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著者のアニル・ルラ、デルフィデジタルCEO：ビットチェーンビジョンXiaozou
人々は、暗号通貨にはPMF（製品市場適合）がないと言いたいが、私の観点からは、彼らは皮肉な人々のグループであることを示しています。エッセンス
2024年に使用したお気に入りの暗号化されたアプリケーションのいくつかに焦点を当てたいと思います。これらのアプリケーションを試すように動機付けたいと思います。これらのチームは有用な製品の作成に努めており、少なくとも彼らの努力をテストするために少なくとも時間を費やすことができます。
詳細な議論で議論する前に、免責事項と開示を行う必要があります。私は個人的にこれらの製品やそのトークンとさまざまな方法で接触しました。私は*を使用して、触れたアイテムを何らかの形で表示します。これらは財政的なアドバイスを構成するものではありません – 今年の私のお気に入りのプロジェクトの私の考えの要約だけです。この記事のプロジェクトの順序は、プロジェクトのプロジェクトを表していません。
1同様に高脂質
目立つために、Hyperliquidxは非常にうまく機能しました。先月、あなたはそれについて何千ものツイートを読んだかもしれないので、私は私の考えについて簡単に話します。しばしば製品を使用するすべての人は、常にそれを愛しています。実際、私は多くの苦情を聞いていません – これまでのところ、私たちは多くの暗号化されたアプリケーションがこのようなものであるとは言わないことを敢えてしません。
私は可能な限りレバレッジを使用しないようにしているので、私は高脂質のターゲットユーザーではありません。実際、初めて、このアプリケーションを使用して、リリースされたときに誇大広告*トークンを購入しました。すぐに、私はそのファンが一年中狂ったのを見ました。UI/UXにスタイルがあるだけではありません（はい、4つのバリデーターしか持っていません）スタイル（はい）。 、さらにエキサイティングです。
2023年の設立以来、Hyperliquidは200,000人以上のユーザーを持つ狂信者コミュニティを蓄積しており、累積取引量は450億米ドルに近いです。プラットフォームの現在のWeipingポジションは25億ドルを超えています。それは非常に成功しており、現在、すべてのArbitrum USDCの60％以上を占めています。
誇大広告の発売以来、人々は取引プラットフォームとしてクリーンなUI/UXを持っているため、それに興味がありませんでした。まだ初期段階にありますが、印象的なエコシステムを形成しています。このプロジェクトは、エキサイティングな未来を約束するだけでなく、野心的なビジョンを達成しています。
2同様にポリメート
2017年に暗号化フィールドに入って以来、市場を予測することは、Augurなどの初期のプロジェクトなど、私が興奮していると思います。明らかに、そうではありません。Polymarketのおかげで、2024年の予測市場のおかげで、ほぼ7年が経過しました。これは、市場が正式に主流になると予測しています。それは米国大統領選挙の夜に完璧な役割を果たし、私たちの世代について考える最も重要な選挙の勝者を事前に発表しました。私はここで、Polymarketが36億ドルの選挙の賭けを処理し、AP通信の6時間前にトランプの勝利を予測しました。
これは、新しい形式のメディアを作成し、偏見を持つ可能性のある他の情報源によって、人々が将来を参照するための世界に他のデータポイントを提供します。多くの人々は選挙後に廃止を求めていますが、正直なところ、それは常にうまく機能しています。11月のハイポイント以下ですが、10月中旬よりも高くなっています。私はまだそれを使用して、どの市場がアクティブであるかを確認しています。
さらに、適切な場所で賞賛を与えるべきです。Fun.xyzは、Polymarket向けの素晴らしいチェックアウト製品を構築しており、ユーザーは任意のチェーン、カード、またはCEX（Binance、Coinbaseなど）にトークンを入金できます。私の普通の友人の何人かはそれを使っていて、それについて苦情はありません。暗号化ユーザーエクスペリエンスは、誰もが言ったほど悪くはありません！
3同様にファーキャスター
