2024 Rapport de consommation de mèmes: Le plus grand joueur de Krypton Gold dépense 130 millions de dollars en frais de manutention

Auteur: Chaincatcher, Tesa

En 2024, Memecoin est devenu le plus grand point chaud du monde de la cryptographie.De la valeur marchande de 20 milliards de dollars en 2023 à plus de 100 milliards de dollars en 2024, Memecoin consolide non seulement sa position sur le marché de la crypto, mais dépasse également l’indice de référence des crypto-monnaies les plus émaillées de la classe d’actifs la plus éblouissante de la classe d’actifs la plus éblouissante de la classe d’actifs éblassante de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la classe Asset de la Classe Asset de la Classe Asset de la Bitcoin et de l’Ethereum. année.

Au milieu de ce boom commercial, un grand nombre de joueurs « Krypton Gold » ont émergé.Ils ont payé d’énormes frais de manutention dans les transactions Memecoin, qui ont directement favorisé la prospérité et le développement de chaînes publiques telles que Solana et ont fait fortune dans les plateformes d’infrastructure Memecoin telles que Raydium, Jito et Pump.fun.

Récemment, ChainCatcher, ainsi que la plate-forme de trading intelligente Memecoin Smart Tesa et le projet Memecoin Evan The Hobo, ont publié conjointement le « Rapport de consommation annuel Memecoin 2024 ».Le rapport Analyse approfondie des données de consommation de joueurs Memecoin d’environ 4 millions d’adresses utilisateur sur la chaîne Solana en 2024, avec des montants de transaction de plus de 1 000 $ US. et les différentes plateformes de cette année profitent.

Core Data Retour rapide

1. Total des frais de transaction pour la chaîne Solana Memecoin: dépasser 3,093 milliards de dollars américains.

2. État des revenus des principales plates-formes de base:

• Raydium et autres DEX: gagner 1,7 milliard de dollars en frais de traitement, représentant 56%.

• Bot de trading: Les frais de manutention cumulatifs sont de 750 millions de dollars américains, représentant 24%, dont Photon mène avec une part de 33%.

• MEV Infrastructure Jito: Gagnez 340 millions de dollars, représentant 11%.

• Pompe.fun: gagnez 240 millions de dollars, représentant 8%.

3. Concentration des utilisateurs: les 10% les plus élevés des utilisateurs ont contribué 90% des frais de manutention, dont l’utilisateur de baleine moyen dépense jusqu’à 13 000 $ US.

4. Utilisateurs en chef: le plus grand « Krypton Gold Player » sur Raydium dépense près de 130 millions de dollars par an.

MEMECONE Total Manipulation des frais de manipulation et distribution de consommation

1. Le montant total des frais de traitement dépasse 3 milliards de dollars

En tant que chaîne publique Memecoin la plus populaire en 2024, les données sur les frais de gestion de la chaîne de Solana sont presque devenues une situation de consommation de marché de la microcoin.En comptant les environ 4 millions d’adresses d’utilisateur de Solana avec des montants de transaction dépassant 1 000 $ US en 2024, il a été constaté que sur la chaîne Solana seule, le total des frais générés par les échanges de Memecoin était aussi élevé que 3,093 milliards de dollars, démontrant la domination de Solana dans les transactions MEMECOIN.

2. Dex Raydium et d’autres Dex sont les plus grands bénéficiaires et gagnent plus de 1,7 milliard de dollars en frais de traitement

Les frais de traitement de plus de 3 milliards de dollars apportés par les utilisateurs de MEMECOIN se déroulent principalement vers quatre principales plates-formes: les échanges décentralisés (DEX) Raydium, le bot commercial (tel que Photon), la plate-forme d’infrastructure MEV et la plate-forme d’évacuation en un clic Pump.fun.

Parmi eux, les DEX tels que Raydium se sont classés en premier avec des revenus de frais de plus de 1,7 milliard de dollars, représentant 56% du total, dont les revenus de frais de Raydium représentaient 80% de tous les DEX.Le bot de trading s’est classé deuxième avec 750 millions de dollars US, représentant 24%.

