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Auteur: Daren Matsuoka, Robert Hackett, Eddy Lazzarin, A16Z Crypto;
Il y a deux ans, lorsque nous avons publié le premier rapport du statu quo actuel de la crypto-monnaie, le monde à l’époque semblait très différent de maintenant.Les crypto-monnaies ne sont pas importantes à l’ordre du jour des décideurs politiques.Bitcoin et Ethereum Exchange Trading Products (ETP) n’ont pas été approuvés par la Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange (SEC).Ethereum ne s’est pas encore déplacé vers POS, qui a minimisé l’énergie.Le réseau L2 vise à augmenter la capacité et à réduire les coûts de transaction est essentiellement dans un état irréaliste – les coûts de transaction sur ces réseaux sont beaucoup plus élevés que maintenant.
Comme notre dernière version du « Rapport de situation de la crypto 2024 » rapporté dans cet article, le Times a changé.Notre rapport couvre la montée en puissance des crypto-monnaies comme l’essor des sujets de politique populaires, de nombreuses dernières améliorations techniques dans les réseaux de blockchain et les dernières tendances des constructeurs et utilisateurs de crypto-monnaie.
Le rapport également:
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Dans la recherche sur l’émergence d’applications clés telles que la stablecoin – l’une des « applications tueurs » des crypto-monnaies;
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Explorer l’intersection d’autres tendances techniques clés telles que le chiffrement et l’IA, les réseaux sociaux et les jeux;
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Partagez de nouvelles données de crypto-monnaies aux élections américaines avant les élections américaines.
Le rapport de situation de la crypto-monnaie de 2024 a également révélé le plus haut niveau historique d’activités de crypto-monnaie.Le rapport analyse également comment l’infrastructure de la blockchain mûrit – en particulier après la récente mise à niveau d’expansion, a considérablement réduit le coût de la transaction sur la chaîne, et la montée de l’Ethereum L2 et d’autres blockchain à haut débit élevé.
En 2024, nous avons également lancé un nouvel outil: A16Z CryptoTableau de bord de l’instrument d’énergie du constructeurEssencePour la première fois dans l’histoire, nous avons partagé les données exclusives du partage avec les idées uniques du champ de crypto-monnaie, y compris l’emplacement où se trouve « l’énergie du constructeur ».Le tableau de bord contient des milliers de points de données (résumé et traitement anonyme).Grâce à cet outil, n’importe qui peut explorer les vues des constructeurs de crypto-monnaie sur ses activités et ses intérêts – de la blockchain qu’ils construisent, aux types d’applications qu’ils construisent et aux technologies qu’ils utilisent et aux technologies qu’ils utilisent et quelles technologies Ils utilisent et quelles technologies ils utilisent et quelles technologies ils utilisent, ils construisent et où ils se trouvent.Nous prévoyons de mettre à jour ces données chaque année dans le cadre de notre statut annuel de crypto-monnaie.
Voyons maintenant les résultats de l’enquête sur la situation actuelle des crypto-monnaies en 2024.
7 points clés
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Les activités de crypto-monnaie et l’utilisation définissent un record élevé
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Les crypto-monnaies sont devenues un problème politique clé avant les élections américaines
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Stablecoin a trouvé un point d’ajustement pour les produits et les marchés
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L’amélioration des infrastructures a augmenté la capacité et réduit considérablement les coûts de transaction
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Defi est toujours populaire et se développe toujours
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La technologie de la crypto peut résoudre certains des défis les plus urgents auxquels sont confrontées
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Plus d’infrastructures d’évolutivité a déverrouillé la nouvelle application de chaîne
1. L’activité et l’utilisation des crypto-monnaies ont atteint un record
Le nombre d’adresses cryptées par mois n’a jamais été autant.En septembre, 220 millions d’adresses interagissent au moins une fois avec la blockchain.(En tant qu’indicateur, les adresses actives sont plus faciles à manipuler que les autres indicateurs.)