正直に言うと、私は2024年上半期にWarpcastの毎日のユーザーでしたが、今年の後半に週に1回または2回しか開きませんでした。2025年に入ると、私がやりたいことの1つは、この状況を変えることです。
2024年初頭、私はロサンゼルスで開催されたファーコン会議に参加しました。そこでは、私と話しているほとんどの人がファーキャスターの建設者でした。これは確かに強気を見ることのシグナルです。早すぎますが、多くのビルダーは、非常にクールなニッチなものを作成することに焦点を当てており、献身的で冒険的なファーキャスターの驚くべきコミュニティを引き付ける機会を得ることができます。2025年に、このソーシャルマップには多くの奇妙なことがあることがわかります。
また、ダン・ロメロと彼のチームは迅速に革新を続けると信じています。彼らは、コアユーザーがソーシャルマップと評判を拡大するのを支援することに焦点を当てています。これにより、ビルダーに最適なサンドボックスが作成され、新しい体験を作成できます。チャネル、フレームワーク、およびチップトークン（Degenなど）は、社会的相互作用を調整する新しい方法を開発しました。ClankermonやStokefireなどのゲームにより、興味深いユニークなコンテンツが見られました。
ピークと比較して50％減少しましたが、ユーザーの保持に関しては依然としてうまく機能します。
4同様にエテナ
Delphiでは、Ethenaのリリースに高い期待がありますが、どういうわけか、それは私たちの期待を超えています。過去1年間、エセナの合成USD USDEは約60億ドルに増加しました。Stablecoinsの間には、TheとUSDCに次いで2番目になりました。
特に私に感銘を受けたのは、エセナが最近、ベルレードのBuidlファンドによって支援されたBlackRockとともに新しい米ドル安定化通貨USDTBを立ち上げたことです。USDCと同様に、USDTBは現金と現金に相当する資産によってサポートされています。短期的には、資金調達の問題により、USDEの利回りは高いままである可能性があります。ただし、Ethenaは、Vaultの収量を柔軟に調整してUSDEを補完できるようになりました。これにより、財務クーポンの金利に関する「下限」が効果的に作成され、エセナがスケールをさらに拡大できるようになります。
ほとんどの人と同様に、私は2025年の安定した通貨の成長について楽観的です。現在の市場価値は約2,000億米ドルであると思います。エセナは、スマート製品と統合に継続的に注意を払って、チェーンの大量の資本を引き付けるのを支援する上で重要な役割を果たすと思います。EthenaのUSDEは、CEX（集中交換）とTradfiとの統合において、他の分散型のスタブコインまたは合成の米ドルをさまざまな方法で見てきました。これにより、最大の暗号化市場を追いかけながら、初期に強い堀を確立するのに役立ちます。
5同様にガンジラ
誰もが知っているように、デルファイは暗号化ゲーム業界に熱心です。初期の仕事とAxie Infinity、Alde Guild、Immutableなどのチームへの投資を通じて、私たちはゲームを市場に押し上げ、国民を暗号化の世界に連れて行くために一生懸命働いてきました。Gunzilla Gamesはこれを行っています – ユーザーは暗号化されたコンポーネントから摩擦に遭遇していません。
Cyberpunkをテーマにしたバトルと戦いのゲームは、PlayStationとXboxでリリースされた最初の暗号化されたゲームであり、1200万件以上の財布と2億3,000万件のトランザクションを集めました。Twitchやその他のプラットフォームでのライブブロードキャストの時間は、400万時間を超えています。Avalancheのプレイツーオーンメカニズムを使用して、人々が広く話している暗号通貨の利点に基づいて行動します。デジタル所有権は、プレイヤーの粘着性を向上させることができます。
先月、デルフィでのピアスキックとガンジラの創設者の対話を聞くことを強くお勧めします。チームは、比類のない注意とプレイヤーが本当に望んでいる約束の観点から明らかです。現在、彼らはエコシステムでリリースされたより多くの主流のAAAゲームを作るインフラストラクチャになろうとしているため、独自の製品を開発しています。Gunzillaが暗号化されたゲームの未来を開発し、形成し続けていることを本当に嬉しく思います。
6同様に灯台