Jito, qui fournit des services de trading prioritaire (anti-pinch), a gagné 340 millions de dollars américains avec ses capacités exclusives, représentant 11%.Pump.fun a reçu 240 millions de dollars US en simplifiant le processus d’émission, représentant 8%.

3. Photon est le bot de trading le plus populaire, les frais de manipulation représentant plus de 33%.

Parmi tous les types de robots de trading, Photon a effectué le plus remarquable, gagnant un total de 250 millions de dollars américains en 2024, représentant 33,3% du total des frais de bot de négociation.Suivant de près se trouvent Trojan et Bullx, recevant 123 millions de dollars et 9 400 $ en frais de traitement, représentant respectivement 16,2% et 12,4%.

En outre, d’autres bots ont un revenu considérable: Pepeboost gagne 65,1 millions de dollars, ce qui représente 8,6%; 23,76 millions de dollars, représentant 20,53 millions de dollars, représentant une proportion de 23,76 millions de dollars et 20,53 millions de dollars américains, respectivement.

4. Les frais moyens des utilisateurs de baleines dans les transactions Memecoin en 2024 sont de 13 000 $ US

En 2024, la dépense moyenne des frais de manipulation des joueurs de Memecoin sur les principales plateformes a montré des différences significatives:

• Raydium: 445,45 $ / utilisateur

• Bot commercial: 193,89 USD / utilisateur

• Jito: 87,07 $ / utilisateur

• Pompe.fun: 63,13 $ / utilisateur

Selon le montant des frais de traitement, les utilisateurs sont divisés en trois catégories:

1. Utilisateurs de baleines (les 5% les plus élevés des frais de gestion les plus élevés): Les dépenses annuelles par habitant sont aussi élevées que 13 000 $ US.

2. Utilisateurs ordinaires (les frais de manutention sont comprises à 20% à 30%): Les dépenses par habitant sont de 171,28 $ US.

3. Utilisateurs novices (les frais de manutention les plus bas sont de 25%): Les dépenses par habitant ne sont que 17,67 $ US.

En termes de préférence de plate-forme, Raydium et Trading Bot sont devenus les principaux lieux de gestion des dépenses de frais pour les utilisateurs de baleines et les utilisateurs ordinaires, tandis que les utilisateurs novices préfèrent choisir le trading bot et pompe.fun.



5. Le plus grand « Krypton Gold Player » sur une seule plate-forme coûte 129 millions de dollars en frais de traitement

En 2024, le marché Memecoin a un véritable « joueur d’or Krypton ».Parmi eux, l’utilisateur s’adresse à MFDUWEQ sur des plateformes telles que Raydium a des frais de paiement pouvant atteindre 129 millions de dollars en un an, loin devant les autres plateformes.

En revanche, la dépense maximale des frais d’autres plateformes est relativement « modérée »:

• Bot commercial: 1,43 million de dollars

• Jito: 6,1399 millions de dollars

• Pompe.fun: 2,3992 millions de dollars

Cette différence significative souligne en outre la domination de Raydium sur le marché du trading Memecoin.



2. Concentration de consommation d’utilisateurs Memecoin et caractéristiques de la plate-forme multipliée

1. Les 10% les plus élevés des utilisateurs qui dépensent de l’argent contribuent plus de 90% des frais de manutention

Le comportement de consommation des utilisateurs de Memecoin montre une « loi 28 » évidente: quelques utilisateurs supérieurs contribuent à la plupart des frais de manutention.Les données spécifiques sont les suivantes:

• Les 1% les plus élevés des utilisateurs ont contribué 67,46% des frais de manutention, les frais de traitement par habitant montant à 53 000 $ US;

• Les 10% les plus élevés des utilisateurs ont contribué 90,97%, avec des frais de manipulation moyens d’environ 7 182 $ US;

• Les 20% les plus élevés des utilisateurs ont contribué 95,24%.Les frais de traitement par habitant sont d’environ 3 760 $ US.

Ce modèle de consommation hautement concentré montre que le revenu des frais de manipulation sur le marché Memecoin repose principalement sur quelques utilisateurs de consommation élevée, tandis que la dépense des frais de traitement de la plupart des utilisateurs ordinaires représente une faible proportion.