L’augmentation des adresses actives est principalement due à Solana, et son adresse active est d’environ 100 millions.Suivi de près de (31 millions d’adresses actives), de la populaire base de réseau L2 (22 millions), de Tron (14 millions) et de Bitcoin (11 millions).Dans la chaîne d’Ethereum Virtual Machine (EVM), la deuxième 2e chaîne active du premier plan seulement de la base est la chaîne BNB (10 millions) de la binance, suivie d’Ethereum (6 millions).(Remarque: la chaîne EVM calcule le nombre total de 220 millions par le biais de la clé publique.)
Ces tendances se reflètent également sur notre tableau de bord d’énergie de Buileder.La blockchain la plus en évolution dans la participation totale du constructeur est Solana.Plus précisément, dites-nous qu’ils sont ou intéressés par la part totale des fondateurs intéressés par Solana de 5,1% l’an dernier à 11,2% cette année.L’augmentation de la base s’est classée deuxième, avec une part totale de 7,8% l’an dernier à 10,7%, suivie de Bitcoin, et sa part totale est passée de 2,6% l’an dernier à 4,2%.
Du point de vue de la valeur absolue, Ethereum est toujours le plus intéressé par les développeurs, représentant 20,8%, suivi de Solana et de la base, puis du polygone (7,9%), de l’optimisme (6,7%), de l’arbitrum (6,2%), de l’avalanche (4,2 %), Bitcoin (4,2%), etc.
Dans le même temps, en juin 2024, le nombre d’utilisateurs de portefeuilles mobiles par mois a atteint un sommet record de 29 millions.Bien que les États-Unis représentent 12% des utilisateurs mensuels de portefeuille mobile, ces dernières années, la croissance continue des crypto-monnaies dans le monde, et de plus en plus de projets ont exclu les États-Unis pour demander la supervision par le biais de clôtures géographiques pour demander la supervision en dehors de la conformité, La part des États-Unis dans l’ensemble du groupe d’utilisateurs de portefeuille mobile a diminué.
L’empreinte des crypto-monnaies continue de se développer à l’étranger.Après les États-Unis, le pays avec la plus grande proportion de portefeuilles mobiles comprend le Nigéria (le pays a tenté de fournir une transparence de supervision grâce à des plans de supervision et d’incubation, et a atteint une croissance significative des objectifs des consommateurs tels que le paiement des factures et l’achat de détail), L’Inde (la population et les téléphones portables augmentent) et l’Argentine (dans le cas de l’amortissement des devises, de nombreux résidents ont déversé les crypto-monnaies, en particulier les devises stables).
Bien qu’il soit facile de mesurer le nombre d’adresses actives et le nombre d’utilisateurs de portefeuille mobile mensuellement, il est beaucoup plus difficile de mesurer le nombre d’utilisateurs réels actifs cryptés.Cependant, en combinant une variété de méthodes, nous estimons qu’il y a 30 à 60 millions d’utilisateurs actifs chiffrés dans le monde.
Cette différence met en évidence une énorme opportunité d’attirer et de ré-trait des détenteurs de crypto-monnaie passive.Avec l’amélioration majeure de l’infrastructure, une nouvelle application de capture des yeux et une expérience de consommation sont devenues possibles, et davantage de détenteurs de crypto-monnaie endormis peuvent devenir des utilisateurs de la chaîne active.
2. Les crypto-monnaies sont devenues un problème politique clé avant les élections américaines
Dans ce cycle électoral, les crypto-monnaies sont devenues l’objectif de la discussion aux États-Unis.
Par conséquent, nous avons mesuré le niveau relativement intéressé des états de swing pour les crypto-monnaies.Les deux États, la Pennsylvanie et le Wisconsin, devraient être le champ de bataille le plus intense en novembre. rapport.L’augmentation de l’intérêt pour la recherche de crypto-monnaie dans le Michigan est classée huitième, tandis que la Géorgie reste inchangée.Dans le même temps, l’Arizona et le Nevada ont légèrement diminué depuis 2020.
