jakiro
Auteur : Jay Jo, Source : Tiger Research, Compilateur : Shaw Bitcoin Vision
TL;DR
-
La participation des investisseurs particuliers augmente rapidement, mais ils ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour interpréter et utiliser efficacement les données. Les investisseurs institutionnels gèrent systématiquement le marché via des systèmes professionnels tels que les terminaux Bloomberg, tandis que les investisseurs individuels s’appuient encore sur des informations fragmentées.
-
Edgen comble cette lacune avec une plateforme de renseignement financier basée sur l’IA.La plate-forme intègre l’analyse des actions et des crypto-monnaies pour fournir non seulement des données, mais aussi des informations exploitables.
-
Edgen améliore encore ses capacités en créant des analyses d’investissement hautement personnalisées.La plateforme adapte l’analyse au style et aux objectifs de chaque investisseur, transformant les capacités d’analyse financière qui étaient autrefois exclusives à Wall Street en outils que tout le monde peut utiliser.
1. L’ère de l’investissement de détail nécessite une nouvelle sagesse
L’abaissement des barrières à l’entrée sur les marchés financiers a rapidement élargi la participation des investisseurs particuliers.. De nos jours, n’importe qui peut accéder au marché mondial à tout moment et n’importe où avec un simple smartphone.Tout le monde a un accès facile aux informations professionnelles, y compris les informations fournies par les sociétés, les états financiers et les rapports d’analystes.L’accès au marché et l’information n’ont jamais été aussi faciles.
Source : JPMorgan Chase
Cependant, malgré les améliorations apportées à l’accès aux marchés et à l’information, les infrastructures adéquates ne sont toujours pas mises en place pour analyser et utiliser efficacement les données. Des conditions de marché complexes et une volatilité plus élevée alourdissent le fardeau des investisseurs particuliers. Les investisseurs doivent surveiller de grandes quantités de données provenant de plusieurs services pour investir dans un large éventail d’actifs, notamment les marchés boursiers nationaux et les crypto-monnaies.Le Nasdaq et la Bourse de New York prévoient de suivre le modèle du marché des crypto-monnaies et d’établir un système de négociation 24 heures sur 24. L’environnement d’investissement connaîtra des changements plus radicaux.
Les investisseurs particuliers ne disposent pas d’infrastructures adéquates pour faire face à cette complexité.Comme l’investissement n’est pas leur activité principale, ils manquent de temps et de ressources pour analyser systématiquement de grandes quantités de données..Les données financières complexes imposent une charge cognitive importante pour les comprendre et les utiliser.Bien que de nombreux investisseurs particuliers aient accès à une grande quantité d’informations, ils ne parviennent pas à les utiliser de manière opportune et efficace.Ils s’appuient sur les réseaux sociaux, les actualités, les applications ou les feuilles de calcul faites maison pour prendre des décisions d’investissement.
Source : Terminal Bloomberg
Les investisseurs institutionnels gèrent souvent cette complexité via des systèmes spécialisés tels que les terminaux Bloomberg. Les particuliers fortunés bénéficient d’une gestion de portefeuille personnalisée et de stratégies d’investissement personnalisées par l’intermédiaire de banquiers privés. Un terminal Bloomberg coûte des dizaines de milliers de dollars par an et nécessite une formation spécialisée.Les services de banque privée nécessitent un actif minimum de plusieurs milliards de won.
La plupart des investisseurs particuliers n’ont pas accès à ces outils professionnels.Cependant, les investisseurs particuliers sont confrontés au même environnement de marché que les investisseurs institutionnels.Une participation accrue au marché oblige les investisseurs particuliers à prendre des décisions rapides et précises sur un marché complexe et volatil.Les progrès de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) ouvrent de nouvelles possibilités pour combler ce déficit d’information.Aujourd’hui, les services peuvent analyser d’énormes quantités de données en temps réel, comme un terminal Bloomberg, tout en fournissant des informations personnalisées sur les investissements aux investisseurs particuliers, comme un banquier privé.Edgen est un exemple marquant de cette possibilité.