長年にわたり、Delphiは複数の投資ポートフォリオ（Zapper、Debank）とウォレットオブザーバーに投資してきました。このようなツールやナンセンは、財布を管理し、他の人を観察するための主要なツールになりました。数週間前まで、私はまだ電子テーブルやその他のアプリケーションを手動で使用して、投資ポートフォリオ全体を追跡しています。
ウィル・プライスは誤って灯台について私と一緒に言及してきました。それ以来、私は魅了されています。これは、私がこれまでに使用した最高の完全な投資ポートフォリオトラッカーです。EVM、Solana、Cosmos、Aptos、SUI、CEX、Hyperquid、dydx。このアプリケーションの数日間で、私はチームと話をしましたが、彼らはプライバシー保護を非常に重要にしました。
この記事で言及したすべてのアプリケーションで、これは多くの人が聞いたことがある製品だと思います。私はそれに非常に感銘を受けました。私はそのような製品を数年間探していましたが、それを見つけてうれしいです。私は灯台との経済的な関係はありませんが、灯台チームに投資を許可するように頼みました。私は自分の製品に非常に満足しているユーザーです。
7同様にpump.fun
今年、Pump.Funは注意を流動性に変えました。私はこのメカニズムが十分に賞賛されていないと思います – それは単純で必要なソリューションであり、強力で直接的なPMF（製品市場適合）を備えています。しきい値を減らし、より公正な分布を促進し、その結合メカニズムはカーペットをポンピングするリスクを減らしました。
1年以内に、Pump.Funは3億ドル以上の手数料を獲得し、500万以上のトークンを発行するのに役立ちました。この分野の誰もが、チームがDex（分散型交換）を立ち上げることで垂直に拡大することを望んでいますが、注意を引くための新しい方法を探索することにより、水平に成長することを選択します。私の会話では、ライブブロードキャストは最初は予想外の方向であるように見えました。最終的にコントロールを失いましたが、主に成功しすぎたためです。
あなたがそれを好むかどうかに関係なく、完成できるものは何でも財政的に溶けます。Pump.Funには、投機に関するソーシャルアプリケーションを作成する可能性があるため、ここで言及せざるを得ません。ちなみに、Pump.Funへの私の投資は、Delphi Venturesではなく、小さな天使を通じて投資しています。創設者に賭けるのは簡単な決断ですが、私はまだ彼らの処刑にショックを受けています。
8同様にヤギ
今年のお気に入りの暗号化時間は、Crypto X AIフィールドにテストサンドボックス-Twitterとウォレットを見つけたことです。私たちのデルファイチームは、このクロスフィールドについての興奮と好奇心を率直に表現しています。Crypto X AIの研究を実施したとき、Goatは暗号化分野ですべての注意を解放し、占領しました。
Crypto Twitterのすべての人々がどのロボットであり、どのロボットが実際の人々であるかを疑問視しているため、目撃者のチューリングテストは信じられないほどの経験になります。今ではどれほど早くても、ヤギは2024年に最も重要なイベントの1つであると思います。なぜなら、この重要なクロスエリアの暗号通貨と人工知能の相互作用について考える実用的な方法を提供するからです。それ以来、私たちはこれらのエージェントの急増を目撃し、チームの革新を見て、目立って注目を集めています。最もクールなことは、これらすべてのアップグレードが非常に操作可能であり、各開発者の取り組みが他のエージェントに適用できることにより最大化されることです。これらのロボットの一部は迷惑ですが、2025年には、これらのエージェントがインターネット上で本当に面白くて奇妙なものをもたらすためにグループを導入すると本当に信じています。
9同様にバーチャル生態系
これは私が勉強してきた新しいプロジェクトの1つであるため、仮想についてあまり書くつもりはありません。これは、AIエージェントの「鉄ピックと鉄」戦略だと思います。これまでのところ、彼らは12,000人以上のエージェントをリリースしました。私が言っていることを誤解しないでください、ほとんどのエージェントはまだ悪いことです。せいぜい、それはただの厄介な反応です。しかし、私は今後数か月でインデックスレベルを持つことを期待しており、このプロジェクトは注目に値します。
