1kx: comment estimer le coût d’un projet de dépin et créer mieux un volant de croissance

Compilé: Elvin, Chaincatcher

résumé

Cadre pour estimer les coûts:

Étape 1: Identifier les contributeurs du réseau
Étape 2: Évaluez les composants de coût
Étape 3: évaluer les différences de structure des coûts et résumer

Étude de cas

Points clés

Pour garantir la participation continue des nœuds dans un réseau d’infrastructure physique décentralisé (DEPI), les gestionnaires de réseau (fondateurs, membres DAO, etc.) doivent prendre en compte les coûts encourus par l’opérateur lors de l’exploitation du nœud.
Dans certains cas, les principales décisions concernant l’optimisation des coûts sont évidentes.Par exemple, le passage de Livepeer d’Ethereum à Arbitrum en 2022 est un bon choix sans controverse et réduit ainsi les coûts de règlement de plus de 95%.Dans d’autres cas, les gestionnaires Depin peuvent avoir besoin d’une aide externe pour évaluer le coût des nœuds d’exploitation lorsque les ressources de R&D sont limitées.
Si le nœud continue de perdre de l’argent, l’opérateur cessera d’exécuter le nœud, entraînant une diminution de l’offre globale des nœuds.La compréhension des coûts d’exploitation des réseaux Depin et de leurs principaux moteurs peuvent permettre aux opérateurs de réseaux d’initier des discussions de gouvernance;
L’estimation des coûts d’exploitation du réseau peut être difficile pour les gestionnaires de protocole en raison de l’anonymat des contributeurs (ces réseaux sont souvent sans licence, ce qui signifie que n’importe qui peut contribuer et partir à tout moment) et le manque de données publiques liées aux coûts.
Pour guider la prise de décision des gestionnaires, nous proposons un cadre en trois étapes pour estimer les coûts:

Définir les contributeurs du réseau qui peuvent les cibler à des rôles spécifiques
Identifiez la composition des coûts associée aux nœuds
Considérez la différence de structure de coûts lors de l’évaluation de la combinaison de 1 et 2

En plus de l’estimation globale des coûts actuels, le cadre fournit:

Décomposer par les composants des rôles et des coûts pour aider à identifier les moteurs de coût les plus importants
Changements estimés sous différentes hypothèses et scénarios pour augmenter la capacité de demande / réseau

L’étude de cas montre comment le cadre est appliqué.Par exemple, une enquête conjointe avec le réseau POKT révèle les efforts en cours des opérateurs de nœuds pour étendre davantage les nœuds de service.Néanmoins, les obstacles résiduels à l’évolutivité économique, y compris la génération de la demande, sont traités en décentralisant leurs passerelles.

Introduction: Qu’est-ce que Depin et pourquoi le coût est discuté

DePin est une série de réseaux décentralisés qui fournissent des ressources matérielles (infrastructure physique) pour un large éventail de cas d’utilisation tels que l’informatique, le stockage, les réseaux sans fil ou la mesure des données.Les dépines utilisent le modèle d’incitation Web3 (c’est-à-dire le système de récompense de jetons) pour inspirer la construction de réseaux d’infrastructures physiques.En mai 2024, le capital boursier total de tous les jetons Depin était de 29 milliards de dollars.

Les dépines contribuent aux réseaux de ressources numériques et physiques:

Dans un réseau de ressources physiques (PRN), les contributeurs déploient le matériel lié à l’emplacement pour fournir des services (irremplaçables).Cela comprend:

Réseaux sans fil (par exemple, Helium, World Mobile, Xnet, Nodle)
Réseaux de capteurs (par exemple, DiMo, HiveMapper, Silencio, ONOCOY)
Réseaux d’énergie (par exemple StarPower, Powerledger, Arkreen)

Dans les réseaux de ressources numériques (DRN), les contributeurs guident le matériel pour fournir des ressources numériques (alternatives) et l’emplacement physique n’est pas la norme principale.Cela comprend:

