شريك متغير: أربعة اتجاهات بدء تشغيل التشفير التي أنا متحمس لها

مصدر:ألانا ليفين، شريك الاستثمار في الصندوق المتغير ؛ تم تجميعه بواسطة: رؤية Baitchain

خضعت صناعة التشفير لتحول كبير في العام الماضي.

من حيث التنظيم ، حقق الكونغرس الأمريكي تقدمًا كبيرًا في القواعد الواضحة لقانون العبقري/stablecoin. قام البيت الأبيض بإنشاء فرقة عمل لأسواق الأصول الرقمية ، والتي تلبي العديد من المشاركين في هذا المجال ويعمل على تزويدهم بتوجيهات واضحة.أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة أن “Project Crypto” تهدف إلى بناء الولايات المتحدة في رأس مال العملة المشفرة من خلال استكشاف كيفية تمييز الأصول الأوسع في الأسواق المالية.

حقق بناة العملة المشفرة تقدمًا كبيرًا. يوجد حاليًا العديد من أسواق التنبؤ الكبيرة والسائلة (وبعض الأسواق الجديدة القادمة).stablecoins هي كل من العرض والاستخدام في جميع الأوقات ، مع وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يحملون هذه الأصول (في المزيد من المناطق) أكثر من أي وقت مضى.العديد من البروتوكولات على السلسلة لها إيرادات من ثمانية إلى تسعة أرقام.تعمل بعض هذه البروتوكولات أيضًا كمنصة مطور مع نظام بيئي قوي من الشركات الناشئة (تلك الشركات الناشئة مربحة أيضًا!).يمكن القول أن الآن هو أفضل وقت لبناة العملة المشفرة.

إن قولتي المفضلة هي: إجمالي السوق المحتمل للأصول الرقمية (TAM) هو الأكبر والأصغر على الإطلاق.هذا يبدو صحيحا بشكل خاص الآن.بالنظر إلى هذه التطورات ، قمت بتجميع قائمة ببعض الأفكار المباشرة التي أنا متحمس لها.

سوق StableCoin المدعوم

تركز معظم المناقشات الحالية حول StableCoins على مجالات الدفع الخاصة بهم.ولكن من الناحية التاريخية ، لعبت الأسواق الناشئة مع الطلب على stablecoins بالفعل دورًا أكبر في قيادة تبني ونمو StableCoins.يعد نمو عمليات تبادل العملة المشفرة الآسيوية هو القوة الدافعة الرئيسية وراء صعود Tether: لم يعد التجار يتبادلون أرباح العملة المشفرة في عملات فيات المحلية ، ولكن بدلاً من ذلك يودع USDT على البورصات كوسيلة للتخزين القيمة.وبالمثل ، ساعدت طفرة Defi لعام 2020 في العثور على موطئ قدم لأنها توفر أماكن جديدة للطلب على الدولارات الرقمية.

حاليًا ، تبلغ قيمة stablecoins المتداولة ما يقرب من 300 مليار دولار أمريكي.هناك مصلحة قوية في استخدامها لدفع.ولكن لا يمكن إنكار أن مجال الدفع هو إلى حد كبير الاستراتيجية الفائزة للشركات الحالية ، وأن قنوات التوزيع الحالية والبنية التحتية تجعل شركات Fintech الحالية لديها المزيد من المزايا على الشركات الناشئة الناشئة.

أبحث عن سوق جديد بالكامل يتم تمكينه أو إنشاؤه بواسطة StableCoins.لدينا استثمارات غير مرئية تناسب هذا الموضوع.أحدهما هو بناء البنية التحتية التي تجعل جميع stablecoins قابلة للتبديل للمستخدمين النهائيين.والآخر هو بناء سوق سيولة محلية.

ما هي الأمثلة المحددة لسوق StableCoin؟ فيما يلي ثلاثة أمثلة:

أداة رافعة جديدة تتطلب تمويلًا فوريًا.يمكن توزيع StableCoins على مدار الساعة ، مما يعني أن المستخدمين يمكنهم إيداع المزيد من الضمان على الفور في حساباتهم (بينما في الوضع التقليدي ، قد تحتاج التبادلات إلى ضخ رأس المال في حسابات الهامش مقدمًا أثناء انتظار التحويلات السلكية).
تقترض الشركة من الشركة. أعتقد أن العديد من الشركات ستحتفظ ببعض النقود (والمكافئات النقدية) في شكل stablecoins في المستقبل.يمكن أن يتدفق StableCoins على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، مع نقل الأموال من خلال القنوات التقليدية إلى عدة أيام ويتحمل تكاليف المواد.يتيح عقد النقود في StableCoins أن تكسب أرباحًا من هذه الأصول بطريقة أوسع وأكثر إبداعًا-مثل المشاركة في أسواق رأس المال قصيرة الأجل (مثل أسواق إعادة الشراء بين عشية وضحاها) أو إمدادات السيولة على السلسلة.
اليانصيب العالمي.توفر العملات المشفرة الوصول إلى الأموال والتجميع وتخصيص الأموال في جميع أنحاء العالم.لا تساعد StableCoins فقط في توسيع حجم اليانصيب ، بل إن قابلية البرمجة الخاصة بها تعني أيضًا أن رواسب اليانصيب وفوائدها يمكن استخدامها بطريقة أكثر إثارة ومثيرة.

