مقال واحد يفهم كوكب المشتري: أكبر طيران في تاريخ سولانا

في الساعة 23:10 مساء يوم 31 يناير 2024 ، هبطت عملة منصة Solana Defi Protocol Corrency ، $ JUP ، أيضًا في بورصتي Binance و OKX.

>

بعد حادثة FTX ، أصيبت حيوية سولانا البيئية بجروح خطيرة ، ولم تعد مؤسسات الاستثمار مفضلة ، وهربت مشاريع معروفة جيدًا.في غضون أسابيع قليلة ، انخفض $ sol من 236 دولارًا إلى 13 دولارًا.

>

ومع ذلك ، في عام 2023 ، أكملت سولانا تجاوزًا ، متجاوزة العديد من أصول السلسلة العامة السائدة.من بينها ، أكمل كوكب المشتري ، زعيم Defi ، زيادة في حجم المعاملات الشهرية بعشرة أضعاف ، والتي جلبت $ Jup ، والمعروفة باسم “أكبر الهواء في التاريخ”.

لماذا يفضل $ جوب من قبل العمالقة؟سولاناوكوكب المشتريأي نوع من المستقبل يمكنني إحضاره؟غرفة معيشة باي لو تم تفسير هذه المقالة لك.

معرفة كوكب المشتري

كوكب المشتري هو منصة خدمة Defi One على سلسلة Solana العامة.تم وضع المنتج في الأصل محركات وتبادلها ، والتي تكررت لدعم المزيد من الوظائف ذات الصلة ، مثل: متوسط ​​تكلفة التكلفة (DCA ، والمعروفة أيضًا باسم طريقة الاستثمار الثابت) ، وأوامر الحد من الأسعار ، والمعاملات المستدامة ، وملفات التشغيل التي تم إطلاقها مؤخرًا.

في عام 2023 ، زاد حجم المعاملات الشهري لكوكب المشتري بنحو عشر مرات.في يناير ، كان حجم المعاملات 650 مليون دولار أمريكي ، وفي ديسمبر ، ارتفع إلى 7.1 مليار دولار في حجم المعاملات.بعد أن أعلنت المنصة عن إصدار رموز $ JUP ، وصل حجم المعاملات إلى أعلى مستوى جديد في نوفمبر ، ويتجاوز 16 مليار دولار.

>

في الوقت الحاضر ، تعامل كوكب المشتري مع أكثر من 66.5 مليار دولار في المعاملات وأكثر من 1.2 مليون معاملة ، وهو ما يمثل أكثر من 70 ٪ من حجم المعاملات العضوية لجميع dexs من سولانا ، لتصبح المنصة المفضلة للتجار على سولانا.

في 26 يناير 2024 ، تجاوز عدد العناوين النشطة اليومية لسولانا مليون.للتغييرات النشطة ، نشر الرئيس التنفيذي لشركة Artemis علنًا استنتاج تحليل البيانات:كوكب المشتري هو التطبيق الذي يدفع معظم العناوين الأكثر نشاطًا حديثًا.

في 26 يناير 2024 ، كان 37 ٪ من العنوان النشط اليومي على سولانا هو العنوان الجديد ، والذي من المحتمل أن يكون محفظة جديدة وعنوان جديد افتتحه الروبوت لاستخدام كوكب المشتري.

في 28 يناير 2024 ، كان حجم معاملة $ $ $ $ 52.7 مليون دولار على كوكب المشتري.

>

في 31 يناير ، تم إصدار المرحلة الأولى من $ Jup.

$ جوب

يبلغ الحد الأقصى للتوريد من $ JUP 10 مليارات ، ويتم توزيع الرموز على محافظين باردين: محافظ الفريق ومحافظ المجتمع.سيتم استخدام محافظ الفريق لتوزيع الفريق الحالي والتمويل والسيولة ، بينما يتم استخدام محافظ المجتمع في Rooprops ومختلف المساهمين الأوائل.

>

من اليوم الأول ، بدأ 15 ٪ -17.5 ٪ من الرموز في التداول ، و 10 ٪ -7.5 ٪ في محافظ ساخنة ، و 75 ٪ تقع في محافظ باردة.

سيتم تتبع كوكب المشتري على 955،000 مستخدم مبكر (الموعد النهائي قبل 2 نوفمبر 2023) ، ويهدف إلى جذب مستخدمين جدد وسيولة.بعد ذلك ، سيصوت DAO على بيانات فتح الرمز المميز ، وسيتم قفل الرموز في البداية ، وسيتم تعيين تاريخ فتح DAO.سيتمكن حاملي JUP من التصويت لصالح الجوانب الرئيسية لبروتوكول كوكب المشتري ودور الرموز ، بما في ذلك الوقت الذي توفره السيولة الأولية ، وترتيبات الانبعاثات المستقبلية ، وسيتم عرض المشروع في بداية كوكب المشتري ، وما إلى ذلك.

