2024 Web3 -Forschungsbericht für Branchenentwicklung und Jahresliste

Originaltitel: „RootData: 2024 Crypto Development Research Report und jährliche Rangliste“

Autor: RootData Research

Crypto 2024 Venture Capital Market Review

Die Kryptoindustrie betritt die vierte Welle der Innovation von Vermögenswerten, und die Haupt- und Sekundärmärkte sind hoch leitend

Mit der Passage von Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs hat die Entwicklung der Krypto-Industrie eine langfristige und solide Liquiditätsstiftung. . 2,75 Milliarden US-Dollar (ähnlich wie bei 8,05% Monat gegenüber dem Monat), und obwohl der dritte Quartal leicht auf 2,406 Mrd. USD zurückzuführen war, stieg es jedoch immer noch signifikant um 26,05% gegenüber dem Vorjahr.

Tatsächlich hat die Kryptoindustrie die vierte Welle der Innovation der Vermögenswerte eingetreten, die in den letzten 12 Monaten hauptsächlich von Nicht-EVM-Memecoin, BRC20, AIGC und RWA angetrieben wird. Bei diesen Asset -Innovationen ist dies auch ein wichtiger Grund, warum der Primärmarkt keine neuen Preishöfen wie BTC schaffen kann.Unserer Meinung nach ist es eines der Gesetze der Entwicklung der Kryptoindustrie, neue einheimische Vermögenswerte mit dem größten Konsens zu finden und den Zustrom neuer Vermögenswerte zur Förderung von Geldern zu erkennen.

Änderungen der Transaktionsstruktur: 54,9% der Institutionen haben in den letzten 12 Monaten keine Maßnahmen ergriffen, und nur 12% der Projekte haben zwei oder mehr Finanzierungsrunden abgeschlossen

54,9% der Institutionen haben in den letzten 12 Monaten keine Maßnahmen ergriffen, und der durchschnittliche Finanzierungsbetrag ist im Vergleich zu 2023 um 53.139 US -Dollar pro Runde gestiegen, was einem Anstieg von etwa 0,62% gestiegen ist.Der Krypto -Primärmarkt hat einen klaren Kopfeffekt.

In der Branche wurde keine größere Innovation gesehen.
Hohe Opazität in Projektinformationen;
Unsicherheit durch schnelle Veränderungen in der Branche;
Schlechte Liquidität und schlechter Ausgang.

RootData -Statistiken zeigen, dass in den letzten 12 Monaten insgesamt 1.459 Finanzierungen stattgefunden haben, und nur 1.283 Projekte haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, 149 Projekte haben die zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen, und 27 Projekte haben die dritte Finanzierungsrunde abgeschlossen Mit 2021 -Die drei Daten im Jahr 2022 nahmen um 27,7%, 30,0% bzw. 10,2% ab, stiegen jedoch um 7,6%, 11,2% bzw. 86,3% gegenüber 2022-2023. Und es gibt viele erfolglose Märkte.

Beliebte Investitionsbahnen und Ökologie -Wettbewerb: Das Basisökosystem ist der L2 mit der größten Wachstumsrate in den letzten 12 Monaten, und Defi gilt als die am meisten unterbewertete Spur von mehr als 41% der Anleger

Infrastrukturspuren haben in den letzten 12 Monaten mehr als 4,2 Milliarden US -Dollar investiert, und Defi -Tracks haben laut einer Investor -Umfrage im September mehr als 41% der Investoren als am aktuellsten investiert Die unterbewertete Spur wird von 48% der Anleger als überbewertet angesehen.

Mit seinem First-Mover-Vorteil und dem vollständigen Entwickler-Ökosystem dominiert Ethereum die Liste der Ökosysteme mit einer Skala von 2.562 Projekten. Das Ton -Ökosystem entwickelt sich auch schnell mit 383 ökologischen Projekten bzw. 141.

Es ist erwähnenswert, dass die Basis als von Coinbase unterstütztes L2 Rate im Ökosystem.

L1, Defi und AI Tracks sind die beliebtesten.

Laut RootData Statistics hat Defi in den letzten 12 Monaten die meisten Tags zu neuen Projekten hinzugefügt, gefolgt von Game- und KI -Sektoren. Game wird beliebte Tags für neue Projekte hinzugefügt, aber es bleibt in der Popularity -Rangliste zurückgeblieben, vielleicht weil das Spiel in den letzten vier Quartalen keine zufriedenstellenden Ergebnisse sowohl bei Produkt- als auch bei Token -Preisleistung erzielt hat.

