diciembre de 2021.

Varios factores clave en el éxito significativo de Defi este año.primero,La exageración de las monedas de memes jugó un papel importante.El aumento de las monedas de memes como la cabra y el pepe ha traído un aumento en la actividad comercial y la liquidez a las plataformas Defi, atrayendo la atención de los comerciantes y especuladores.

En la segunda mitad del año,El lanzamiento de agentes de inteligencia artificial ha traído una capa de cambio al ecosistema.Estos agentes con IA facilitan tareas como transacciones y gobernanza, simplifican las operaciones e impulsan la participación del usuario.Esta innovación puede explorarse y expandirse en 2025, posicionando la inteligencia artificial como un componente central del desarrollo de Defi.

por fin,La reducción de la tasa de interés de la Fed ha reavivado el interés en los acuerdos de préstamo Defi.En un entorno de baja tasa de interés, los inversores recurrieron a plataformas como AAVE y compuesto para mayores rendimientos, lo que resulta en un aumento significativo en la actividad de préstamos.

Además, Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $ 108,000 a mediados de diciembre de 2024 impulsado por los principales hitos regulatorios.En enero, la Comisión de Valores y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó varios ETF de Bitcoin Spot, incluidos Ishares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.A partir del 19 de enero de 2024, IBIT se convirtió rápidamente en el primer ETF de Bitcoin con un volumen de transacciones de más de $ 1 mil millones.Sobre esta base, la SEC aprobó posteriormente Spot Ethereum ETF, y Fidelity y otras instituciones también lanzaron sus propios productos.

Las cadenas de bloques más nuevas como Sui, Base y Aptos se han desempeñado durante el año, lanzando varias actualizaciones que han llegado al centro de atención.Sin embargo,Solana robó el programa, rebotando en el desafiante 2023, logrando un asombroso crecimiento del 2,000% para TVL, convirtiéndose en la cadena de bloques No. 2 de TVL.Esta recuperación solidificó el arco de redención de Solana y destacó su resistencia.

Mucho ha sucedido en 2024.La industria Defi se ha establecido firmemente como una fuerza para el cambio financiero a través de la innovación, la adopción institucional y el progreso regulatorio.

Tendencias clave que afectan a Defi en 2024

• Memecoins:En 2024, Memecoins como Goat, Pepe y Shibadoge reavivaron el interés de los inversores minoristas y promovieron liquidez y actividad en la plataforma Defi.Estos tokens altamente especulativos a menudo sirven como un portal para los usuarios que exploran Defi por primera vez.

• Agente de IA:El surgimiento de los agentes impulsados ​​por la IA ha revolucionado a Defi al automatizar operaciones complejas como agricultura de ingresos, arbitraje y votación de gobernanza.Estos agentes mejoran la eficiencia, reducen los errores humanos y permiten a los usuarios optimizar los retornos con un esfuerzo mínimo.

• Tokenización de activos del mundo real (RWA):Defi continúa conectando las finanzas tradicionales con sistemas descentralizados para desbloquear nuevas oportunidades de liquidez e inversión a través de activos tokenizados como bienes raíces y productos básicos.

• Solución de capa2:El optimismo, ZKSync, el árbitro y la base ganan un mayor atractivo al abordar la escalabilidad y la reducción de los costos de transacción.

• Solución de la capa de bitcoin2:El desarrollo de la red Bitcoin ha facilitado la creación de DAPPS en Bitcoin, extendiendo su funcionalidad más allá del almacén de valor.

• Puntos y Airdrops:El proyecto utiliza sistemas de puntos y aviones para inspirar la participación del usuario y promover la participación y la lealtad de la comunidad en el ecosistema Defi.

• Sostenibilidad:La plataforma Defi utiliza protocolos ecológicos que cumplen con los estándares ESG, atrayendo a los inversores conscientes del medio ambiente.

• Interoperabilidad de cadena cruzada:La transmisión perfecta a través de las redes extiende las capacidades de Defi.Las soluciones de interoperabilidad permiten a los usuarios acceder a diversos grupos de liquidez y servicios descentralizados sin estar restringidos por una sola cadena.

Desarrollo regulatorio y participación institucional

En 2024, ha habido cambios significativos en el entorno regulatorio, especialmente en los Estados Unidos y Europa, donde marcos como la regulación de la UE Crypto Asset Market (MICA) proporcionan una claridad muy necesaria.Si bien estas regulaciones presentan desafíos, marcan un paso crítico hacia la madurez y la adopción más amplia en la industria.El interés institucional aumentó y Defi se diversificó más a través de innovaciones en los mercados de pronóstico, préstamos e instrumentos financieros.

Los principales efectos de la mica en las criptomonedas:

• Establezca reglas claras para el negocio de criptomonedas para garantizar la certeza legal.

• Fortalecer la protección del consumidor a través de las regulaciones de stablecoin.