يمكن أن تحدث الأسواق المدعومة من StableCoins في أ) حيث يتم استخدام stableCoins كوسيلة واحدة على الأقل للتداول ؛ ب) المنتجات المبنية حول تجمعات رأس المال الكبيرة (الخمول) التي تحتفظ بها StableCoins ؛ ج) الأسواق التي تستخدم stablecoins للاستفادة من النطاق العالمي.

فرص سوق التنبؤ من الدرجة الثانية

يوجد حاليًا العديد من منصات سوق التنبؤات الكبيرة والمتنامية ، وسيتم إطلاق سلسلة من المنصات هذا الخريف.ظلت أحجام السوق قوية على مدار العام ، حيث دحض النقاد الذين ادعوا أن السوق كان يتوقع أن يكون موجودًا فقط في موسم الانتخابات.

ينشئ هذا النموذج المزيد من الفرص الجديدة للمؤسسين إلى داخل أو حول السوق المتوقعة – يمكن أن تستفيد هذه الفرص من سيولة السوق الجديدة وتوزيع المستخدم الأوسع وتفتيت منصات السوق والمزيد.إليكم المنتجات التي أحب رؤيتها بشكل خاص.

الرهان الشرطي.يعتبر Parlays (parlays ، الرهان على العاصمة التالية مع رأس المال والربح) شائعًا جدًا في المراهنة الرياضية.يصعب بناءها في سوق التنبؤ لأن المشاركين يراهنون ضد المعارضين الآخرين بدلاً من التجار.الفرق هو أن المراهن يراهن ضد العديد من المعارضين المختلفة بدلاً من خصم واحد (التاجر).لذلك ، إذا فشلت Parlays ، فليس من الصعب فقط إغلاق المواقف ، ولكن أيضًا أكثر تحديًا للتسعير/السيطرة على المخاطر الإجمالية.

قد يكون أحد الحلول هو جعل المستخدم يراهن فعليًا على جانب واحد فقط.على سبيل المثال ، من المتصور أن تبرز/تنشئ خدمة الطرف الثالث في سوق التنبؤ المفتوح ، تعمل بطريقة مماثلة للتجار.ستستفيد الخدمة من سيولة سوق التنبؤ لبناء احتمالات وتوفير رهانات فوز مشتركة.يمكن أن يركض عبر المنصات ويقبل سيولة الطرف الثالث لدعم سياساتها (على غرار HLP HLP).إذا تركز الرهان على عوامل مثل اتجاه سعر البيتكوين ، فيمكن للخدمة أيضًا استخدام آليات أخرى لتحوط المخاطر الإجمالية.

أراهن على قدرة المستخدم.ميزة رئيسية للمنصات مثل polymarket هي التصنيف.وهو يصنف التجار بناءً على الربح والخسارة وحجم التداول ويسمح لأطراف ثالثة باستكشاف الوظائف التي يشغلها هؤلاء الخبراء.لنفترض أنني أعتقد أن المتداول سيقوم بعمل “رهان” جيدًا هو أن هذا المتداول سيؤدي أداءً جيدًا.حاليًا ، أقوم بزيادة تعرض هذا الرهان بشكل أساسي من خلال متابعة المستخدم يدويًا.ومع ذلك ، يمكن أن تسمح تنسيقات المنتجات المستقبلية للمستخدمين مثلي بإيداع الأموال في مجموعة صناديق للتجار المحترفين للمراهنة.تصبح مساحة التصميم هذه أكثر إثارة عندما يبدأ الناس في التفكير في وكلاء الذكاء الاصطناعى يراهنون في السوق – ويمكن للبشر تجميع الأموال بطرق مختلفة وتوفير المعلومات/التعليقات لهذه الوكلاء.

السيولة والاهتمام ونمو المنصات التي تدعم سوق التنبؤ تجلب أيضًا العديد من أنواع الفرص الأخرى من الدرجة الثانية.تعد الرافعة المالية والتعرض لحجم السوق والتعرض لشعبية السوق (فيما يتعلق بالمستخدمين المشاركين) مجالات تستحق الاهتمام.

منسق حقوق الملكية المميز

نحن في المراحل المبكرة من رمز الأسهم.أصبح هذا أكثر وضوحًا وأكثر وضوحًا حيث تظهر سلسلة من البنى.