Im Rückblick auf die Top 10 Investitions- und Finanzierungstransaktionen in den letzten 12 Monaten belegte Monad im April dieses Jahres mit einer Bewertung von 3 Milliarden US -Dollar. und andere Kapital.

Hintergrund und Standards auflisten

Seit der Veröffentlichung der RootData -Liste im Jahr 2023 werden die Listenergebnisse von mehr Unternehmern, Investoren, LPS und allgemeinen Krypto -Enthusiasten beachtet.

Die Statistiken dieser Liste sind vom 31. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2024. Insgesamt werden fünf Listen veröffentlicht, darunter: Top 50 Projekte (TGE abgeschlossen), Top 50 Projekte (TGE nicht durchgeführt) und Crypto VC Top 50 Investitionen Institutionen, Top 10 Angel -Investoren, Top 20 beste CEOs.

Top50 -Projekte (TGE abgeschlossen)

Liquiditätsmerkmale: Token, die auf der Liste aufgeführt wurden, wurden nun an fünf Hauptkastrombörsen (Binance, OKX, Bybit, Upbit und Coinbase) gestartet.Unter ihnen sind 82% der Token im Projekt an mindestens drei Hauptbörsen online.
Track -Funktionen: Die Projekte auf der Liste stammen von 22 Tracks, von denen die meisten Layer1-, Defi- und AI -Track -Projekte sind.Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es in diesem Jahr 5 neue Memecoin -Projekte, was darauf zurückzuführen ist, dass Memecoin eine neue Kategorie von Asset -Produkten aufbaut und ihren einzigartigen Wert bei der Bereicherung von Krypto -Asset -Kursen widerspiegelt und Krypto hilft, populär zu werden.
Finanzierungsmerkmale: Die mediane Finanzierung der auf der Liste auf der Liste betroffenen Projekte betrug 23,15 Mio. USD, mit durchschnittlich 2 Runden der Finanzierung, und 13 Projekte auf der Liste sammelten keine Mittel.Es ist erwähnenswert, dass nach FDMC/erhöhten Berechnungen in den letzten 12 Monaten alle 5 wichtigsten Projekte auf der Liste standen, einschließlich Celestia (3.670x), Ondo Finance (1.819x), Jito (1,322x) und Ethena (1.134x), SEI (816x).

Top 50 Projekte (TGE nicht abgeschlossen)

Finanzierungsmerkmale: Die mediane Finanzierung von Projekten für diese Liste beträgt 25,71 Mio. USD, wobei eine durchschnittliche Finanzierungsrunde von 2 Runden bewertet wird.
Track -Funktionen: Die meisten Projekte auf der Liste umfassen 26 Tracks mit Modularität, Defi, Infrastruktur und KI, die in den letzten vier Quartalen einen großen Teil berücksichtigen, obwohl GameFi, CEFI und NFT -Tracks in eine Periode der Innovationsstagnation gefallen sind. Wir wählen immer noch Projekte mit innovativen Vertretern in diesen Tracks.

Crypto VC Top50

Die 50 Institutionen auf der Liste machten durchschnittlich 28 Schüsse und leiteten in den letzten vier Quartalen durchschnittlich 7 Schüsse.In gewissem Maße haben diese Institutionen die Investitionstrends und Merkmale von Krypto in den letzten vier Quartalen geprägt.46% der Institutionen werden in Nordamerika verteilt, 20% in China (einschließlich Hongkong, Macao und Taiwan) verteilt, und die restlichen 34% sind in Singapur, Dubai und anderen Orten verteilt.

Unter den ausgewählten Institutionen machen die krypto einheimischen Investmentinstitutionen (einschließlich der Strategischen Investmentabteilung für das Crypto -Projekt für traditionelle Investmentinstitutionen) etwa 80%aus, und der Rest sind traditionelle Investmentinstitutionen. robuster werden.

Angel Investor

Da die Investor Group heute schnell steigt, hat RootData derzeit 2.037 Angel -Investoren (mindestens einmal investiert).Diese aktiven Engelsinvestoren sind hauptsächlich erfolgreiche Krypto -Unternehmer, wobei die durchschnittliche Anzahl von 18 Top -10 -Angelinvestoren in den letzten 12 Monaten in den Top 10 Angel -Investoren.Während die Angel Investor Group weiter wächst, wird das frühe Innovation und das Unternehmertum von Crypto gesünder.

CEO Top 20

Laut einer im September von RootData veröffentlichten Umfrage für Anleger listen 75% der Anleger CEOs und Teams als erster Faktor für Investitionsüberlegungen auf. sind die kritischste Kraft in der Entwicklung und des Wachstums der Branche.