Informe de consumo de memes 2024: el jugador de oro de Krypton más grande gasta $ 130 millones en tarifas de manejo

Autor: ChainCatcher, TESA

En 2024, Memecoin se ha convertido en el lugar caliente más grande del mundo criptográfico.Desde el valor de mercado de $ 20 mil millones en 2023 hasta más de $ 100 mil millones en 2024, Memecoin no solo consolida su posición en el mercado de criptografía, sino que también excede con creces el índice de referencia de las criptomonedas convencionales como Bitcoin y Ethereum. año.

En medio de este auge comercial, surgió una gran cantidad de jugadores de «Gold Krypton».Pagaron enormes tarifas de manejo en las transacciones de Memecoin, que promovieron directamente la prosperidad y el desarrollo de cadenas públicas como Solana e hicieron una fortuna en plataformas de infraestructura de Memecoin como Raydium, Jito y Pump.fun.

Recientemente, ChainCatcher, junto con la plataforma de comercio inteligente Memecoin Tesa y el Proyecto Memecoin Evan the Hobo, lanzó conjuntamente el «Informe de consumo anual de Memecoin 2024».El informe en profundidad del análisis de los datos de consumo de jugadores de Memecoin de aproximadamente 4 millones de direcciones de usuario en la cadena de Solana en 2024, con cantidades de transacción de más de US $ 1,000. y las diversas plataformas de este año se benefician.

Mira rápida de datos del núcleo

1. Tarifas de transacción total para la Memecoin de la cadena Solana: excede los US $ 3.093 mil millones.

2. Estado de ingresos de las principales plataformas centrales:

• Raydium y otros Dexs: Gane US $ 1.7 mil millones en tarifas de manejo, representando el 56%.

• Bot de comercio: la tarifa de manejo acumulativo es de US $ 750 millones, que representa el 24%, de los cuales Photon lidera con una acción del 33%.

• MEV Infraestructura Jito: Gane $ 340 millones, representando el 11%.

• Pump.fun: Gane $ 240 millones, representando el 8%.

3. Concentración del usuario: el 10% superior de los usuarios contribuyó con el 90% de las tarifas de manejo, de las cuales el usuario de ballenas promedio gasta hasta US $ 13,000.

4. Usuarios en el jefe: el «jugador de oro de Krypton» más grande en Raydium gasta casi $ 130 millones al año.

Escala de tarifas de manejo total de Memecoin y distribución de consumo

1. El monto total de la tarifa de manejo supera los US $ 3 mil millones

Como la cadena pública de Memecoin más popular en 2024, los datos de tarifas de manejo en cadena de Solana casi se han convertido en una situación de consumo de mercado de microcoins.Al contar los aproximadamente 4 millones de direcciones de usuario de Solana con montos de transacción que superan los US $ 1,000 en 2024, se descubrió que solo en la cadena de Solana, las tarifas totales generadas por los intercambios de memecoin eran tan altas como US $ 3.093 mil millones, lo que demuestra la dominio de Solana en las transacciones de Memecoin.

2. Dex Raydium y otros Dexs son los mayores beneficiarios y ganan más de US $ 1.7 mil millones en tarifas de manejo

Los más de $ 3 mil millones en tarifas de manejo aportadas por los usuarios de Memecoin fluyen principalmente a cuatro plataformas principales: intercambios descentralizados (DEX) Raydium, Bot de comercio (como Photon), MEV Infrastructure Jito y una plataforma de emisión de monedas de monedas de un solo clic.

Entre ellos, los DEX como Raydium se clasificaron primero con un ingreso de tarifas de más de US $ 1.7 mil millones, lo que representa el 56% del total, de los cuales los ingresos de tarifas de Raydium representaron el 80% de todos los DEX.El bot de negociación ocupó el segundo lugar con US $ 750 millones, lo que representa el 24%.

Jito, que proporciona servicios de comercio prioritario (anti-Piñón), ganó US $ 340 millones con sus capacidades exclusivas, representando el 11%.Pump.Fun recibió US $ 240 millones al simplificar el proceso de emisión, representando el 8%.