AIXBT*は、特に目を引くアカウントであり、注意と観察に値します。データは嘘をつかないため、暗号通貨のイデオロギー的シェアを占めていますが、これで十分です。単にTwitterでAlphaを公開しますが、0RXBTの調査でサポートされています。多くの暗号通貨の有名人は、エコーチャンバーオブクリプトツイッターで同じプロジェクトについてしばしば話しますが、AIXBTはいつでも新鮮なアルファを提示できます。
10そして11 ::メタダオそしてMetalEx
これを知っている/覚えている人はほとんどいませんが、Delphiは2019年にDAO（Synthetix）報酬を受けた最初の企業の1つです。それ以来、私たちは数十のガバナンスプロセスで活動しており、暗号通貨（Gitcoinなど）のガバナンスシステムとプロジェクトの設計を支援しました。当初、ダオは私にとってこの分野の最もエキサイティングな側面でした。しかし、私たちがDAOとの協力の複雑さに直面すると、私の熱意は減少しました。ほとんどのDAOはいくつかの野心的なビジョンを達成するために設立されましたが、彼らはすべての時間を「DAO」に費やしました。今年、これらの課題を解決する実用的な方法のために2つのプロジェクトが際立っていました：MetadaoとMetalex（名前にメタがありましたが、2つの項目は関連していませんでした）。
メタダオは、デルファイ内で多くの興味深い議論を引き起こしました（大部分は、Meta Maxi MRINK0に感謝します）。一部の人々はソラナのイノベーションの欠如を批判していますが、メタダオは先物を展開した世界で最初のプロジェクトです。これは私が2024年に見た中で最もクールなチェーンの1つであるため、ここで言及する必要があります。
従来の投票方法とは異なり、メタダオは市場を使用して、DAOの最良の結果を予測および決定します。意思決定プロセスにさまざまなプロトコルを見るのは興味深いことです。たとえば、DriftはMetadaoを使用して、その市場で公開されます。2025年に入ると、私はメタダオに細心の注意を払っており、それが暗号通貨への有権者の参加を増やし、有権者の多様性を改善できることを望んでいます。
一方、Metalexは、LexノードとDelphi Labsが長年にわたって研磨されているという概念です。最終的に2024年に発売されました。そのような未来を築きました。DAOは独自のタスクに集中することができ、ガバナンスの課題の泥沼に陥ることはありません。Borgsを通じて、Metalexは、DAOがネイティブ暗号化を維持しながら現実世界に接続できるようにします。
これは、長年にわたって伝統的な世界と暗号化の世界から蓄積された経験の結晶化です。彼は長年にわたってデルファイラボのテクニカルディレクターでした。Delphi Labsにとって、この概念を現実にすることは、世界の他の誰もそれを正しい方法で構築できないため、脳を持つ必要のないものです。Metalexは法律を使用してコードブランクを入力し、コードを使用して法的ギャップを埋めます。彼らのボルグは、多国間信頼されたコミットメントを実装し、すべての取引対戦相手の信頼の仮定を減らすことができます。
Metalexは、Lido、Curve、Zksyncのボルグへの移行などのチームを支援してきました。彼らは、2025年に私たちは彼らの仕事が彼らのDAOにどのように影響するかを見始めたと思います。
12同様にサンドイッチ
これは私の友人によって作成された製品です。Sandwichは、CEX注文（および高脂質注文）を実行するためのプライベートプレースメントツールです。Instoレベルのアルゴリズムにアクセスすることができます。これにより、コストを節約して滑りやすいポイントを削減し、均一なユーザーインターフェイスを介して複数のツールと複数の交換にアクセスできます。
主にトークンを購入して保持していることを考えると、私はレバレッジを使用せずにこの分野のターゲットユーザーではありません。言い換えれば、それを見るすべてのトレーダーはスーパーユーザーになりました。Macアプリケーションは起動しようとしていますが、デスクトップがある場合は、試してみることをお勧めします。
13同様に9dcc