Computation (par exemple ICP, LivePeer *, Akash Network, Pokt Network *, Covalent *, Lit Protocol *)
Stockage (par exemple Arweave *, Filecoin, Sia)
Bande passante et intimité (par exemple Nym *, Hopr, Orchid, Mysterium, Fleek)
AI (par exemple Bittensor, Fetch.ai, Modulus Labs *)

Le projet Early DePin a suscité beaucoup d’intérêt initial en raison de sa conception de cadre de jeton.Par exemple, l’hélium récompense les contributeurs HNT pour aider à exécuter des réseaux sans fil via des hotspots, tandis que FileCoin permet aux utilisateurs de louer leur espace de stockage excédentaire.Bien que cela soit suffisant pour démarrer de nombreux projets Depin, l’émission de jetons peut ne pas être suffisante pour garantir la participation à long terme des nœuds au réseau.

Si le nœud d’exploitation devient non rentable, l’opérateur de nœud n’aura plus la puissance pour faire fonctionner l’infrastructure Depin.Par conséquent, l’équipe de fondation de DePin doit aider les opérateurs de nœud à optimiser les coûts.

Depin volant

Un volant typique pour l’économie de jetons de dépin est le suivant:

Établir un côté fourniture de services, tels que le stockage ou les antennes 5G
Les récompenses de jeton inflationnistes incitent les opérateurs de nœud à fournir l’infrastructure nécessaire, bien que la demande ne soit pas suffisante pour couvrir les coûts
Au fil du temps et des augmentations de la demande, la monétisation des activités de réseau peut augmenter les revenus des opérateurs de nœuds, même si les récompenses de jeton diminuent progressivement
La monétisation continue des activités de réseau et l’augmentation des revenus des opérateurs de nœuds incitent encore l’approvisionnement, créant ainsi le volant Depin

La présentation visuelle du volant Depin est la suivante:

Comme nous l’avons décrit dans l’analyse du calendrier d’émission de récompense, la valeur en dollars (prix du jeton) de ces récompenses en jetons est considérablement affectée par le sentiment global du marché.Alors ils pourraient ressembler à ceci:

Ou selon le temps que vous entrez sur le marché haussier, cela pourrait ressembler à ceci:

Alors, quelle est la relation entre l’émission de récompenses et de coûts?

Comme mentionné ci-dessus, si les récompenses et les revenus des jetons de la demande des utilisateurs ne sont pas suffisants pour se casser, l’opérateur de nœud peut décider de cesser de prendre en charge le réseau.Une grande partie des dépenses d’exploitation de DePin est payée en monnaie fiduciaire, ce qui rend la valeur en dollars de la récompense de jeton importante et pèche à la performance globale du marché.Malgré toutes les mesures d’émission de jetons bien planifiées, dans le pire des cas, la situation peut se dérouler comme ceci:

Cela conduira à la sortie de l’opérateur de nœud, ce qui se traduira en outre par une latence plus élevée, une fiabilité plus faible et une pire expérience utilisateur.Finalement, la stagnation de la demande fermera le volant.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses façons de gérer cette situation.Une façon consiste à rendre l’émission de jetons plus flexible afin qu’elle soit plus cohérente avec la monétisation du réseau (voir l’émission basée sur KPI ici).Une autre approche consiste à résoudre le problème des coûts pour rendre le réseau global plus efficace et donc moins sensible à la baisse des prix des jetons.Notre graphique dynamique ressemblera à ceci:

Proposition clé: si vous savez que le coût d’exploitation d’un réseau de dépin et ses principaux moteurs, les discussions de gouvernance et les efforts de R&D peuvent être lancés pour réduire les coûts des opérateurs de nœuds avant la réduction de la prestation de services réseau.

Compte tenu de la nature décentralisée et sans licence de DePin, l’évaluation des bases de coûts n’est pas facile.Bien que les récompenses de jetons et les revenus de la demande des utilisateurs soient généralement suivis sur la chaîne, les autres coûts impliqués dans les nœuds d’exécution ne sont pas divulgués (tels que les dépenses d’infrastructure).Cela signifie que nous devons utiliser des hypothèses et des estimations sur les points de données disponibles.