2. Edgen : Le terminal AI Bloomberg pour tous les investisseurs
Edgen est une plateforme d’intelligence financière basée sur l’intelligence artificielle qui vise à devenir une « version IA du terminal Bloomberg que tout le monde peut utiliser ». La plateforme permet aux investisseurs particuliers de surveiller et d’analyser de manière transparente les marchés boursiers et de crypto-monnaie dans une seule interface.
Source : Recherche sur le Tigre
Edgen est capable de bien plus qu’une simple agrégation de données.La plateforme transforme les données fragmentées en informations exploitables. Alors que les plateformes d’informations financières traditionnelles fournissent des données brutes telles que des actualités, des graphiques et des états financiers, Edgen analyse ces données et fournit des informations sur les investissements dans une variété de formats : réponses conversationnelles, graphiques visuels, rapports complets et scores quantitatifs adaptés à chaque investisseur.
Edgen va encore plus loin et crée des analyses personnalisées adaptées au style et aux objectifs d’investissement de chaque investisseur.La plateforme présente des informations optimisées et personnalisées plutôt que de présenter les mêmes données à tous les utilisateurs.Cette approche est similaire à un flux de médias sociaux personnalisé. Tout comme Facebook et Instagram affichent un contenu différent à chaque utilisateur, Edgen propose un tableau de bord différent pour chaque investisseur.Par exemple, dans les mêmes conditions de marché Bitcoin, les investisseurs à long terme peuvent recevoir un rappel de point pivot personnalisé indiquant que « le fond a été atteint, envisagez des achats supplémentaires », tandis que les traders à court terme verront un rappel de point pivot personnalisé indiquant que « zone de survente à court terme, concentrez-vous sur le potentiel de rebond ».
Source : Edgen
Le modèle d’orientation efficace des décisions (EDGM) prend en charge cette fonctionnalité.EDGM coordonne les agents et outils professionnels individuels via un système multi-agents plutôt que de fonctionner comme un modèle global unique.
Contrairement aux grands modèles linguistiques (LLM) à usage général qui traitent uniquement du langage et des mots, ce modèle d’inférence est capable d’interpréter les requêtes des utilisateurs et d’attribuer les requêtes aux agents professionnels correspondants sur la base de cadres d’investissement professionnels (analyse macroéconomique, analyse technique, analyse fondamentale) et de données de marché en temps réel.Chaque agent utilise des modèles de guidage et des modèles de connaissances pour collecter les données nécessaires.Ce processus intègre des données de marché en temps réel, l’historique de recherche des investisseurs individuels, la composition du portefeuille et les modèles de négociation. Le système fait également référence aux données d’investisseurs présentant des caractéristiques d’investissement similaires.Les outils marketing et les grands modèles linguistiques (LLM) traitent et synthétisent ensuite les données collectées et présentent les résultats sous forme de réponses conversationnelles, de graphiques ou de rapports.
La solution combine une analyse complète du marché à partir du terminal Bloomberg avec le développement de stratégies personnalisées à partir de la banque privée, le tout sur une seule plateforme.Aujourd’hui, les investisseurs particuliers ont également accès à des informations financières qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés.
3. Comment Edgen prend en charge l’ensemble du processus d’investissement
3.1 Découverte du marché : explorer les opportunités d’investissement
Dans le marché complexe d’aujourd’hui, il peut être difficile, même pour les investisseurs expérimentés, de trouver des opportunités d’investissement intéressantes.Les investisseurs doivent examiner et analyser de grandes quantités de données : d’innombrables rapports d’actualité, graphiques, états financiers et signaux des médias sociaux.Edgen simplifie ce processus de plusieurs manières.
Source : Edgen
Les capacités de recherche d’Edgen permettent aux investisseurs d’explorer les marchés de manière conversationnelle sans analyser directement des données financières complexes. Par exemple, lorsque les investisseurs demandent : « Pourquoi le cours de l’action Tesla a-t-il chuté récemment ? Edgen analysera simultanément l’actualité, les données financières, les indicateurs techniques et le sentiment du marché de l’entreprise et fournira une réponse complète.Les fonctionnalités de personnalisation entrent également en jeu ici.Edgen apprend de l’historique de recherche d’un utilisateur pour identifier les thèmes, les secteurs et les indicateurs que chaque investisseur apprécie, puis adapte progressivement les résultats de recherche et les recommandations d’investissement à cet utilisateur.