2. La concentration de consommation de Raydium est la pompe la plus élevée.

Parmi les quatre types de plates-formes Memecoin, Raydium, Trading Bot, Jito et Pump.fun, Raydium a la concentration de consommation la plus élevée.Les données montrent que les 1% des utilisateurs ont contribué à 1,358 milliard de dollars de frais de traitement, représentant 79,88% du total des frais de traitement de 1,7 milliard de dollars, avec des frais de manipulation moyens de 34 700 $ US; % des utilisateurs, il est déjà inférieur à 800 $ US, et les frais de traitement par habitant des utilisateurs à longue queue qui se classent après 20% sont inférieurs à 100 $ US.Cela reflète également les caractéristiques de la haute dépendance de Raydium aux utilisateurs supérieurs.



En revanche, les 1% les plus élevés des meilleurs utilisateurs de Jito ont contribué à 186 millions de dollars en frais de traitement, représentant 54,55%.Les frais de manutention moyens de Jito sont également très différents de ceux des 1% les plus élevés des utilisateurs. des utilisateurs classés derrière 10% des utilisateurs, les frais de traitement par habitant sont inférieurs à 50 $ US.



La concentration de la consommation de tête dans le bot et la pompe de trading.

• Bot de trading: Les 1% les plus élevés des utilisateurs ont contribué 313 millions de dollars, représentant 41,24%.

• Pump.fun: Les 1% les plus élevés des utilisateurs ont contribué 96,62 millions de dollars, représentant 39,07%.

Cette différence montre qu’il existe des différences significatives dans la structure des utilisateurs et le modèle de profit entre les différentes plateformes.

À en juger par les frais de traitement par habitant, les meilleurs utilisateurs de la transaction BOT et Pump sont également très différents des utilisateurs à longue queue. -10%.

Les frais de manutention moyens des 1% les plus élevés de la pompe ont atteint 2 467 $ US, les frais de manipulation moyens de 2% à 10% étaient inférieurs à 300 $ US, et le nombre moyen d’utilisateurs classés derrière 20% était inférieur à 50 $ US.



3. Le taux d’utilisation de Raydium est le plus élevé, et plus de la moitié des utilisateurs comptent sur le bot de transaction

Dans l’écosystème de Solana Dex, bien que le taux de frais de transaction de Raydium soit élevé (0,25%) et que Meteora soit faible (0,16%), Raydium attire toujours la plupart des utilisateurs avec son fort avantage du marché.Les statistiques montrent:

• Sur les environ 4 millions d’adresses Solana, environ 89,27% (3,4968 millions d’adresses) des utilisateurs ont utilisé Raydium.

• En comparaison, les météores et autres DEX ont un taux d’utilisation total de seulement 35,53% (1,3917 million d’adresses).

Ce phénomène montre que lorsque les utilisateurs de Memecoin choisissent les plateformes de trading, ils n’utilisent pas simplement le taux de frais comme facteur décisif, mais accordent plus d’attention à des facteurs complets tels que la liquidité, l’expérience utilisateur et la stabilité des plateformes.



De plus, l’utilisation de Bot Trading est également très courante:

• Plus de 2,11 millions d’adresses utilisent le bot de transaction, avec un taux d’utilisation de 53,83%.

• En comparaison, les taux d’utilisation de Pump.Fun et Jito sont respectivement de 46,43% et 45,01%, ne dépassant pas la moitié.

Ces données reflètent une forte dépendance des utilisateurs à l’égard des outils de négociation efficaces et pratiques et démontre également la domination absolue de Raydium sur le marché.

4. Plus de la moitié des utilisateurs de bots n’utilisent qu’une seule plateforme de bot

Sur le marché des robots commerciaux, les choix d’utilisateurs montrent une concentration évidente.Les données montrent:

• 66% (1,3995 million) des adresses d’utilisateur BOT n’utilisent qu’un seul bot de transaction.

• 34% (712 400) des utilisateurs choisissent d’utiliser plusieurs transactions bot.

Cette proportion montre que les utilisateurs ont une forte fidélité à la plate-forme de bot sélectionnée, ou parce que la différenciation entre les plates-formes n’est pas évidente, les utilisateurs n’ont pas la motivation pour remplacer ou échanger plusieurs plateformes après avoir sélectionné un bot.