يمكن أن يحصل جوب $ على هذا الاهتمام العالي ، أسفل القاع ،إنها ميزة كوكب المشتري للعب سولاندا وإمكاناتها لابتكار Defi باستمرار.

يعد البناء القائم على SVM أكثر ملاءمة لتطوير DEX

يمكن وصف الأجهزة الافتراضية ككيان واحد لآلاف السلاسل المحددة (مثل Ethereum) للتحقق من صيانة الكمبيوتر المتصلة بالعميل.حتى يومنا هذا ، يتم تنفيذ معظم أنشطة Defi وغيرها من أنشطة السلسلة من خلال الأجهزة الافتراضية Ethereum (EVM).

ومع ذلك ، على الرغم من أن SVM لم يعد تحت الأضواء ، إلا أن SVM لديها أيضًا بنية قوية ، وسوف تستمر بالتأكيد في جذب المزيد من المطورين الذين يبحثون عن المزيد من المستهلكين وتحسين التطبيقات للمستهلكين.

سيتم تجميع رمز العقد الذكي المكتوب بـ Rust و C و C ++ في BPF bytecode بواسطة SVM.محرك Sealevel هو مكون رئيسي يتم تنفيذه على معالجة متوازية على Solana.

من ناحية أخرى ، فإن متوسط ​​تكلفة التفاعل من سولانا منخفضة.تكلفة الغاز أقل من قرش.تكلفة الحصول على السيولة من مصادر متعددة هي نفسها تقريبًا من مصدر واحد ، لذلكعلى سلسلة مثل Solana ، يكون بوليمر DEX أكثر عملية ومفيدة من سلسلة EVM.

كبوليمر رائد على سولانا ، من المتوقع أن يحقق كوكب المشتري نمواً واعتمادًا كبيرًا على المدى الطويل ، ويواجه البوليمر في سلسلة EVM تكاليف أعلى وزيادة المنافسة.

ينطبق نفس المفهوم أيضًا على حالات الاستخدام الأخرى بخلاف استبدال B ، مثل تزويد المستخدمين بمتوسط ​​تكلفة التكلفة بالدولار الأمريكي (DCA) أو منتجات متوسط ​​سعر المرجح للوقت (TWAP).

اتجاه تطوير DEX أكثر خيالًا

يجمع كوكب المشتري بين الوظيفة المبتكرة لـ DEX على عدد كبير من DEX على السلسلة لإنشاء تجربة تداول أكثر سلاسة للمستخدمين ، كما يوفر مثالًا جيدًا لاتجاه DEFI في المستقبل.

AMM والبوليمر

لقد كان التجار البلديون التلقائيون ابتكارًا جديدًا في مجال الأصول الرقمية في السنوات القليلة الماضية.مع ظهور AMM ، يمكن للتجار نشر الأصول الرقمية من الرياضيات والرمز بدلاً من أسواق تصنيع الأعمال المتوسطة المعقدة.حتى في حالة السيولة المنخفضة للغاية ، يمكن للتجار الدخول والخروج.

بالطبع ، ستجلب السيولة المنخفضة أوجه قصور جديدة.أولاً ، سيواجه التجار نقطة انزلاقية ، أي الفرق بين قيمة المعاملة المتوقعة وإدراك قيمة المعاملة. كما تم نشرها من قبل MEV Robots التي تم نشرها من قبل المشاركين المعقدين MEV Robots يمسكون أو قرصة.هذه تتطلب أيضا المطورين للتغلب على المزيد.

يتمثل ظهور البوليمر على السلسلة في تقليل تأثير معاملات السيولة المنخفضة ، بحيث يمكن للتجار تقديم الطلبات ، من مصادر متعددة بدلاً من مصدر لنقل السيولة.يمكن الحصول على lobricity من مجموعة متنوعة من المصادر ، بما في ذلك AMM.تحصل كوكب المشتري وغيرها من مجاميع DEX على السيولة عبر أماكن تداول متعددة ، وبالتالي تزويد المتداولين بأسعار تداول أفضل وتجربة مستخدم أفضل.