Source : Edgen
La philosophie d’investissement explore systématiquement les opportunités de marché dignes d’attention à travers des thèmes. Les « Top Stocks » et les « Top Crypto-monnaies » mettent en évidence les actifs avec une forte dynamique de marché.Le Stock Screener et le Cryptocurrency Screener permettent aux investisseurs de créer des listes d’actifs personnalisées en définissant des critères tels que la capitalisation boursière, le volume des transactions et l’évolution des prix.La section « Attention et financement des crypto-monnaies » capture les signaux uniques au marché des crypto-monnaies.Cryptocurrency Awareness suit en temps réel les pièces qui augmentent rapidement sur les réseaux sociaux via le « Hot Index » de X (anciennement Twitter).« Dernier financement » fournit des informations sur les projets de financement récents, y compris le montant du financement et les investisseurs participants. Le « Decentralized Exchange Tracker » analyse les transactions en chaîne pour révéler les flux de fonds pour les investisseurs professionnels.
3.2. Gestion intelligente de portefeuille : évaluation et gestion des actifs
Source : Edgen
Après avoir identifié une opportunité d’investissement, les investisseurs ont besoin d’outils pour analyser en profondeur l’actif et surveiller en permanence son évolution.Le reporting à 360° génère automatiquement une analyse complète des actifs individuels.Le système évalue les actions sous quatre perspectives : valorisation, croissance, rentabilité et dynamique, et évalue les crypto-monnaies sous trois perspectives : fondamentaux, modèles économiques symboliques et dynamique.Les analystes professionnels d’Edgen analysent chaque catégorie et lui attribuent une note de A+ à D-.La plateforme affichera le processus d’analyse de manière ouverte et transparente afin que les investisseurs puissent vérifier la base du jugement de chaque analyste.
Source : Edgen
En plus d’analyser les actifs individuels, les investisseurs doivent également coordonner la gestion de plusieurs actifs. Edgen fournit des fonctionnalités de portefeuille intelligent.Les investisseurs peuvent gérer leur collection d’actions et de crypto-monnaies sur un seul écran.Le portfolio offre trois vues.Market View affiche les prix en temps réel ainsi que les évaluations des actifs.Une « Vue du rapport à 360° » résume une analyse approfondie de chaque actif.Actualités Affichez les filtres et diffusez des actualités liées au portefeuille.
Edgen prévoit de développer davantage les capacités du portefeuille intelligent.La plateforme fournira une note de portefeuille complète qui va au-delà des notes d’actifs individuels et proposera des plans d’action spécifiques pour aider les investisseurs à obtenir des notes plus élevées.
3.3 Outils personnalisés : construisez votre propre stratégie d’investissement
Edgen propose un magasin d’assistants intelligents pour les investisseurs qui ont besoin d’une analyse plus professionnelle. Le magasin propose une gamme d’assistants IA axés sur des domaines d’investissement spécifiques.Les investisseurs peuvent directement sélectionner et déployer des assistants intelligents qui correspondent à leurs propres styles et objectifs d’investissement.
Source : Edgen
Par exemple, l’agent de signal technique calcule automatiquement des indicateurs tels que le RSI, le MACD et les moyennes mobiles, puis donne un jugement « haussier » ou « baissier » et fournit une note complète de trois étoiles. L’agent Pivot Point Alert détecte lorsqu’un actif s’approche d’un haut ou d’un bas local, aidant ainsi les investisseurs à optimiser le timing des transactions aux points tournants clés.D’autres agents offrent une variété de fonctionnalités, notamment l’analyse des activités en chaîne et la découverte d’opportunités pré-TGE.Les investisseurs peuvent sélectionner et déployer les agents souhaités en fonction de leurs objectifs.