3. Photon es el bot de negociación más popular, con tarifas de manejo que representan más del 33%.

Entre todos los tipos de bots comerciales, Photon realizó el más extremado, ganando un total de US $ 250 millones en 2024, lo que representa el 33.3% de las tarifas de botes de negociación totales.Tras muy detrás están Trojan y Bullx, recibiendo $ 123 millones y $ 9,400 en tarifas de manejo, lo que representa el 16.2% y el 12.4% respectivamente.

Además, otros bots tienen un ingreso considerable: Pepeboost gana US $ 65.1 millones, lo que representa el 8.6%; $ 23.76 millones, que representa US $ 20.53 millones, que representa una proporción de US $ 23.76 millones y US $ 20.53 millones, respectivamente.

4. La tarifa promedio de los usuarios de ballenas en las transacciones de Memecoin en 2024 es de US $ 13,000

En 2024, el gasto promedio de tarifas de manejo de jugadores de Memecoin en plataformas principales mostró diferencias significativas:

• Raydium: $ 445.45/usuario

• Bot de comercio: USD 193.89/usuario

• Jito: $ 87.07/usuario

• Pump.fun: $ 63.13/usuario

Según el monto de la tarifa de manejo, los usuarios se dividen en tres categorías:

1. Usuarios de ballenas (el 5% superior de las tarifas de manejo más altas): el gasto anual per cápita es tan alto como US $ 13,000.

2. Usuarios ordinarios (la tarifa de manejo está en el rango de 20%-30%): el gasto per cápita es de US $ 171.28.

3. Usuarios novatos (la tarifa de manejo más baja es del 25%): el gasto per cápita es de solo US $ 17.67.

En términos de preferencia de la plataforma, Raydium y Trading Bot se han convertido en los principales lugares para manejar el gasto de tarifas para usuarios de ballenas y usuarios comunes, mientras que los usuarios novatos prefieren elegir el bote y la bomba.

5. El «jugador de oro de Krypton» más grande en una sola plataforma cuesta US $ 129 millones en tarifas de manejo

En 2024, el mercado de Memecoin tiene un verdadero «jugador de oro de Krypton».Entre ellos, la dirección del usuario MFDUWEQ en plataformas como Raydium tiene una tarifa de pago de hasta US $ 129 millones dentro de un año, muy por delante de otras plataformas.

En contraste, el gasto máximo de tarifas de otras plataformas es relativamente «moderada»:

• Bot de negociación: $ 1.43 millones

• Jito: $ 6.1399 millones

• Pump.fun: $ 2.3992 millones

Esta diferencia significativa destaca aún más el dominio de Raydium en el mercado de comercio de Memecoin.

2. Concentración de consumo de usuario de Memecoin y características multiplataforma

1. El 10% superior de los usuarios que gastan el dinero contribuyen a más del 90% de la tarifa de manejo

El comportamiento de consumo de los usuarios de Memecoin muestra una obvia «28 leyes»: algunos usuarios principales contribuyen con la mayoría de las tarifas de manejo.Los datos específicos son los siguientes:

• El 1% superior de los usuarios contribuyó con el 67.46% de las tarifas de manejo, con la tarifa de manejo per cápita por valor de US $ 53,000;

• El 10% superior de los usuarios contribuyó al 90.97%, con una tarifa de manejo promedio de aproximadamente US $ 7,182;

• El 20% superior de los usuarios contribuyó al 95.24%.La tarifa de manejo per cápita es de aproximadamente US $ 3,760.

Este modelo de consumo altamente concentrado muestra que los ingresos por tarifas de manejo en el mercado de Memecoin se basan principalmente en algunos usuarios de alto consumo, mientras que el gasto de tarifas de manejo de la mayoría de los usuarios comunes representa una baja proporción.