Dans cet article, nous releverons ce défi et présenterons un cadre d’estimation.

Étape 1: Contributeurs de réseau
Étape 2: Composant des coûts
Étape 3: Évaluez la structure des coûts des contributeurs du réseau

cadre

Nous proposons le cadre suivant pour l’administrateur du réseau Depin comme méthodologie pour évaluer les coûts d’exploitation impliqués dans les nœuds d’infrastructure d’exploitation.

En utilisant ce cadre, l’estimation des coûts des dépines est divisée en trois étapes:

Identifier les contributeurs du réseau
Évaluer les composants de coûts (par exemple matériel, main-d’œuvre)
Évaluez la structure des coûts ci-dessus et résumez-la pour obtenir une estimation globale des coûts

Étape 1: Identifier les contributeurs du réseau

Bien que les dépines fournissent divers services (tels que l’informatique, la couverture réseau, les données mobiles, etc.), les rôles requis pour fournir ces services sont les mêmes (voir un aperçu des rôles de DePin sur l’offre dans plus de 30 réseaux ici):

Nœuds / producteurs de service: ils fournissent des services et leur infrastructure physique (tels que les serveurs, les antennes, les enregistreurs de tableau de bord, etc.).Par exemple, le fournisseur de stockage de Filecoin, le hotspot d’Helium ou le transcoder de Livepeer.
Vérificateur / observateur / téléphone: ils vérifient le travail effectué par le nœud de service, directement ou via la couche comptable.Les résultats de ces chèques sont ensuite envoyés à la couche comptable.Par exemple, les fournisseurs de stockage de Filecoin (car ils vérifient également la preuve de stockage des autres fournisseurs) et les points chauds et Oracle de Helium (effectuant la preuve de couverture d’autres points chauds).
Couche informatique: suit le flux et l’état du travail / services fournis et des paiements correspondants.Notez que le protocole définit la logique de calcul elle-même, comme comment suivre et stocker les travaux et les paiements sur la blockchain (nous en discuterons en détail dans un autre article).Par exemple, l’arbitrum ou la chaîne POKT de Livepeer (exploitée par les nœuds de vérification POKT).
Passerelles: Ils sont également liés à la couche comptable lorsqu’ils sont des utilisateurs, des nœuds de service et lorsqu’ils gèrent des services d’accès ou d’agrégation (tels que les données dans les réseaux de capteurs).Par exemple, les orchestrateurs ou les passerelles de Livepeer dans Pokt Networks.
Certificateur: peut participer au service ou observer l’économie du nœud par hypothèque.

Les rôles liés à la demande (tels que les équipes de vente) ne sont pas courants à l’heure actuelle, et l’évaluation des coûts associés aux protocoles de course, tels que les coûts de gouvernance, est le sujet d’un autre article.

Notez que tous les Depin n’ont pas de délégué et une passerelle, et tous les rôles ne sont pas nécessaires pour être séparés.Par exemple, le fournisseur de stockage de FileCoin (SP) est classé comme un nœud de service et un validateur, et exploite également la chaîne FileCoin, formant ainsi une couche comptable.Il en va de même pour les mineurs d’Arweave.

Étape 2: Évaluez les composants de coût

Chacun des rôles ci-dessus peut être exécuté via des nœuds et son coût peut être divisé en l’un des quatre composants suivants (principalement multiples):

Matériel / infrastructure: coûts associés à une infrastructure physique réelle, tels que les enregistreurs de tableau de bord
Humain: le coût associé au temps passé à installer et à exploiter l’infrastructure
Bande passante, électricité et autres dépenses d’exploitation: coûts liés à l’échange de données et à d’autres coûts d’exploitation, tels que l’électricité, les locations du centre de données
Hypothèque: pas de coût (opportunité) d’investissement ailleurs