Source : Edgen
En plus de cela, Edgen est sur le point de lancer une fonctionnalité d’exécution de transactions intelligente qui peut exécuter automatiquement les demandes de négociation des investisseurs. Pour le trading d’actions, la plateforme Edgen peut être intégrée à des plateformes telles que Robinhood et XStocks ; pour le trading de crypto-monnaie, Edgen peut être intégré à des protocoles tels que Hyperliquid et Pendle.Les assistants d’intelligence artificielle sont capables de comprendre les intentions des investisseurs et d’exécuter directement des transactions.Avec cette fonctionnalité, Edgen passe d’une plateforme intelligente à une plateforme complète d’opérations d’investissement.
4. Intelligence ouverte : évolution par la participation
Edgen fournit non seulement des informations, mais s’engage également à créer un écosystème intelligent et ouvert qui permet aux utilisateurs de participer et de contribuer directement. Le système Aura est au cœur de cet écosystème.En tant qu’indicateur de réputation non transférable, Aura combine la contribution d’un utilisateur, la précision des prédictions et l’influence des médias sociaux pour former un score complet.
Source : Edgen
Les utilisateurs gagnent des points Aura en publiant des analyses de marché ou des informations sur la plateforme ou en partageant ce contenu sur les réseaux sociaux. 30 % de la cagnotte des récompenses est utilisée pour les activités de distribution et 70 % pour les contributions à la formation en IA. La plateforme évalue toutes les contributions grâce à la notation de l’IA, à l’évaluation de la communauté et à la vérification par des experts.Les utilisateurs peuvent afficher les points Aura sur X (anciennement Twitter) via les classements de la plateforme et via les extensions de navigateur.Le système divise les points en trois niveaux : Aura, Super Aura et Ultra Aura.La plateforme enregistrera publiquement le fournisseur de chaque analyse et l’heure à laquelle elle a été soumise.
Les informations fournies par les utilisateurs sont utilisées pour entraîner l’intelligence artificielle.Les contributions des utilisateurs peuvent améliorer l’intelligence artificielle, et l’intelligence artificielle améliorée peut fournir aux utilisateurs une meilleure analyse, formant ainsi un cercle vertueux.Grâce à cette structure participative, Edgen se transforme progressivement en une plateforme d’apprentissage et de progression avec la communauté.
5. De Wall Street à toutes les rues
Le terminal Bloomberg et les services de banque privée ont longtemps servi uniquement aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés.Ces institutions conservent un avantage concurrentiel écrasant sur le marché grâce à leurs canaux d’information et outils analytiques uniques.Dans le même temps, les investisseurs particuliers ne peuvent prendre des décisions d’investissement qu’avec des informations incomplètes, des données dispersées et des outils limités.
La complexité croissante du marché creuse encore davantage cet écart.Les variables que les investisseurs doivent prendre en compte croissent de façon exponentielle : analyse des données en chaîne, suivi des signaux des médias sociaux, identification des tendances du marché mondial, etc.Au milieu d’un tel déluge d’informations, il est presque impossible pour les investisseurs individuels d’exploiter des informations significatives et de prendre des décisions d’investissement en temps opportun..
Edgen résout ce manque d’information.La plateforme automatise les tâches analytiques complexes via un système multi-agents et intègre les actions et les crypto-monnaies dans une interface unifiée.Les investisseurs peuvent désormais accéder facilement à des outils analytiques de niveau institutionnel sans avoir à collecter et croiser des informations sur plusieurs plateformes.
Edgen a encore progressé dans le domaine de l’intelligence financière personnalisée.La plateforme fournit des analyses optimisées et des stratégies adaptées au style, à la tolérance au risque et aux objectifs de chaque investisseur.Cette approche va au-delà de la mise à disposition d’instruments institutionnels aux investisseurs particuliers.Edgen associe essentiellement chaque investisseur à un banquier personnel dédié.
L’investissement de détail se diversifie rapidement.Edgen utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour transformer les « privilèges de Wall Street » en « opportunités accessibles à tous ».Les informations financières qui n’étaient autrefois accessibles qu’à quelques privilégiés profitent désormais à tous les investisseurs.Le paysage de l’investissement connaîtra des changements fondamentaux.