5. Les utilisateurs qui n’utilisent pas les transactions bot sont nettement plus élevés

Par rapport aux utilisateurs qui échangent le bot, les utilisateurs qui n’utilisent pas de bot ont un volume de transaction moyen de plusieurs fois plus élevé:

• Utilisateurs utilisant BOT: Le volume de transaction moyen est de 93 500 $.

• Utilisateurs qui n’utilisent pas de bot: le volume de transaction moyen est aussi élevé que 678 800 $ US.

Ces données peuvent refléter que les utilisateurs ordinaires et les utilisateurs novices représentent une grande partie du groupe d’utilisateurs BOT, tandis que les utilisateurs de baleines avec des volumes de transactions élevés ont tendance à fonctionner manuellement ou à utiliser des outils efficaces pour rechercher un contrôle plus précis.



6. Les utilisateurs de baleines préfèrent Photon, tandis que les utilisateurs ordinaires préfèrent le Troie

Les utilisateurs de différents niveaux de consommation montrent des différences significatives dans le choix du bot de trading:

Utilisateurs de baleines (5% top)

• Photon est le bot commercial le plus populaire, contribuant à des frais de manutention de 38,9%.

• Trojan a suivi de près, représentant 15,02%.

Ce choix montre que les utilisateurs de baleines préfèrent utiliser un bot de photons de performance puissant et stable.

Utilisateur ordinaire (20% -30%)

• Trojan est devenu le premier choix pour les utilisateurs ordinaires, représentant 19,27% des frais de manipulation totaux.

• Photon et Bullx se sont classés deuxième et troisième avec 17,34% et 14,71% respectivement.

Les choix des utilisateurs ordinaires sont plus diversifiés, montrant une acceptation généralisée des différentes caractéristiques de bot.

Utilisateur novice (minimum 25%)

• Les choix des novices sont relativement dispersés.

Cette distribution reflète que lors de l’utilisation de Bot, les novices ont tendance à essayer plusieurs outils plutôt qu’à l’aide d’une seule plate-forme.



3. 2024 MEMECOIN ANNUEL CONSOMMATION Top 10 Analyse d’adresse

1. Les frais de traitement pour 5 adresses dépassent 10 millions de dollars américains, avec un coût maximum de 133 millions de dollars américains

Dans la transaction Memecoin 2024, les 10 premières adresses utilisateur avec des frais de manutention totaux ont montré une concentration de consommation extrêmement élevée, et les frais de traitement totaux de 5 adresses dépassaient 10 millions de dollars américains:

• MFDUWE: 133 millions de dollars US (taux de traitement de 0,3%, montant total de la transaction 44,855 milliards).

• KPQUJ8: 19,86 millions de dollars.

• Yubqzu: 18,2 millions de dollars.

• HBGDUM: 11,9 millions de dollars.

• 7VI5DY: 11,89 millions de dollars.



2. Comparaison entre les frais de manutention les plus élevés et l’utilisateur le plus bas

• L’adresse avec les frais de manutention les plus élevés, MFDUWE, montre une énorme taille et des dépenses de transaction, et ses frais représentent 0,3% du montant total de la transaction.

• En revanche, les taux de manipulation des adresses 13G21M et 89VB5U ne sont que de 0,005%, ce qui est le niveau le plus bas.

Ces données reflètent pleinement les différences de consommation entre les différents utilisateurs du marché Memecoin, ainsi que la contribution significative des utilisateurs de premier plan au revenu global des frais de traitement.

3. Frais de traitement total pour les plates-formes telles que Raydium, Jito, Pump.fun, etc. Top 10 des détails de l’adresse

Les 10 principales adresses utilisateur de la plate-forme Raydium montrent une contribution extrêmement élevée, avec des dépenses annuelles de la commission de plus de 10 millions de dollars pour chaque adresse.TOP10 Adresse Détails:



Le montant total des frais de traitement JITO pour les 10 premières adresses se situe entre 1,2 million et 6,2 millions de dollars américains.TOP10 Adresse Détails:



Pump.fun Le montant total des frais de manutention des 10 meilleures adresses se situe entre 500 000 et 2,4 millions de dollars américains.TOP10 Adresse Détails:



4. Top 10 des détails totaux de frais