• Requerir que los proveedores de servicios criptográficos obtengan licencias para mejorar la seguridad.

• Resuelva la manipulación del mercado y los problemas de información privilegiada y mejore la confianza.

• Promover la coordinación regulatoria global y allanar el camino para una adopción más amplia.

A medida que Defi ingresa a 2025, se espera que la industria se estabilice, con una regulación más clara, una mayor integración de los activos ponderados por el riesgo y los avances tecnológicos, como la prueba de conocimiento cero, mejorarán la seguridad y la escalabilidad.Defi todavía promete redefinir las finanzas globales, proporcionando servicios transparentes, inclusivos y eficientes al tiempo que conectan las economías tradicionales y descentralizadas.

3. El rendimiento del mercado NFT alcanza un nuevo mínimo desde 2020

El mercado NFT en 2024 ha experimentado una volatilidad drástica.A principios de año, el volumen de negociación se elevó a alrededor de $ 5.3 mil millones en el primer trimestre, un aumento del 4% desde el primer trimestre de 2023.Sin embargo, este impulso fue de corta duración ya que los volúmenes comerciales cayeron a $ 1.5 mil millones en el tercer trimestre antes de recuperarse a $ 2.6 mil millones en el cuarto trimestre.A pesar de estas fluctuaciones, una mirada más cercana a las ventas de NFT revela una historia diferente: los volúmenes de ventas son más bajos que en 2023, destacandoLos NFT son generalmente más caros en 2024, consistentes con el aumento de los precios de los tokens, especialmente ETH.

Calculado por añoEl volumen de transacciones NFT cayó un 19% en comparación con 2023, y las ventas de NFT cayeron un 18%.Esto hace que 2024 sea uno de los peores año en volumen de transacciones y rendimiento de ventas desde 2020.

Top NFT Collections: la transformación del dominio

Los pingüinos ruidosos tomaron la delantera en términos de volumen de negociación, pero las ventas cayeron un 44%.Curiosamente, su precio base aumentó un 114%, lo que refleja el impacto de los esfuerzos significativos realizados en 2024.Han lanzado juguetes de lujo en los principales minoristas como Walmart, Walgreens y Target en todo Estados Unidos, así como Selfridges y Argos en el Reino Unido.En mayo de 2024, se asociaron con juegos míticos para desarrollar un juego móvil blockchain diseñado para combinar sus personajes de pingüinos populares con una experiencia de juego de alta calidad.En septiembre de 2024, Pudgy Penguins se asoció con el CD de Fútbol Español Castellón para convertirse en el primer PFP NFT en aparecer con el uniforme de fútbol profesional.Esto refuerza la noción de que las NFT con utilidad realista continúan funcionando bien.

La serie de Yuga Labs, aunque sigue siendo una de las series comerciales más grandes, ha disminuido en el dominio y FP se ha visto gravemente afectado.A pesar de los desafíos, Yuga Labs ha desarrollado planes para 2025 para concentrarse en su plataforma de metversa inmersiva, Otheride, y se ha asociado con PP Man para lanzar nuevos proyectos.Este compromiso con la innovación puede dar forma a su trayectoria futura.

La industria del juego domina las ventas NFT

En términos de ventas, las NFT relacionadas con el juego obviamente dominan.Esta tendencia refleja la creciente adopción de NFT en la industria del juego, lo que permite a los jugadores tener activos realmente en el juego y promueve una economía impulsada por los jugadores.

Rendimiento de la plataforma: Blur y Opensea

Hablando de la plataforma, Blur mantuvo su dominio del mercado a lo largo de 2024 (a excepción del tercer trimestre).Para el cuarto trimestre, Blur y Opensea fueron comparables en la cuota de mercado.El éxito de Blur está impulsado por múltiples actividades de AirDrop y su modelo de negociación de tarifas cero, atrayendo a los comerciantes conscientes de los costos.

Opensea ha tenido un año desafiante.En agosto de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) envió un aviso de Wells a Opensea sobre preocupaciones sobre valores no registrados.Junto con el declive del mercado y la competencia feroz, Opensea anunció despidos masivos en noviembre, reduciendo su fuerza laboral en un 56%.Actualmente, la compañía se está centrando en «Opensea 2.0» para recuperar la cuota de mercado y revitalizar su plataforma, al tiempo que insinúa la posibilidad de lanzamientos de tokens.

Mientras tanto, Magic Eden supera a Opensea.Magic Eden inicialmente se centró en Solana, pero luego se expandió a redes emergentes como Ethereum, Polygon, Bitcoin y Base y Arbitrum.El 10 de diciembre de 2024, Magic Eden lanzó su token ME nativo y realizó un airdrop de $ 700 millones para mejorar su ecosistema.