Le dernier point est le coût du capital: il est presque impossible d’obtenir des informations sur les coûts de dette / financement associés à ces opérations sur une large gamme.Cependant, il y a une partie de ce que nous pouvons évaluer au sujet du coût du capital: de nombreux dépines suivent un modèle pour accéder à (jetons de travail) et exigent que les opérateurs de nœuds mettent des jetons pour être autorisés à contribuer.L’acquisition de ces jetons est un investissement, même si nous supposons que ce montant peut être récupéré lors de la sortie du réseau, il y a un coût d’opportunité pour tenir ces jetons par rapport à l’investissement dans le capital ailleurs.

Notre évaluation de la composante des coûts ne sera pas complète si les coûts associés aux transactions de couche comptable ne sont pas impliqués.L’évaluation de ceci n’est pas simple, cela dépend de plusieurs variables.D’une manière générale, le réseau décide dans quelle mesure la comptabilité est externalisée hors chaîne.Cependant, il existe trois options pour les enregistrements de couche de règlement et les transactions sur chaîne:

Proprietary L1: Le réseau gère sa propre blockchain.Par exemple, Arweave, FileCoin et Pokt Network.En règle générale, les nœuds de service et les nœuds de validateur couvrent également ce rôle, c’est pourquoi les coûts associés sont également inclus (mais nous essaierons de les séparer si possible – voir le réseau POKT dans l’exemple).
Le L2 propriétaire, mieux connu sous le nom de chaînes d’application ou de roulement spécifique à l’application: les coûts de l’infrastructure de roulement (séquenceurs, etc.) et de l’infrastructure adjacente (navigateurs de blocs, intégrations de portefeuille, etc.) peuvent généralement être mappées à ces quatre composants.Des situations pas très claires, comme lorsque vous utilisez des fournisseurs de rollup en tant que service (RAAS), sera mappé à la bande passante et à d’autres coûts.
Public L1 / L2: Ces couches de règlement externalisées, ce qui signifie que le réseau n’a pas de matériel et de coûts de main-d’œuvre.Cependant, les nœuds de service, les nœuds de vérification (et les utilisateurs / payeurs) paient directement (en fonction de l’utilisation).Il existe certains défis dans l’évaluation des coûts liés au réseau de ces transactions, et donc certaines limitations: toutes les transactions ne sont pas liées à la couche comptable, telles que les échanges ou d’autres transactions Defi, mais il n’est généralement pas facile de séparer ces transactions.Nous cartographions ces coûts pour la bande passante et d’autres coûts.

La combinaison de tous ces éléments pour créer des estimations de coûts est une tâche difficile.Non seulement nous devons faire une estimation pour chaque composant de coût de chaque rôle dans le réseau, comme le montre la figure ci-dessous, mais nous devons également considérer que tous les opérateurs de nœuds n’ont pas la même structure de coûts.La détermination de l’estimation globale des coûts est plus compliquée que de simplement multiplier le nombre de tous les opérateurs de nœuds de réseau par l’estimation d’un opérateur de nœud.

Étape 3: Évaluez la structure des coûts

Lorsque nous parlons de la structure des coûts, nous nous référons aux principales différences qui affectent les coûts.Ces différences clés rendent crucial les hypothèses de dépendance.Bien sûr, c’est un compromis: faire des hypothèses simplifie le processus, mais il peut sacrifier la précision.Autrement dit, compte tenu du nombre de facteurs impliqués, certaines hypothèses doivent être faites pour proposer une théorie réalisable.