2. La concentración de consumo de raydium es la más alta, la bomba. Fun es la más baja

Entre los cuatro tipos de plataformas Memecoin, Raydium, Trading Bot, Jito y Pump.fun, Raydium tiene la mayor concentración de consumo.Los datos muestran que el 1% superior de los usuarios contribuyó con US $ 1.358 mil millones en tarifas de manejo, representando el 79.88% de las tarifas de manejo total de US $ 1.7 mil millones, con una tarifa de manejo promedio de US $ 34,700; % de usuarios ya está por debajo de US $ 800, y la tarifa de manejo per cápita de los usuarios de cola larga que se clasifican después del 20% es inferior a US $ 100.Esto también refleja las características de la alta dependencia de Raydium en los usuarios principales.

En contraste, el 1% superior de los principales usuarios de Jito contribuyó con US $ 186 millones en tarifas de manejo, representando el 54.55%.Las tarifas de manejo promedio de Jito también son muy diferentes de las del 1% superior de los usuarios. De los usuarios clasificados detrás del 10% de los usuarios, la tarifa de manejo per cápita es inferior a US $ 50.

La concentración del consumo de la cabeza en el bots y la bomba del comercio es relativamente baja:

• Bot de comercio: el 1% superior de los usuarios contribuyó con US $ 313 millones, representando el 41.24%.

• Pump.fun: el 1% superior de los usuarios contribuyó con $ 96.62 millones, lo que representa el 39.07%.

Esta diferencia muestra que existen diferencias significativas en la estructura del usuario y el modelo de ganancias entre diferentes plataformas.

A juzgar por la tarifa de manejo per cápita, los principales usuarios en el bot y la bomba de transacción también son muy diferentes de los usuarios de cola larga. -10%.

La tarifa de manejo promedio del 1% superior de la bomba. Fun alcanzó los US $ 2,467, la tarifa de manejo promedio de 2% -10% fue inferior a US $ 300, y el número promedio de usuarios clasificados por el 20% fue de menos de US $ 50.

3. La tasa de uso de Raydium es la más alta, y más de la mitad de los usuarios dependen del bot de transacción

En el ecosistema de Solana Dex, aunque la tasa de tarifas de transacción de Raydium es alta (0.25%) y Meteora es baja (0.16%), Raydium todavía atrae a la mayoría de los usuarios con su fuerte ventaja del mercado.Las estadísticas muestran:

• De las aproximadamente 4 millones de direcciones de Solana, aproximadamente el 89.27% ​​(3.4968 millones de direcciones) de los usuarios han usado Raydium.

• En comparación, Meteora y otros DEXs tienen una tasa de uso total de solo 35.53% (1.3917 millones de direcciones).

Este fenómeno muestra que cuando los usuarios de Memecoin eligen plataformas comerciales, no simplemente usan la tasa de tarifas como factor decisivo, sino que prestan más atención a factores integrales como liquidez, experiencia del usuario y estabilidad de la plataforma.

Además, el uso de botes comerciales también es muy común:

• Más de 2.11 millones de direcciones usan Bot de transacción, con una tasa de uso del 53.83%.

• En comparación, las tasas de uso de FUM.FUN y JITO son 46.43% y 45.01%, respectivamente, no exceden la mitad.

Estos datos reflejan la alta dependencia de los usuarios de herramientas comerciales eficientes y convenientes, y también demuestran el dominio absoluto de Raydium en el mercado.

4. Más de la mitad de los usuarios de BOT solo usan una sola plataforma Bot

En el mercado de botes comerciales, las opciones de usuario muestran una concentración obvia.Los datos muestran:

• El 66% (1.3995 millones) de las direcciones de usuario de BOT solo usa un solo bot de transacción.

• El 34% (712,400) de los usuarios elige usar múltiples transacciones Bot.

Esta proporción muestra que los usuarios tienen una alta lealtad a la plataforma BOT seleccionada, o porque la diferenciación entre plataformas no es obvia, los usuarios carecen de la motivación para reemplazar o intercambiar múltiples plataformas después de seleccionar un bot.