Cette année, la liste de Bitcoin et Ethereum Exchange Exchange (ETP) peut accroître l’intérêt des gens pour les crypto-monnaies.En tant que tel, ETP élargit les canaux des investisseurs, le nombre d’Américains détenant des crypto-monnaies peut augmenter.Bitcoin et Ethereum ETP ont ajouté 65 milliards de dollars de postes.(Remarque: Bien que ces produits soient généralement appelés ETF, ils utilisent en fait le tableau SEC S-1 pour s’inscrire en tant que ETP, ce qui indique que leur portefeuille d’investissement de base n’inclut pas les titres.)
La SEC approuve que l’ETP est une étape importante dans la politique de chiffrement.Quel que soit le parti pour remporter les élections en novembre, de nombreux politiciens prédisent qu’avec l’adoption de la législation sur le cryptage des deux parties, l’élan sera amélioré.De plus en plus de décideurs politiques et de politiciens sont positifs pour le chiffrement.
Cette année, l’industrie a également stimulé d’autres politiques majeures.Au niveau fédéral, la Chambre des représentants a approuvé la « loi sur l’innovation financière du 21e siècle » (FIT21) avec le soutien des deux partis, dont 208 républicains et 71 démocrates ont voté pour des votes.Le projet de loi attend l’examen et l’approbation du Sénat, ce qui peut fournir un besoin urgent de clarté de supervision pour les entrepreneurs de crypto-monnaie.
Il est également significatif qu’au premier niveau de l’État, le Wyoming a adopté la « loi de décentralisation de l’association non professionnelle (Duna) » de décentralisation « , qui donne le droit à la loi décentralisée d’organisation autonome (DAO) et permet au réseau la blockchain est légalement utilisé sans endommager la décentralisation.
L’UE et la Grande-Bretagne sont le contact le plus actif avec le public sur la politique de crypto-monnaie et les problèmes réglementaires.Les opinions émises par les institutions européennes sont beaucoup plus appelées plus que des institutions telles que la Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange.Dans le même temps, le «projet de loi sur le marché des crypto-monnaies» de l’UE (MICA) est la première politique et système qui est devenu un système politique complet lié à la crypto-monnaie qui est devenu la loi, qui devrait prendre effet à la fin de cette année.
Les pièces stables sont devenues l’un des produits cryptés les plus populaires et l’un des plus grands sujets des discussions politiques.Au moins aux États-Unis, l’un des facteurs favorables est que les gens se rendent compte que même si le statut de la monnaie de réserve mondiale du dollar américain diminue, les stablecoins peuvent consolider le statut d’outre-mer du dollar américain.Aujourd’hui, plus de 99% des pièces stables sont au prix du dollar américain, dépassant de loin le deuxième plus grand montant: l’euro représente 0,20%.
En plus de montrer la force du dollar américain au monde, les pièces stables peuvent également renforcer la fondation financière nationale.Bien qu’il n’ait qu’une histoire de dix ans, la monnaie stable a sauté dans les 20 premiers détenteurs de la dette américaine, ce qui les rend en Allemagne et dans d’autres pays.
Bien que certains pays explorent la monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC), la possibilité d’une monnaie stable devant les États-Unis a mûri.À en juger par les opinions générales de ces discussions et de nombreux politiciens bien connus maintenant, nous nous attendons à ce que davantage de pays commencent à formuler sérieusement leurs politiques et stratégies de crypto-monnaie.