Il y a trois considérations principales lors de l’évaluation des structures de coûts:

Différences de configuration: un exemple typique est un opérateur utilisant un serveur de métal nu et un autre fonctionnant sur le cloud (acheter vs bail).Nous pouvons souvent tenir compte de ces différences lorsque nous connaissons la part correspondante dans l’ensemble du réseau.Cela implique également le coût du capital dans un accord de bail ou de financement.En supposant qu’il n’y a pas de coût de capital, nous vous recommandons d’ignorer ces différences.
Une autre différence de coût est liée au moment de l’achat (l’achat de stockage devient moins cher au fil du temps, l’achat de H100 peut ne pas être possible) ou l’emplacement de l’opération.Nous vous recommandons de considérer l’impact du temps en utilisant le prix actuel.Pour les coûts de main-d’œuvre, l’emplacement est important: les dépines peuvent recruter des contributeurs du monde entier, les niveaux de salaire locaux variant considérablement, et le temps consacré à ces emplois est difficile à évaluer.Néanmoins, nous avons fait l’hypothèse simplifiée selon laquelle dans notre version de framework, tous les opérateurs de nœuds ont le même salaire horaire.
Différence d’efficacité: les opérateurs de nœuds peuvent avoir exactement la même configuration, mais si l’on exécute plus des mêmes nœuds, ils peuvent être moins de coût par nœud en raison des économies d’échelle.Dans notre cadre, nous devons d’abord évaluer la distribution de nœud de chaque opérateur de nœud pour aborder ces impacts.Ensuite, afin de comprendre et d’estimer l’impact des coûts, une enquête avec des opérateurs plus grands et plus petits ou d’autres points de données disponibles (tels que des remises en vrac pour les promotions) est nécessaire.
Un autre exemple est les partisans de longue date du réseau, qui progressent plus rapidement sur la courbe d’apprentissage et sont donc plus efficaces sur le plan opérationnel, par rapport à ceux qui viennent de rejoindre.À moins que nous ayons des points de données directs de l’enquête, nous ignorons cet aspect.
Différences d’attribution et de calcul: bien que les opérateurs de nœuds soient égaux aux deux premiers points, ils peuvent voir leurs contributions sur une base de coûts différente, de sorte que le coût final variera.Par exemple, une personne considère sa participation comme des emplois à temps partiel, sans suivre le temps passé, tandis qu’un autre le considère comme une entreprise principale, en payant des salaires en fonction du temps passé sur le projet.Nous considérons cette différence en fournissant un plus large éventail d’erreurs pour le côté «temps partiel» (car ils sont généralement sous-estimés), mais supposons que l’investissement de temps pour chaque opération de nœud est le même (voir également les économies d’échelle).

Ceci est lié aux avantages de l’économie du partage, ce qui est courant pour Depin: les opérateurs peuvent utiliser la même configuration dans plusieurs réseaux (et donc également des dépenses d’exploitation telles que le matériel, la main-d’œuvre et la bande passante, l’énergie, etc.), comme le fonctionnement de Livepeer Avec Ethereum et FileCoin, IO.NET est avec Render, FileCoin et d’autres réseaux GPU.Pour les situations où le matériel est essentiel aux opérations, nous ne considérons pas les économies de coûts associées à l’économie du partage.Non seulement ils sont difficiles à identifier, mais ils sont également difficiles à quantifier les avantages le plus en termes de coût et comment allouer des économies.En comptabilité, nous décomposons le coût total en montants mensuels.Pour simplifier, nous supposons que nous amortissons le total sur tout le cycle de vie avec la même durée et allons le même montant pour chaque mois pour tous les opérateurs de nœuds.

Bien sûr, il y a plus de nuances, que nous explorerons dans le référentiel Depin plus longtemps.

Cela ajoute une troisième dimension à notre «plan d’exécution», créant 60 combinaisons différentes à considérer:

Dans l’ensemble, bien que cette formule soit très complète et offre plusieurs options de structure de coûts, il est très utile de l’appliquer à plusieurs points temporels différents plutôt qu’un seul point de temps statique.Le modèle le plus puissant est celui qui relie les coûts opérationnels à la capacité du réseau.Cela nous permet de comprendre combien les coûts varient avec la capacité ou l’utilisation.La capacité du réseau est liée aux services fournis par le réseau, tels que le nombre de demandes de RPC pour la poche, la quantité de stockage pour Arweave ou Filecoin, ou le pourcentage de cartographie des réseaux routiers pour Hivemapper.

