作者：Locus.Finance 來源：medium 翻譯：善歐巴，比特鏈視界

在經歷了本月的艱難開局後，加密貨幣市場在過去 30 天內實現了驚人的復甦，該行業的總資本從 2.29 萬億美元上升至目前的 2.79 萬億美元估值（截至 5 月 28 日）——代表增長21%。儘管存在這種波動，去中心化金融（DeFi）行業仍然表現出巨大的彈性，其 TVL 繼續徘徊在900 億美元至 1080 億美元之間。

2024 年 5 月 DeFi 市場 TVL（來源：DefiLlama）

根據最新數據，過去一個月表現最好的加密貨幣領域是 L-1 區塊鏈市場（增長了 27%），緊隨其後的是 Defi 生態系統，增長了 25%。研究人員指出，在經歷了 2024 年大部分時間的表現不佳之後，DeFi 終於展現出了強勁的復甦——其中 Memecoin 躋身表現最佳之列。

此外，幣安的一項研究顯示，今年以來，DeFi 市場飆升了 75.1%，資本大量湧入，投資者對該行業的信心不斷增強。此外，研究人員指出，來自加密貨幣和傳統金融領域的投資者和利益相關者已經增加了各個金融領域的採用率。

今年以來 DeFi 的 TVL 爆炸式增長（來源：幣安）

最後，穩定幣市場在過去一個月經歷了顯著增長，其市值在 5 月 24 日達到 1611 億美元，為近兩年來的最高水平。

分析關鍵指標

與前幾個月一樣，流動質押協議Lido在 5 月份保持了 DeFi 領導者的地位，鎖定總價值 (TVL) 為 360.9 億美元，較上個月增長 16.64%。此外，Lido 的原生代幣「LDO」價格上漲 15.64%（升至 2.44 美元），市值飆升 34.84% 至 23.2 億美元。儘管如此，該平臺的交易量下降了 6.93%，至 6.968 億美元，而其獨特的活躍錢包 (UAW) 地址數量增長了 13.03%，達到 19,530 個。

整個 5 月份主導 DeFi 領域的 DeFi 項目（來源：DappRadar）

排名第二的是著名的去中心化借貸平臺Aave V3，TVL 為 110.3 億美元，大幅增長 25.17%。該項目的原生代幣「AAVE」價格上漲 15.11% 至 106.06 美元，推動其市值達到 16.7 億美元，上漲 27.77%。最後，儘管UAW數量下降了13.62%（降至59,92k），但該平臺的交易額為2.0385億美元，環比下滑12.55%。

緊隨 Aave 之後的是Uniswap V3，TVL 為 72.9 億美元，增長 9.89%。UNI 的價格也飆升 34.29% 至 10.77 美元，帶動其市值上漲 44.74% 至 83.7 億美元。此外，Uniswap V3 的交易量大幅增長 12.31%，達到 1,316.6 億美元，而 UAW 數量增長 2.31%，達到 214 萬。

MakerDAO是熱門的基於以太坊的去中心化自治組織 (DAO)，其 TVL 為 65.4 億美元，環比增長 6.15%。儘管其原生代幣「MKR」的價格下跌了 9.77%（跌至 2.72 美元），但該平臺的市值仍相對穩定，為 26.4 億美元（僅下降了 0.85%）。MakerDAO 的交易量也大幅增長 100%，飆升至 1.8119 億美元。

最後，去中心化以太坊質押協議EigenLayer的 TVL 下降了 39.36%，目前為 58.5 億美元。儘管該平臺的交易量激增 201.33% 至 401 萬美元，但其 UAW 數量卻下降了 39.36% 至 14.183 萬。

需要考慮的以 DeFi 為中心的關鍵市場發展

5 月 23 日，美國證券交易委員會 (SEC)在美國正式批准了一批以太幣現貨交易所交易基金 (ETF)，這是 DeFi 領域監管的重大進展。包括 VanEck、BlackRock、Fidelity 在內的主要公司、Grayscale、富蘭克林鄧普頓、ARK 21Shares、Invesco Galaxy 和 Bitwise 的申請獲得批准。

轉向 memecoin 市場，由於 PEPE 價格飆升，一位匿名交易員在一個月內將 3,000 美元的投資轉化為驚人的 4600 萬美元利潤。據報導，該交易員最初以 3,000 美元的價格購買了 4.9 萬億個 PEPE，最後以 740 萬美元的價格出售了 1.41 萬億個 PEPE。據報導，該人仍持有 3.5 萬億個 PEPE，價值 3890 萬美元。

目前在四個司法管轄區面臨刑事指控的美國前總統唐納·川普宣布，他的 2024 年總統競選活動將接受加密貨幣捐贈。在 5 月 21 日的通知中，川普 2024 年競選活動推出了一個籌款頁面，供符合條件的個人使用 Coinbase Commerce 以加密貨幣進行捐贈。據報導，捐款可以通過比特幣、以太幣、狗狗幣、柴犬、XRP、美元硬幣、Solana 和 0x 進行。

最後，幣安前執行長趙長鵬因未能在加密貨幣交易所維持有效的反洗錢（AML）計劃而被判處四個月監禁。繼趙於 11 月認罪後，美國華盛頓西區地方法院法官理察·瓊斯 (Richard Jones) 於 4 月 30 日宣判了這一判決。儘管檢察官最初尋求三年監禁，但瓊斯法官決定縮短刑期，並指出沒有證據表明趙直接獲悉幣安的具體非法活動。

滲透市場的風險

身份不明的攻擊者最近從去中心化金融協議 Pike Finance 中竊取了價值近 160 萬美元的數字資產。該協議宣布將為返還資金提供 20% 的獎勵，同時對該事件的調查仍在繼續。據Pike 團隊稱，最新的漏洞發生在 4 月 30 日，與四天前最初報告的 USDC 漏洞有關。在智能合約代碼中包含額外的依賴項可能有助於觸發攻擊，導致存儲映射不一致，從而導致合約表現得好像未初始化一樣。

在另一起事件中，一名黑客從受害者那裡盜取了價值 7200 萬美元的打包比特幣代幣 (wBTC) ，但在與原始所有者協商後同意返還 90% 的資金。攻擊者將保留剩餘 10% 的資金（總計 720 萬美元）作為「賞金」。根據鏈上數據，資金已經開始返還，到目前為止，幾乎一半的原始贓物已返還給受害者。

值得關注的 DeFi 項目

上個月，Thetanuts (NUTS) 在著名加密貨幣交易所 Bybit 的 Web3 部門 Bybit Web3 上首次 DEX 發行 (IDO) 上市。Thetanuts 是一家專注於山寨幣期權的著名 DeFi 期權協議，已成為鎖定總價值 (TVL) 最高的 DeFi 期權協議，超過 3000 萬美元大關。IDO 於 5 月 13 日至 17 日舉行，引起了消費者的極大興趣。

此外，由於 SEC 對以太坊 ETF 的批准，Ondo Finance (ONDO)引起了加密貨幣社區的關注。在 Pantera Capital 的支持下，專注於現實世界資產（RWA）代幣化的 Ondo Finance 其代幣價值顯著增長，於 5 月 26 日達到 1.25 美元的歷史新高。