3. Des pièces stables ont trouvé le point d’adaptation du produit et du marché
En réalisant un paiement mondial rapide et bon marché, les pièces stables sont devenues l’une des «applications de tueurs» les plus évidentes dans les crypto-monnaies.En fait, en tant que membres du député, DN.Y.), dans une chronique de « New York Daily News » en septembre, la popularité des pièces stables du dollar américain – que la popularisation des smartphones et le cryptage de la blockchain peuvent devenir La plus grande expérience d’autonomisation financière dans l’histoire humaine. «
La mise à niveau d’extension à grande échelle a considérablement réduit le coût de l’exécution des transactions chiffrées (y compris les transactions impliquant des pièces stables), et même réduite de plus de 99% dans certains cas.Sur Ethereum, le coût moyen de l’envoi de USDC de monnaie stable de crochet américain était de 1 $, ce qui était inférieur à 12 $ en 2021.Le coût moyen de l’envoi d’un USDC sur la base de réseau L2 de Coinbase est inférieur à un point.(Veuillez noter que ces chiffres peuvent ne pas inclure de l’argent et des frais de sortie.)
Comparez ces dépenses avec un coût moyen d’échange international d’électricité de 44 $ US.
La monnaie stable rend le transfert de valeur simple.Au 30 juin, au deuxième trimestre de 2024, un total de 1,1 milliard de transactions a été échangé et la valeur de la transaction a atteint 8,5 billions de dollars américains.Au cours de la même période, la valeur de la transaction en devises stables était plus du double de celle de 3,9 billions de dollars américains.La monnaie stable est également débattue de manière fiable – des services de paiement connues et profondément enracinés tels que Visa, PayPal, ACH et Fedwire, qui a été discuté avec vignement, ce qui prouve pleinement son praticité.
La stabilisation de la monnaie n’est pas seulement un boom momentané.Si les activités de monnaie stables sont comparées au cycle du marché des fluctuations des crypto-monnaies, les deux semblent sans rapport.En fait, même si le volume des transactions de crypto-monnaie poncée diminue, le nombre d’adresses envoyant des étalcoins par mois continue d’augmenter.En d’autres termes, les gens semblent non seulement utiliser une monnaie stable pour les transactions.
Toutes ces activités se reflètent dans l’utilisation des statistiques.Mesurés en fonction de la part de l’adresse active quotidienne, les pièces de monnaie stables ont représenté près d’un tiers de l’utilisation quotidienne de la crypto-monnaie, 32%, juste juste à la finance décentralisée (DEFI), 34%.Les utilisations restantes des crypto-monnaies sont distribuées dans les infrastructures (pont, machine à prophétie, valeur d’extraction maximale, abstraction du compte, etc.), transfert de jetons et quelques autres domaines, y compris les applications émergentes telles que les jeux, le NFT et les réseaux sociaux.
4. Amélioration de l’infrastructure et augmenter la capacité, et réduire considérablement les coûts de transaction
L’une des raisons des pièces stables comme populaires et faciles à utiliser est la progression de l’infrastructure sous-jacente.Premièrement, la capacité de blockchain augmente.En raison de la montée en puissance du réseau Ethereum L2 et d’autres blockchain à haut débit, le volume des transactions de la blockchain par seconde est plus de 50 fois celui il y a quatre ans.
Ce qui est encore plus choquant, c’est que la plus grande mise à niveau d’Ethereum cette année – « Dencun », également connue sous le nom de « Protodanksharding » ou EIP-4844-après la mise en œuvre de mars 2024, le coût du réseau L2 a été considérablement réduit.Depuis lors, bien que la valeur de la tarification de l’ETH sur L2 ait continué d’augmenter, le coût de la rémunération en L2 dans Ethereum a considérablement diminué.En d’autres termes, le réseau de blockchain devient de plus en plus populaire, et l’efficacité augmente de plus en plus.
La preuve de la connaissance zéro (ZK) est similaire, ce qui est une autre technologie qui est d’une grande importance pour l’expansion, la confidentialité et l’interopérabilité de la blockchain.Bien que le montant utilisé pour vérifier que le montant prouvé par l’Ethereum ait diminué mensuellement, la valeur de la tarification ETH sur ZK Rollup a augmenté.En d’autres termes, la preuve ZK devient moins chère et moins chère, bien qu’elles soient de plus en plus populaires.(Nous utilisons ici une connaissance zéro comme nom général de la technologie de chiffrement, il peut simplement prouver que le calcul de la désinstallation au réseau Rollup est correctement exécuté.)