Veuillez noter que cette formule nécessite de nombreuses informations accessibles au public, que nous vous recommandons d’obtenir via la documentation fournie par le réseau, les forums / articles Discord et, si possible, par le biais d’enquêtes.

Conclusion et étapes suivantes

À mesure que les dépines évoluent à un rythme croissant, l’estimation des composantes du coût de diverses dépines est difficile.En plus des lois sur l’énergie connues concernant les coûts matériels et la capacité au fil du temps, l’estimation des coûts spécifiques à la crypto-monnaie, tels que les capacités de gaz et de débit de la couche de règlement, n’est pas une tâche facile.

Connaître la relation entre les coûts actuels et l’émission de récompense et les revenus côté demande, comment les principaux moteurs de coûts changent avec les hypothèses, et comment les coûts augmentent avec la demande sont tous des indicateurs utiles.

Pour aider à guider les décisions de gouvernance concernant la conception économique de dépoi, les estimations des coûts doivent être associées à la récompense et aux revenus d’utilisation.Bien que je prévois de fournir plus d’exemples d’estimation des coûts de dépines, je salue les commentaires sur le cadre proposé, ses hypothèses et son résumé et les améliorations potentielles à l’estimation des coûts fournis.

Annexe – Exemple de cadre

Livepeer

Livepeer propose une infrastructure vidéo décentralisée pour le streaming en direct et à la demande.Récemment, LivePeer a commencé à permettre des ressources GPU inactives pour les cas d’utilisation de la formation des modèles d’IA (voir ici pour plus de détails).

Voici un processus d’application étape par étape du cadre.La plupart des estimations de coûts sont basées sur des enquêtes et des informations communautaires menées avec des opérateurs de nœuds (c’est-à-dire des orchestrateurs) à l’été 2023 (par exemple ici).

Le coût total estimé d’exploitation d’un réseau LivePeer est d’environ 85 000 $ par mois.Une ventilation détaillée des coûts moyens montre que le matériel et la main-d’œuvre représentent environ la même part (environ 40%).Compte tenu de l’incertitude des estimations des coûts de main-d’œuvre décrites dans le tableau, le coût mensuel des 100 orchestrateurs du réseau, leurs transcodeurs et les coûts de règlement sur arbitrum est d’environ 40 000 $, ce qui est à l’extrémité inférieure de la plage d’estimation.Il convient de noter que le coût de 40 000 $ par mois n’est pas loin du revenu actuel des frais d’environ 5 à 10 ETHS par mois (correspondant au prix de l’ETH de 3 000 à 4 000 $).Cependant, les orchestrateurs n’ont pas de bénéfices négatifs car une plus grande partie de leurs revenus provient en fait des récompenses de gage.

Il convient de noter que parce que les transactions de Livepeer sont réglées sur Arbitrum, le coût de la couche de règlement se situe entre 0,5-2 eth par mois.Cela permet d’économiser plus de 95% du coût par rapport à ce qui s’est passé avant la migration arbitrum au premier trimestre de 2022.De plus, les transactions sur Livepeer ont augmenté de 2 à 3 fois à partir d’aujourd’hui.Relativement parlant, la couche comptable représente désormais environ 5% du coût total, tandis que la pré-migration (environ 80% du coût total) est un moteur de coût majeur.

Récemment, il a ajusté l’algorithme pour déterminer comment distribuer le travail, en se concentrant davantage sur le prix par pixel fourni par Orchestrator.Cela exerce une pression à la baisse sur les prix de transcodage et peut aider à promouvoir la demande, mais les discussions sur les forums montrent que les niveaux de prix doivent être réduits davantage.D’un autre côté, le récent lancement des sous-lits AI peut aider à ajouter d’autres chemins de monétisation au réseau.

