2024 تقرير أبحاث تطوير الصناعة Web3 والقائمة السنوية

العنوان الأصلي: “ROOTDATA: 2024 تقرير أبحاث تطوير التشفير والتصنيف السنوي”

المؤلف: Rootdata Research

Crypto 2024 مراجعة سوق رأس المال الاستثماري

تدخل صناعة التشفير في الموجة الرابعة من ابتكار الأصول ، والأسواق الأولية والثانوية موصلة للغاية

من خلال مرور صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin و Ethereum ، فإن تطوير صناعة التشفير لديه أساس طويل الأجل وموصل بشكل عام. . 2.75 مليار دولار أمريكي (8.05 ٪ على أساس الشهر) ، وعلى الرغم من أن الربع الثالث ، إلا أنه انتعش قليلاً إلى 2.406 مليار دولار ، لكنه لا يزال يزداد بشكل كبير بنسبة 26.05 ٪ على أساس سنوي.

في الواقع ، دخلت صناعة التشفير إلى الموجة الرابعة من الابتكار الأصول ، مدفوعة بشكل رئيسي من قبل الأصول غير EVM و BRC20 و AIGC و RWA. على ابتكارات الأصول هذه ، وهو أيضًا سبب مهم لعدم تمكن السوق الأساسي من إنشاء مستويات أسعار جديدة مثل BTC.في رأينا ، فإن أحد قوانين تطوير صناعة التشفير هو إيجاد أصول أصلية جديدة بأكبر إجماع وتحقيق تدفق الأصول الجديدة لدفع الأموال.

التغييرات في هيكل المعاملات: 54.9 ٪ من المؤسسات لم تتخذ أي إجراء في الأشهر الـ 12 الماضية ، وقد أكملت 12 ٪ فقط من المشاريع جولتين من التمويل أو أكثر

54.9 ٪ من المؤسسات لم تتخذ أي إجراء في الأشهر الـ 12 الماضية ، وزاد متوسط مبلغ التمويل بمبلغ 53،139 دولارًا أمريكيًا لكل جولة مقارنة مع 2023 ، بزيادة قدرها حوالي 0.62 ٪.سوق التشفير الأساسي له تأثير واضح من خلال استبيان استبيان للمستثمرين من قبل Rootdata في سبتمبر ، لا تتخذ معظم المؤسسات الاستثمار أو غير نشطة ، وهو ما يرجع إلى:

لم يتم رؤية أي ابتكار كبير في هذه الصناعة ؛
عتامة عالية في معلومات المشروع ؛
عدم اليقين الناجم عن تغييرات سريعة في الصناعة ؛
السيولة الضعيفة والخروج السيئة.

تُظهر إحصائيات Rootdata أن ما مجموعه 1459 تمويلًا قد حدث في الأشهر الـ 12 الماضية ، وقد أكملت 1،283 مشروعًا فقط جولة تمويل واحدة ، وقد أكملت 149 مشروعًا الجولة الثانية من التمويل ، وأكملت 27 مشروعًا الجولة الثالثة من التمويل ؛ مع 2021 -انخفضت البيانات الثلاثة في عام 2022 بنسبة 27.7 ٪ و 30.0 ٪ و 10.2 ٪ على التوالي ، ولكن ارتفعت بنسبة 7.6 ٪ و 11.2 ٪ و 86.3 ٪ مقارنة مع 2022-2023. وهناك العديد من الأسواق غير الناجحة.

مسارات الاستثمار الشعبية والمنافسة البيئية: النظام الإيكولوجي الأساسي هو L2 مع أكبر معدل نمو في الأشهر الـ 12 الماضية ، ويعتبر Defi المسار الأكثر تقديراً لأكثر من 41 ٪ من المستثمرين

استثمرت مسارات البنية التحتية أكثر من 4.2 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية ، وقد استثمرت مسارات Defi أكثر من 1.4 مليار دولار المسار بأقل من قيمته ، يعتبر مسار L1/L2 مبالغًا فيه من قبل 48 ٪ من المستثمرين.

من خلال ميزة المحرك الأول والنظام الإيكولوجي للمطورين ، تواصل Ethereum السيطرة على قائمة النظام الإيكولوجي بمقياس 2،562 مشروعًا. يتطور النظام الإيكولوجي للطن أيضًا بسرعة ، مع 383 مشروعًا بيئيًا و 141 على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن Base ، كحل L2 الذي تدعمه Coinbase ، قد تراكمت بسرعة 428 مشروعًا منذ إطلاقها في أغسطس 2023 ، حيث حققت نموًا يزيد عن 28 ٪ في النظام البيئي Ethereum L2 ، مما يجعلها شبكة L2 ذات أكبر نمو معدل في النظام البيئي.

تعد مسارات L1 و Defi و AI الأكثر شعبية.

وفقًا لإحصائيات Rootdata ، أضافت Defi أكبر عدد من العلامات إلى مشاريع جديدة في الأشهر الـ 12 الماضية ، تليها قطاعي Game و AI. تتم إضافة العلامات الشائعة للمشاريع الجديدة ، لكنها تتخلف عن تصنيفات الشعبية ، ربما لأن اللعبة لم تسبب نتائج مرضية في كل من أداء المنتج والرمز في الأرباع الأربعة الماضية.