ZK a un large éventail de prospects car il a ouvert une nouvelle façon pour les développeurs de calculer l’informatique blockchain bon marché et vérifiée.Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir les performances des machines virtuelles basées sur ZK (ZKVM) pour rattraper les ordinateurs traditionnels – c’est un phénomène notable.
Grâce à l’amélioration de toutes ces infrastructures, il est facile de voir pourquoi l’infrastructure blockchain est toujours l’une des catégories les plus populaires des constructeurs, et pourquoi L2 est devenu l’un des cinq constructeurs les plus populaires que nous ayons suivis.
5. Defi est toujours populaire, et il grandit toujours
La seule catégorie qui attire plus les développeurs que les infrastructures de blockchain est la finance décentralisée (DEFI), qui est également la plus grande catégorie de crypto-monnaies, représentant 34% de l’adresse active quotidienne.Depuis l’émergence de Defi à l’été 2020, la bourse décentralisée (DEX) est passée à 10% des activités de négociation de crypto-monnaie spot – et tout cela s’est produit sur l’échange centralisé il y a quatre ans.
À l’heure actuelle, les fonds enfermés dans des milliers d’accords Defi dépassent 169 milliards de dollars.Certaines sous-catégories de soupas supérieures impliquent un engagement et des prêts.
Ethereum a terminé la transition des capitaux propres depuis plus de deux ans, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie et l’empreinte environnementale du réseau.Depuis lors, la part d’Ethereum a promis Ethereum est passée de 11% il y a deux ans à 29%, ce qui a considérablement amélioré la sécurité du réseau.
Bien que Defi est encore à un stade précoce, il fournit une alternative pleine d’espoir pour la tendance de la centralisation et de l’intégration de l’énergie du système financier américain.Depuis 1990, le nombre de banques dans le système financier américain a été réduit de deux tiers, et la part des grandes banques dans les actifs est devenue de plus en plus petite.
6. La technologie de chiffrement peut résoudre certains des défis les plus urgents auxquels l’IA est confrontée
L’IA est l’une des tendances les plus chaudes de cette année, non seulement dans le domaine technique, mais aussi dans le domaine du chiffrement.
L’IA est l’une des tendances les plus populaires pour les influenceurs des crypto-monnaies sur les réseaux sociaux.Peut-être encore plus surprenant, c’est que les visiteurs de Chatgpt.com et les visiteurs des meilleurs sites Web de crypto-monnaie ont beaucoup de chevauchement, ce qui montre qu’il existe un lien étroit entre les crypto-monnaies et les utilisateurs de l’intelligence artificielle.
Les constructeurs de crypto-monnaie sont également étroitement liés à l’IA.Selon notre Builder Energy Instrument Board, environ un tiers du projet de crypto-monnaie (34%) indique qu’ils utilisent l’IA, quelle que soit la catégorie qu’ils construisent, ce ratio est supérieur à 27% il y a un an.La catégorie la plus populaire de technologie de l’intelligence artificielle est les projets d’infrastructure blockchain.
Étant donné que le coût de la formation des modèles d’IA de réduction de la formation au cours des 10 dernières années a augmenté de 4 fois par an, nous pensons que l’IA peut avoir tendance à être centralisé en puissance Internet.S’il n’est pas contrôlé, seule la plus grande entreprise technologique possède des ressources pour former le dernier modèle d’IA.
Les défis centralisés de l’IA sont presque l’opposé des opportunités de décentralisation offertes par le réseau de blockchain.Aujourd’hui, le projet chiffré essaie de résoudre certains des défis, notamment Gensyn (Calculated Access by Democratisation AI), Story (pour aider à compenser les créateurs en suivant l’IP), près de (exécuter l’IA et l’IA sur un accord appartenant aux utilisateurs) et des utilisateurs ) et les utilisateurs) et les utilisateurs) et les utilisateurs) et les utilisateurs) et la propriété des utilisateurs) et la propriété des utilisateurs) et la propriété des utilisateurs) Starling Labs (en aidant à vérifier l’authenticité et la source des médias numériques), seuls quelques cas sont donnés.