DCA

يتضمن متوسط ​​طريقة التكلفة DCA ، المعروف أيضًا باسم الاستثمار الثابت ، توزيع رأس المال في معاملات متعددة ، وليس معاملة.عندما تتراكم DCA الأصول في سوق الدب ، يكون سعر الدخول الخاص به في المتوسط ​​لتقليل التقلبات والحصول على عوائد أكبر في عملية التغييرات في الوقت والوقت.وبالمثل ، يمكن أن تساعد DCA أيضًا في الربح في السوق الثور.

يمكن للمتداولين أيضًا تنفيذ استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح ، أي TWAP لشراء أو بيع الأصول.على غرار DCA ، يتم استخدام TWAP عادة لتقسيم الطلبات الكبيرة التي سيتم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة لمنع تأثيرات الأسعار الناتجة عن شراء وقت واحد.

نظرًا لأن Solana لديها بنية عالية الإخراج ، فإن كوكب المشتري هو أحد المنصات القليلة التي تسمح للمستخدمين بإجراء استراتيجيات متكررة للوقت على السلسلة.قد تؤدي DCA (مثل يوميًا) ، والتي يتم تداولها في نطاق زمني منخفض على Ethereum ، إلى مئات الدولارات من تكاليف التداول ، وعلى بعد بضعة سنتات فقط على Solana.حتى في L2 ، إذا كان المتداولون يريدون 10 معاملات في غضون ساعة واحدة ، فستزداد التكلفة بسرعة.

عقد مستدام

أطلق كوكب المشتري تبادل العقد الدائم LP.على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة الاختبار ، يمكن للمتداولين استخدام عقود تداول تداول SOL و ETH و WBTC و WBTC ، في حين أن LP يمكن أن توفر رأس المال لكسب التكاليف.

على كوكب المشتري ، يمكن للتجار استخدام أي رموز سولانا المدعومة تقريبًا كرهون عقارية ، وفتح مناصب طويلة أو قصيرة على SOL و ETH و WBTC.يتطلب Multi -Header الهدف المقابل ، والموقف القصير يتطلب عملة مستقرة كرهن عقاري.يمكن للتجار أن يفترضوا الرافعة المالية عن طريق استعارة الأصول من مجموعة السيولة -يمكن أن يتضاعف معدل ذراع SOL -USD عن طريق الاقتراض 1 مرات من مجموعة JLP.

يستخدم كوكب المشتري Perps تجمع JLP الذي يتضمن SOL و ETH و WBTC و USDC و USDT.يحتاج فقط إلى إيداع أي رمز Solana المدعوم في مجموعة JLP لتبادل الرموز $ JLP للمكافئ.حصل مجموعة JLP على تكلفة بنسبة 70 ٪ تم إنشاؤها بواسطة العقد الدائم كوكب المشتري ، وقد نما سعر $ JLP بشكل متزامن مع قيمة التجمع الأساسي.

يعد مجموعة JLP مفيدة أيضًا للنظام الإيكولوجي Solana الأكبر ، لأن مبادلة كوكب المشتري قد تم دمجها في تبادل مستدامة للعقود محليًا ، مما يعني أنه لا يمكن استخدامه كقناء JLP فقط ، ولكن أيضًا يمكن أن يزداد تجار Solana من مجموعة JLP Pool من فائدة مجموعة JLP في السيولة والحصول على أسعار معاملات أفضل.

على عكس الميزات المذكورة أعلاه ، رسوم تبادل العقد الدائمة لكوكب المشتري المزيد من الرسوم للتجار و LP.يدفع المتداول رسوم التجمع إلى المجموعة وفقًا لتكلفة رسوم الاقتراض أو معدل تمويل كل ساعة.

المعدل الأساسي = (الرموز في الرموز/التجمع المقترضة)*0.01 ٪*حجم الموضع

تحتاج LP أيضًا إلى دفع بعض الرسوم الخاصة به لفتح موقع الموقف/الإغلاق وتبادل الأصول المختلفة في مجموعة JLP.

كوكب المشتري هو رهان ممكن على تبنيه سولانا مؤخرًا.مع وجود أنشطة الشبكة المتزايدة على Solana ، يجوز لكوكب المشتري الحصول على الكثير من السيولة من خلال أنظمةها الإيكولوجية المعمول بها ، ومجموعات المنتجات المختلفة ، ونماذج الدخل المستدامة.في سياق الاهتمام المتزايد من العمالقة المالية السائدة اليوم ، من المحتمل أن يكون القائد الرئيسي للابتكار الوظيفي لكوكب المشتري هو الفرصة الأولى للجيل الجديد من أسواق Defi.