Un scénario potentiel dans la feuille de calcul d’estimation est qu’une augmentation de 3x de la demande de minutes de transcodage ne fera qu’augmenter le coût global de 20%.Il convient de noter que la bande passante est le principal moteur de l’augmentation des coûts.

Si nous supposons des niveaux de prix similaires (3 000 $ en 1eth), cela devrait être suffisant pour faire entrer le réseau dans la zone d’équilibre.Cependant, si le prix de transcodage baisse de 50%, le chiffre d’affaires au niveau du réseau sera d’environ 45 000 $ par mois, donc en dessous de la limite inférieure des estimations des coûts.Avec de nouveaux cas d’utilisation tels que la génération de vidéos IA (et donc l’augmentation des opportunités de monétisation), il reste à voir comment la dynamique des coûts et des revenus sur le réseau LivePeer changera.

Pokt

À la base, le réseau POKT fournit des points de terminaison décentralisés de procédure à distance (RPC).Récemment, Pokt Network a annoncé qu’il s’étendrait à davantage de cas d’utilisation sur le raisonnement du modèle d’IA.Le cadre de l’application étape par étape est le suivant.La plupart des estimations de coûts sont basées sur des enquêtes avec des opérateurs de nœuds à l’été 2023 et des entretiens de suivi avec ces opérateurs de nœuds et les opérateurs de passerelle.

Sur la base d’environ 15 000 nœuds et quatre opérateurs de passerelle qui fournissent des points de terminaison RPC, nous estimons que le réseau POKT coûte actuellement environ 200 000 $ (+/- 80 000 $) par mois pour desservir environ 500 millions de relais par jour.La plus grande partie est actuellement les nœuds de service (environ 75% du coût).

Étant donné que nous pouvons obtenir des données historiques sur le nombre de nœuds actifs dans le réseau et les points de données avec différents composants de coûts au fil du temps, nous pouvons mettre l’estimation des coûts du réseau sur un calendrier montrant que trois coûts plus élevés réduisent les points de temps à résoudre:

Intégration des nœuds après être entré sur le marché des ours-2022 et réduit les récompenses de jetons (en particulier les récompenses en jetons basées sur l’USD)
L’introduction à l’échelle du réseau d’améliorations telles que GeoMesh et LeanPokt réduit considérablement les coûts d’exploitation, ainsi que des améliorations personnelles à la configuration par les opérateurs de nœuds
Le rôle de passerelle décentralisé réduit les coûts de bande passante en ajoutant des paramètres de passerelle plus simples

Étant donné que notre cadre de coûts relie les estimations des coûts à la capacité et aux exigences du réseau, nous pouvons évaluer les changements de la structure des coûts.Par exemple, si la demande augmente des 500 millions actuelles par jour à, par exemple, 2,5 milliards de relais par jour, les passerelles représenteront 60% du coût total, environ 400 000 $ par mois (actuellement environ 200 000 $).Notez que cela représente 2 fois le coût, tandis que la demande augmente de 5 fois.En effet

Si nous supposons en outre que la part des nouvelles passerelles fonctionnant sur une base de coût inférieure dans le nombre total de relais pour les services augmente, par exemple, 50% (actuellement 30%), le coût global du réseau sera de 300 000 $ par mois.

À mesure que les passerelles deviennent décentralisées, les opérateurs de passerelle peuvent définir leur prix individuellement.Si nous supposons que le prix moyen par million est de 4 $, le scénario global du réseau POKT gagnera 300 000 $ par mois, donc essentiellement le seuil de rentabilité.

Dfinity / ICP

Dfinity / Internet Computer Protocol (ICP) est conçu comme « blockchain pour la blockchain » pour fournir des ressources informatiques pour l’exécution de contrats intelligents (appelés canisters) qui sont organisés dans un sous-réseau (détaille https://interncomputer.org /whitepaper.pdf) .Le pilier est une machine de nœud qui fournit du stockage, de l’informatique et de la bande passante pour reproduire tous les cartouches, états et son calcul de sous-réseau.