Au cours des prochaines années, le croisement entre la crypto x AI peut être renforcé.
7. Plus d’infrastructure d’évolutivité déverrouille la nouvelle application de chaîne
Avec la baisse des coûts de transaction et l’augmentation de la capacité de la blockchain, de nombreuses autres applications de consommation cryptées potentielles sont possibles.
Prenez NFT comme exemple.Il y a quelques années, lorsque le prix du trading des crypto-monnaies était beaucoup élevé, les gens ont échangé NFT avec des milliards de dollars sur le marché secondaire.Depuis lors, ce type d’activité s’est estompé et remplacé par un nouveau comportement des consommateurs: lancer des collections NFT à faible coût sur des applications sociales telles que Zora et Rodeo.Cela représente un changement majeur dans le marché NFT.
Un autre exemple est le réseau social.Bien qu’ils ne représentent actuellement qu’une petite partie des activités quotidiennes de la chaîne, ils ont attiré de solides activités de constructeur: selon notre Builder Energy Instrument Board, d’ici 2024, 10,3% des projets de cryptage sont liés au social.En fait, les projets liés aux réseaux sociaux (comme les projets liés à Farcaster) sont l’une des catégories les plus populaires des plus populaires cette année.
Alors que les développeurs et les consommateurs explorent plus d’expériences sociales, les jeux de chaîne poussent la blockchain à la limite.Le Rollup utilisé dans le jeu de jeu de rôle de Gonghai Adventure de la preuve de Gonghai « The Pirate State » a toujours été le plus du rollup Ethereum.
À l’approche des élections de novembre, le marché de la prédiction basé sur les crypto-monnaies est inauguré dans les possibilités de développement – bien qu’ils soient illégaux aux États-Unis – et prédisant que la dynamique de développement globale du marché augmente.Ainsi, Kalshi est un marché de prévisions de crypto-monnaie non de base enregistré dans la Commodity Futures Commission américaine.(À ce jour, les échanges enregistrés ont été autorisés à fournir des contrats à terme traditionnels en fonction des élections.)
De nouveaux signes de comportement des consommateurs ont commencé à apparaître.Lorsque l’infrastructure blockchain est encombrante et que le coût de la transaction est élevé, toutes ces expériences émergentes sont difficiles à réaliser.Alors que la blockchain continue de s’améliorer le long de la courbe technique traditionnelle et efficace, de telles applications devraient s’épanouir.
Qu’est-ce qui nous a quittés?Au cours de la dernière année, les crypto-monnaies ont fait des progrès significatifs dans les politiques, la technologie et l’adoption des consommateurs.Il s’agit notamment du jalon de la politique, notamment l’approbation soudaine et la liste de Bitcoin et Ethereum ETP, ainsi que l’adoption d’une législation importante à deux parties de crypto-monnaie.L’infrastructure a été considérablement améliorée, de l’expansion à la montée en puissance d’Ethereum L2 et d’autres blockchain à haut débit.Il existe également de nouvelles applications en cours de construction et d’occasion, de la croissance de piliers tels que la stablecoin pour explorer les catégories émergentes telles que l’IA, les réseaux sociaux et les jeux.
Que nous soyons entrés dans la cinquième vague du cycle d’innovation des prix (nous comprenons les hauts et les bas des cycles de marché de la crypto-monnaie), il reste à observer.Dans tous les cas, les crypto-monnaies ont fait des progrès non divulgués au cours de la dernière année en tant qu’industrie.Comme l’a prouvé Chatgpt, un seul produit révolutionnaire peut changer toute l’industrie.