Gmoneyと9DCCが行っていることは、暗号化フィールドで最もクールなことだと思います。彼は自分の情熱を組み合わせて成功を収め、自分の道を開き、暗号通貨が別の主流の試みをすることを許可しました。
本質的に、暗号通貨は非常に強力な調整ツールです。ファッションと対人の相互作用の風をゲーミングするためにそれを使用することは天才です – これがまだ完全に調査されていない分野であることは驚くべきことです。Gmoneyはまだこの分野で深く栽培されているので、彼は最も切断されたエッジチェーンをつなぎ、現実の世界に持ち込むことができます。
14同様にデブリッジ
私は長年にわたって多くのブリッジツールを試しましたが、デブリッジは今年最もよく使ったものです。エクスペリエンスはシームレスであるだけでなく、彼らのチームは常に新しいチェーンで最も速いチームの1つでした。資産がどこにあるか、どこに行きたいかに関係なく、経験は同じです。
彼らは、橋をほとんど驚くべきものにするために、defiをクロスチェーンの意図とリアルタイムで結び付けます。Dealexによると、彼らは400万を超える意図を解決し、60億ドル以上の取引価値があります。
これは最初の橋であり、それをどのように使用するかについての使用方法について質問に答える必要はありません。これだけでは印象的です。このため、チームの仕事に感謝します。
15そして16：エコーそしてレッグ
2024年はICOの復帰年です。私はEchoによって採用されたCobieの方法の忠実なファンです。暗号化されたTwitterユーザーに非常に適しているようで、製品市場に適しています。あなたの信頼をサポートし、彼らがあなたに興味深い取引の流れをもたらすことができます。Echoは、150以上のトランザクションを促進し、6,000人近くのユーザーからプロジェクトで5,500万ドル以上を調達しています。
一方、レギオンは、よりダウン – トップの方法を使用して、プロジェクトトークンをより一貫したコミュニティメンバーに引き渡します。彼らは現在、3つの主要な変数を含むレッグスコアを開発しました：（1）チェーンアクティビティ、（2）社会的影響、（3）開発経験。このスコアは時間とともに変化します。そのため、プロジェクトは誰がキャピタル構造テーブルに入るかをよりよく理解できます。
Legionは、1か月以上前にDelphi Labsのインキュベーションです。数字は自己探求です。500万米ドル以上を調達し、100,000人近くのユーザーがLegionスコアを登録しています。
2025年までに、このようなプラットフォームを使用してトークンの配布を支援するプロジェクトが増えると思います。新しい米国政府は良くありません。これらの2つのプラットフォームを登録し、週に一度見てみることを全員に強くお勧めします。これらのプラットフォームは、メンバーのために高品質のプロジェクトを計画するために最善を尽くしていますが、多くの魅力的な機会があるかもしれません。
17同様にカイト
2024年、Kaitoはすぐに暗号通貨ユーザーにとって非常に強力なツールになりました。ある程度、KaitoとDelphiの研究の目標は、同様の問題を解決することです。暗号化されたメンバーが暗号化の世界のすべてのノイズを越え、アルファと貴重な洞察を見つけるのを助けることです。この目的のために、私たちの研究チームは研究に数百時間を費やし、その後、約30分間の読み物を読む必要性をすべて凝縮し、アルファがあると思われる場所に焦点を当てました。その過程で、私たちのアナリストは、特定の合意またはセグメンテーションの重要な理解と結論を分析するために、ほとんどの騒音を考えてスクリーニングします。実際、特定のプロジェクトやトークンを検索したとき、それは私が非常に多くのノイズをスキップするのに役立つかもしれません、それは私を驚かせました。
すべてのトレーダーにとって非常に便利で必要であることがわかります。しかし、私はそれを使って才能を見つけてきました。一般に、特定の分野では、自分の意見を表明する人の中には、デルファイチームの潜在的な採用候補になります。実際、私たちはカイトを通して見つかった才能に申し出を送ってくれました。彼らは1月に私たちのチームに加わります。
Kaitoには、製品を介して多くの異なるユーザーグループにサービスを提供する可能性があると思います。これは、Twitterでアクティブになっている暗号通貨の数だからです。
18同様に草