5. Los usuarios que no usan las transacciones BOT son significativamente más altas

En comparación con los usuarios que intercambian BOT, los usuarios que no usan BOT tienen un volumen de transacción promedio de varias veces más alto:

• Usuarios que usan BOT: el volumen de transacción promedio es de $ 93,500.

• Usuarios que no usan BOT: el volumen de transacción promedio es tan alto como US $ 678,800.

Estos datos pueden reflejar que los usuarios comunes y los usuarios novatos representan una gran proporción del grupo de usuarios de BOT, mientras que los usuarios de ballenas con altos volúmenes de transacciones tienden a funcionar manualmente o utilizar herramientas eficientes en busca de un control más preciso.

6. Los usuarios de ballenas prefieren Photon, mientras que los usuarios ordinarios prefieren troyanos

Los usuarios de diferentes niveles de consumo muestran diferencias significativas en la elección del bot de comercio:

Usuarios de ballenas (5%superior)

• Photon es el bot de negociación más popular, contribuyendo con una tarifa de manejo del 38.9%.

• Trojan siguió de cerca, representando el 15.02%.

Esta elección muestra que los usuarios de ballenas prefieren usar Photon Bot de rendimiento potente y estable.

Usuario ordinario (20%-30%)

• Trojan se ha convertido en la primera opción para los usuarios comunes, representando el 19.27% ​​de la tarifa de manejo total.

• Photon y Bullx ocuparon el segundo y tercer lugar con 17.34% y 14.71% respectivamente.

Las opciones de los usuarios ordinarios son más diversas, que muestran una aceptación generalizada de diferentes características de BOT.

Usuario novato (mínimo 25%)

• Las opciones de los novatos están relativamente dispersos.

Esta distribución refleja que cuando se usa BOT, los novatos tienden a probar múltiples herramientas en lugar de usar de manera centralizada en una sola plataforma.

3. 2024 MEMECOIN Anual Consumo Top 10 Análisis de direcciones

1. La tarifa de manejo de 5 direcciones excede los 10 millones de dólares estadounidenses, con un costo máximo de 133 millones de dólares estadounidenses

En la transacción de Memecoin 2024, las 10 direcciones de usuarios principales con tarifas de manejo total mostraron una concentración de consumo extremadamente alta, y las tarifas de manejo total de 5 direcciones excedieron los US $ 10 millones:

• MFDUWE: US $ 133 millones (tasa de procesamiento 0.3%, monto total de la transacción 44.855 mil millones).

• KPQUJ8: $ 19.86 millones.

• Yubqzu: $ 18.2 millones.

• HBGDUM: $ 11.9 millones.

• 7vi5dy: $ 11.89 millones.

2. Comparación entre la tarifa de manejo más alta y el usuario más bajo

• La dirección con la tarifa de manejo más alta, MFDUWE, muestra un gran tamaño de transacción y gastos, y sus tarifas representan el 0.3% del monto total de la transacción.

• En contraste, las tasas de manejo para las direcciones 13G21M y 89VB5U son solo del 0.005%, que es el nivel más bajo.

Estos datos reflejan completamente las diferencias de consumo entre diferentes usuarios en el mercado de Memecoin, así como la contribución significativa de los principales usuarios a los ingresos de tarifas de manejo general.

3. Tarifas de manejo total para plataformas como Raydium, Jito, Pump.Fun, etc. Detalles de la dirección Top 10

Las 10 direcciones de usuario principales de la plataforma Raydium muestran una contribución de comisión extremadamente alta, con gastos de comisión anuales de más de US $ 10 millones para cada dirección.Detalles de las direcciones Top10:

La cantidad total de tarifas de procesamiento de JITO para las 10 direcciones principales es de entre 1.2 millones y 6.2 millones de dólares estadounidenses.Detalles de las direcciones Top10:

Bomba. FUN El monto de la tarifa de manejo total de las 10 direcciones principales es de entre 500,000 y 2.4 millones de dólares estadounidenses.Detalles de las direcciones Top10:

4. Detalles de la tarifa total Top 10