تم تصميم بعض المنتجات ، مثل رموز أسهم Robinhood ، فقط لتوفير التعرض للأسعار للأسهم في العالم الحقيقي.هذه الأدوات اصطناعية تمامًا: فهي تتبع حركات الأسعار من خلال سلسلة من المشتقات المهيكلة دون حضانة الأسهم الفعلية.

المنتجات الأخرى ، مثل XStocks الخاصة بـ Packedfi ، وتستهدف الأسهم المستهدفة وإنشاء تمثيلاتها الرقمية (على غرار Doluds Stablecoin Custodial Fiat Dollars وإنشاء عبوات رمزية لتلك الأصول).لا توفر هذه المنتجات رابطًا مباشرًا/أمانًا أكثر فقط لأسعار الأصول ، ولكن أيضًا توفر القدرة على استرداد المخزون الأساسي.

أخيرًا ، هناك المزيد من الأسهم الأصلية على السلسلة.في الأسبوع الماضي ، أعلنت Superstate أنها أصدرت Galaxy Digital Common Stock مباشرة على السلسلة-أحد الأصول المميزة مع نفس الحقوق والفوائد مثل الأسهم التقليدية.

هذه كلها هياكل مختلفة من “الأسهم الرمزية”.ليس من الواضح أي هيكل سوف يتوافق مع قانون السلطة.قد يستخدم المستهلكون العديد من هذه الأدوات دون فهم البناء الكامل.لذلك ، ستكون الواجهة مسؤولة عن اختيار/سرد الرموز المختلفة.أعتقد أن السيولة والامتثال ستكونان العوامل الرئيسية في الإدراج ، ولكن طالما أن هياكل النقطات الرمزية المتعددة تلبي معايير الواجهة ، يمكن دمج هياكل متعددة في الأسفل.من السهل أن ينتهي الأمر في عالم توفر فيه واجهة XAPPL لـ Backedfi ، ولكنه يوفر GLXY لمشكلة الخرافات ، حيث يوفر كل وكيل نقل أكثر سوقًا سائلًا على السلسلة لأسهم كل منهما. وإلى المستهلكين ، يجب أن تبدو جميعها مثل الأسهم.

تظهر نماذج مماثلة أيضًا في حقل StableCoin.هناك العديد من stablecoins المختلفة في السوق المصممة لاستبدال الدولار الأمريكي ، لكنها ليست قابلة للتبديل.لذلك ، هناك شبكات ظهرت لتنسيق stablecoins المختلفة ، مما يجعل المستخدم النهائي يشعر بأنه يتداول بالدولار الأمريكي.هناك الآن فرصة لبناء نوع مماثل من البنية التحتية للأسهم الرمزية ، خاصة مع استمرار النمو والتطور.

الفئة الكبيرة التالية: طرق جديدة لكسب المال عبر الإنترنت

واحدة من أكثر المواضيع المروعة والمتكررة التي سمعتها هذا الصيف هو عدد خريجي الجامعات الذين يكافحون من أجل العثور على وظيفة.اعتقدت في الأصل أنه في غضون بضع سنوات ، فإن الذكاء الاصطناعي سوف يأكل بعض الوظائف الأكثر تعقيدًا للمبتدئين.نتيجة لذلك ، كنت مخطئا.

لذلك ، أعتقد أن الطريقة التي يخصص بها الناس وقتهم ستتغير بشكل كبير في السنوات القادمة.ثانياً ، سيكون لدى الناس وقت فراغ أكبر وأكثر حريصين على كسب المال من خلال الوسائل الإبداعية.قد ينعكس هذا في العديد من الجوانب: يشارك المزيد من الأشخاص في السوق المالي ، والتقدير المالي لصناعة الترفيه ، وأنواع المحتوى الذي يمكن للأشخاص إنشاء الأموال على الإنترنت ، مستمرًا ، وما إلى ذلك.

توفر العملات المشفرة بعض المسارات الأكثر عملية لبناء هذه المنتجات والخدمات.إنه يوفر مسار عملة عالمي رخيص ، مما يعني أن قاعدة العملاء المحتملة غير محدودة تقريبًا.يمكن لأي شخص من أي عمر بناء وكسب المال طالما أن لديهم محفظة واتصال بالإنترنت.

هناك العديد من الشركات في محفظة البديل التي تناسب هذه الموضوعات.يوفر Zora المبدعين أدوات جديدة لتحقيق الدخل من الوسائط.يساعد Remix اللاعبين من جميع الأعمار على إنشاء ونشر وأحدثت أمواله. تعمل شركة Clearing Co على بناء وتوسيع الأسواق للتداول.

هناك مساحة واسعة لتصميم منتجات وخدمات جديدة تساعد الناس على كسب المال عبر الإنترنت.كان كسب المال – سواء من خلال المحتوى والإبداع والاستثمار أو الترفيه أو غير ذلك – دائمًا قضية استخدام قاتلة ، كما أن العملات المشفرة توفر بعضًا من أفضل الطرق لمساعدة الناس على تحقيق ذلك.