Amplias tendencias del ecosistema y perspectivas futuras

Los casos de uso del ecosistema NFT están diversificados y han llamado la atención en aplicaciones del mundo real, como juegos, música, bienes raíces y boletos.Los problemas ambientales han llevado a la plataforma a adoptar soluciones de blockchain sostenibles, mientras que las soluciones de escala de Layer 2 como Polygon y ZKSYNC mejoran la eficiencia de la transacción y reducen los costos.La presión regulatoria destaca la necesidad de estándares de cumplimiento más claros y marca la madurez del mercado.

Mirando hacia el futuro,Se espera que 2025 sea un año de integración e innovación.Es probable que la adopción convencional crezca, gracias a una mejor experiencia del usuario, una practicidad más amplia en áreas como la gestión de la cadena de suministro y la identidad digital, y un mercado secundario más fuerte.Con avances tecnológicos como la claridad regulatoria, la integración de inteligencia artificial y los contratos inteligentes mejorados, se espera que la industria NFT redefine la propiedad digital y continúe siendo la piedra angular de Web3.

4. Un año en que las pérdidas se reducen, pero las amenazas duran

En 2024, los desafíos de seguridad siguen siendo una gran preocupación para la industria DAPP.Según la base de datos Rekt, la industria sufrió hasta $ 1.3 mil millones en pérdidas debido a la piratería y la explotación.Si bien esta cifra sigue siendo bastante considerable, cayó un 31% respecto al año anterior, la pérdida más baja desde 2020.

El cuarto trimestre de 2024 fue el trimestre más tranquilo del año, con el menor daño causado por los piratas informáticos y las vulnerabilidades.Por el contrario, las pérdidas en otros trimestres han estado rondando el umbral de $ 400 millones, destacando la vulnerabilidad continua del ecosistema.

Entre las cadenas de bloques afectadas, Ethereum clasificó primero, representando el 49.3% de las pérdidas totales, seguidas de la cadena BNB, que representa el 22.5%.El dominio de Ethereum en el ecosistema Defi lo convierte en el objetivo principal de ataques complejos, como las vulnerabilidades de los préstamos de rayo y los ataques de reingreso.Sus complejos contratos inteligentes, la escalada frecuente y la dependencia de los puentes vulnerables de la cadena cruzada exacerban aún más los riesgos.

Control de acceso: el vector de ataque más común

Las vulnerabilidades de control de acceso se han convertido en el vector de ataque más común de 2024.Esto sucede cuando un atacante explota las debilidades en el mecanismo de control de acceso del sistema para obtener acceso no autorizado a recursos, datos o funciones.

Rugpulls también continúa afectando el campo Web3, aumentando las sospechas y socavando la confianza en el ecosistema.A pesar de los esfuerzos para mitigar el impacto de estos comportamientos engañosos, estos comportamientos engañosos siguen siendo un problema continuo.

El mayor logro de 2024

Entre los ataques más influyentes del año, los siguientes eventos son particularmente prominentes:

• Vulnerabilidad DMM Bitcoin CEX: los intercambios centralizados fueron pirateados y perdieron $ 300 millones.

• Vulnerabilidad de intercambio indio de Wazirx: vulnerabilidad mayor de Wazirx, pérdida de $ 230 millones.

• Vulnerabilidad de cofundador de Ripple: los piratas informáticos robaron $ 112.5 millones de los activos de criptografía de Chris Larsen.

• Vulnerabilidad de escape de fondos de munchables: la plataforma Munchables perdió $ 62.5 millones debido a la vulnerabilidad.

• Vulnerabilidad de capital radiante: una vulnerabilidad dirigida a Radiant Capital causó $ 58 millones en pérdidas.

A medida que el campo Web3 continúa evolucionando, los desafíos de seguridad seguirán siendo un problema importante.En Dappradar, siempre recomendamos que los usuarios prioricen la seguridad de la financiación al mantenerse al tanto de posibles estafas y vulnerabilidades.Use una plataforma confiable, habilite la autenticación de múltiples factores y tenga cuidado con esas ofertas aparentemente increíblemente increíbles.Mantenerse alerta es esencial para navegar de forma segura el ecosistema DAPP en evolución.

5. Conclusión

El informe de la industria DAPP 2024 registra los importantes avances, desafíos e innovaciones del ecosistema blockchain durante el año pasado.Desde el crecimiento explosivo de Defi y el aumento de los DAPP impulsados ​​por la IA hasta la volatilidad del mercado NFT y la guerra de seguridad en curso, la industria ha mostrado resistencia y adaptabilidad.Estos desarrollos destacan el gran potencial de Web3 para remodelar la industria y crear nuevas oportunidades.

Al ingresar a 2025, el enfoque puede cambiar para refinar estas innovaciones, lograr una mayor claridad regulatoria e impulsar la adopción masiva.Con avances en soluciones de escalabilidad, medidas de seguridad mejoradas y casos de uso más amplios, el sector de descentralización marcará el comienzo de otro año innovador.