إذا نظرنا إلى الوراء في أفضل 10 معاملات للاستثمار والتمويل في الأشهر الـ 12 الماضية ، احتل موناد المركز الأول بتقييم 3 مليارات دولار أمريكي في أبريل من هذا العام. وعلى رأس المال الآخر.

قائمة الخلفية والمعايير

منذ إصدار قائمة ROOTDATA في عام 2023 ، يتم الاهتمام بنتائج قائمتها من قبل رواد الأعمال والمستثمرين و LPS وعشاق التشفير العام.

إحصائيات هذه القائمة هي من 31 أكتوبر 2023 إلى 31 أكتوبر ، 2024. يتم إصدار ما مجموعه خمس قوائم ، بما في ذلك: أفضل 50 مشروعًا (TGE مكتمل) ، وأفضل 50 مشروعًا (TGE لم يتم تنفيذها) ، و Crypto VC Top 50 Investment المؤسسات ، أفضل 10 مستثمرين ملاك ، أفضل 20 من أفضل المديرين التنفيذيين.

أفضل 50 مشروعًا (تم الانتهاء من TGE)

خصائص السيولة: تم الآن إطلاق الرموز المميزة ، التي تم إدراجها في القائمة ، على خمس تبادل رئيسي رئيسي (Binance ، OKX ، Bybit ، Upbit و Coinbase).من بينها ، 82 ٪ من الرموز في المشروع على الإنترنت على الأقل ثلاثة تبادلات رئيسية رئيسية.
ميزات المسار: تأتي المشاريع الموجودة في القائمة من 22 مسارًا ، ومعظمها هي مشاريع Layer1 و Defi و AI.بالمقارنة مع العام الماضي ، هناك 5 مشاريع جديدة من Memecoin في هذا العام ، ويرجع ذلك إلى اعتقادنا بأن Memecoin تقوم ببناء فئة منتجات أصول جديدة وتعكس قيمتها الفريدة في فصول أصول التشفير والمساعدة في أن تصبح تشفيرًا شائعة.
خصائص التمويل: كان التمويل المتوسط للمشاريع في القائمة 23.15 مليون دولار أمريكي ، بمتوسط جولتين من التمويل ، ولم يربح 13 مشروعًا في القائمة الأموال.تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لحسابات FDMC/ARFERATE في الأشهر الـ 12 الماضية ، كانت جميع أفضل 5 مشاريع مدرجة في القائمة ، بما في ذلك Celestia (3670x) ، Ondo Finance (1،819x) ، Jito (1،322x) ، و Ethena (1،134x) ، SEI (816x).

أفضل 50 مشروعًا (لم يكتمل TGE)

ميزات التمويل: يبلغ متوسط تمويل المشاريع المختارة لهذه القائمة 25.71 مليون دولار أمريكي ، مع متوسط جولة تمويل من جولتين.
ميزات المسار: تغطي معظم المشاريع في القائمة 26 مسارًا ، مع Modularity و Defi و Infrastructure و AI التي تمثل نسبة كبيرة. ، ما زلنا نختار مشاريع مع ممثلين مبتكرين في هذه المسارات.

Crypto VC Top50

حققت المؤسسات الخمسين في القائمة 28 طلقة في المتوسط وقادت متوسط 7 طلقات في الأرباع الأربع الماضية.إلى حد ما ، شكلت هذه المؤسسات اتجاهات الاستثمار وخصائص التشفير خلال الأرباع الأربعة الماضية.يتم توزيع 46 ٪ من المؤسسات في أمريكا الشمالية ، ويتم توزيع 20 ٪ في الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو وتايوان) ، ويتم توزيع 34 ٪ المتبقية في سنغافورة ودبي وأماكن أخرى.

من بين المؤسسات المختارة ، تمثل مؤسسات الاستثمار الأصلية للتشفير (بما في ذلك قسم الاستثمار الاستراتيجي لمشروع التشفير) حوالي 80 ٪ ، والباقي من المؤسسات الاستثمارية التقليدية. لتصبح أكثر قوة.

مستثمر ملاك

نظرًا لأن مجموعة المستثمرين ترتفع بسرعة اليوم ، فقد تضمنت Rootdata حاليًا 2037 مستثمرًا ملاكًا (على الأقل مرة واحدة مستثمرة).هؤلاء المستثمرون النشطون من الملاك هم رواد أعمال ناجحون بشكل أساسي ، حيث يبلغ متوسط عدد 18 محاولة في أفضل 10 مستثمرين ملاك في الأشهر الـ 12 الماضية.مع استمرار نمو مجموعة Angel Investor ، سيصبح النظام الإيكولوجي للابتكار المبكر للريادة وريادة الأعمال أكثر صحة.

الرئيس التنفيذي الأول 20

وفقًا لمسح للمستثمرين الصادرة عن Rootdata في سبتمبر ، يدرج 75 ٪ من المستثمرين المديرين التنفيذيين والفرق كعامل أول في اعتبارات الاستثمار. هي القوة الأكثر أهمية في تطوير ونمو الصناعة.