草は、ネットワークの残りの部分と過剰なインターネット帯域幅を共有することにより、ユーザーが報酬を受け取ることができます。これは、2024年のほとんどの時間で草を走らせます。私たちのベンチャーキャピタルチームは、多数の暗号X AIプロジェクトに投資していますが、草は私の人の中で最も興奮しているかもしれません（少なくとも今話すことができるプロジェクトで）。
データは、モデル開発の次の最先端です。人工知能研究所は、RedditやStackoverflowなどのプラットフォームとの協力を達成して、データのAPIキーアクセス権を取得しようとしていることがわかりました。草は、インターネット全体にAPIキーを提供します。
これを効率的かつ大規模に行うことができます。彼らはすでに供給側に250万ノードを持っています。また、人々が動員やハードウェアプラグインをWiFiルーターに挿入できるなど、ネットワークに参加する新しい方法もあります。0xdrejの調査によると、ネットワークの現在の需要は9桁以内です。
草のプロジェクトは、伝統的な人工知能の人々が、2025年に彼らの開発の見通しについて楽観的であると、Crypto X AI Crossingフィールドを真剣に受け止めています。
19同様にオスティウム
私たちのチームは2019年にKainとSNXファミリーと協力しているため、チェーンワールドに従来の資産に連絡させることができてうれしいです。オスティウムはこの約束を果たしているようです。
カレドラは、オスティウムを全能市場にすることに熱心であると明確に述べています。現在、Ostiumは、外国為替、大規模な商品、暗号通貨、在庫インデックスの長期的または短期的な持続可能な取引をユーザーに提供しています。これまでのところ、彼らは1億6,600万ドル以上の取引を完了しています。特定のトランザクションのトランザクションボリュームが急上昇している場合、クールです。たとえば、USD/JPYトランザクションは、その設立以来2100万米ドルのトランザクション量を完了しています。そのほとんどは日本の金利の決定中に発生しました（72時間の短期的なベア市場をまだ覚えているのだろうか）。
彼らは、多層に基づいていくつかの単純な構造化製品を発売しました。したがって、たとえば、大統領選挙の夜にトランプが勝ったポリ一般なんでいるオッズが一定の割合に達すると、Ostiumを10倍のビットコインにすることができます。このように設定することができます。そして、世界中の誰もが何が起こるかを見るために遅れて起きているとき、あなたは眠りについて、とても幸せに目を覚まします（そして良い休息があります）。
新しい米国政府はもはや暗号通貨に反対していないため、過去4年間で想像できないものをオスティウムが発射できるようになると思います。（この記事を公開したとき、Ostiumは実際にSPX Perpsを発売しました！）
20同様にムーンウォークフィットネス
ムーンウォークフィットネスは、暗号通貨を調整してフィットネスに対する強力な説明責任を作成する機能を使用しています。
現在、ムーンウォークの最初のバージョンの主な目的は、人々が毎日歩くように促すことです。グループを作成し、Daily Step Targetを設定し、USDC/SOL/BONKトークンにデポジットできます。設定した目標を完了する限り、少なくともお金を取り戻すでしょう。他の人が目標を達成しない場合、彼らのお金は勝者に割り当てられます。これは、良い行動を刺激するためのシンプルで強力なツールです。この概念は、目標の設定、毎日の睡眠時間、水摂取量など、ステップ数だけに適用されるだけではありません。報酬に関しては、どのプロジェクトがこの分野に入るのを支援するためにどのプロジェクトが競争を後援しているかを本当に知りたいと思っています。
まだ早すぎますが、すでに100,000人の登録ユーザーがいます。彼らはまもなくモバイルアプリケーションをリリースし、私は長い間チームを邪魔してきました。これは、両親が毎週使用する最初の暗号化されたアプリケーションかもしれません。
まあ、これは2024年の私のお気に入りのプロジェクトリストです。これらは私が彼らの努力に感謝したいと思います。残念ながら、私は明らかに2024年に私が思うすべてのチームをリストすることはできません。私の心の中にある他のプロジェクトは、私の心にすぐに現れました。
私は興味があります – 2024年のあなたの好きなプロジェクトは何ですか？