Le cadre de l’application étape par étape est affiché ici.La plupart des estimations de coûts sont basées sur des données dans la documentation et les postes de forum.

ICP est l’un des rares réseaux à intégrer les coûts basés sur les monnais fiduciaires dans les mécanismes de récompense des jetons, ce qui facilite l’évaluation des coûts.Actuellement, environ 1400 machines de nœuds sont exécutées par environ 85 opérateurs.Pour les économies d’échelle pour les plus grands opérateurs, nous n’avons pas de points de données, donc nos estimations globales sont assez larges: le coût du fonctionnement d’un réseau ICP est d’environ 400 000 $ à 900 000 $ par mois, et une moyenne d’environ 600 000 $.

Bien qu’une évaluation appropriée des revenus vaut un article distinct, nous estimons que le revenu mensuel actuel est d’environ 25 000 $.Cela semble faible par rapport au coût estimé, mais cela est dû à une faible utilisation: avec seulement 559 machines de nœuds actives, nous estimons que la demande actuelle (exprimée dans le taux de brûlure du cycle) est d’environ 2% de la capacité totale.Cela signifie que le réseau peut résister, par exemple, une augmentation de 25 fois la demande et n’augmente toujours pas la base de coûts actuelle.Un poste de forum estime en fait que la demande atteindra 15-25 fois au cours des deux prochaines années, puis (lorsqu’il est autrement égal) entraînera la GNP de l’ICP par mois.

Dimo

DiMo est un réseau décentralisé qui permet aux conducteurs de gérer les données de leurs véhicules.Pendant ce temps, DIMO permet aux entreprises et aux développeurs de créer des applications innovantes liées à la mobilité (puis de les monétiser).La mesure des données est effectuée via des appareils spéciaux (autopi, macaron) ou des applications.Bien que l’exemple de dépin ci-dessus soit un réseau de ressources numériques, DIMO est le premier exemple du réseau de ressources physiques inclus dans cette analyse.

Le cadre de l’application étape par étape est illustré ci-dessous.La plupart des estimations de coûts sont basées sur les informations sur les prix en ligne (périphérique), les données dunes et les publications de forum.

Pour la couche de règlement, nous supposons que la moitié des 0,6 $ à 1,5 $ par voiture connectée dépensée pour le premier trimestre 2024 peut être attribuée aux opérations de DIMO.Pour les passerelles, nous supposons que le coût du matériel mensuel est d’environ 4 000 $ et que le coût de la main-d’œuvre associé aux opérations ci-dessus est d’environ 11 000 $ par mois.Dans l’ensemble, cela représente environ 180 000 $ par mois, comme le montre le tableau ci-dessous.La plupart des coûts sont liés à la bande passante et à d’autres coûts, dont environ 1/3 sont liés aux coûts de règlement sur le polygone et les autres 2/3 sont liés à la part des coûts mensuels de l’intégration de la voiture intelligente.

Nous n’avons aucun indice sur les revenus réels dans le réseau, mais en utilisant des estimations des marchés mondiaux de données automobiles et des revenus de données automobiles connexes, il montre que les revenus actuels par voiture sont d’environ 150 $ à 185 $, ce qui peut atteindre 500 $ à 600 $ d’ici 2030.Si DIMO peut gagner 10 à 15% de ses revenus, les revenus générés varient de 110 000 $ à 180 000 $ par mois, couvrant les coûts d’exploitation.

Cependant, la monétisation des données elle-même ne semble pas être un véritable objectif de protocole; Les nœuds dimo et les mises à niveau de jeton sont en cours de discussion.Les changements dans la discussion peuvent affecter la structure des coûts ci-dessus.

Merci spécial à mes contributeurs: Mihai (Messari), Raullen (Iotex), Team, Grove Team, Pocket Network, DiMo Team, Diana Biggs et Christopher Heymann pour leurs contributions aux commentaires et aux commentaires. : :::::::::::::::::::::::::::::::::::- : :::::

* Le projet standard est un portefeuille de 1kx.